В первом полугодии продажи металлопроката увеличились почти на 30%. Среди прочих потребителей следует выделить строителей, которые задают тон на рынке длинномерной продукции
Продажи стального проката в Украине в январе-июне 2011 г. увеличились на 27,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор АО «УГМК» (Киев) Младен Пейкович. «По нашим оценкам, за шесть месяцев текущего года на вторичном рынке металлопроката было продано 3,47 тыс. т металлопродукции. Это даже больше прогноза, который был сделан нашим маркетинговым центром в конце 2010 г. Всего по итогам 2011 г. мы ожидаем, что в Украине будет реализовано 7,2-7,3 млн. т, что на 11-12% выше показателя прошлого года»,— сказал Младен Пейкович.
Основными потребляющими отраслями оказались машиностроение, вагоностроение и строительство. В УГМК особо отметили увеличение сбыта продукции строительного сортамента, в частности арматуры. «Мы наблюдаем увеличение спроса на арматурный прокат. Он сохранится в связи с активизацией строительства в осенний период. Цены в этом сегменте по нашим прогнозам вырастут на 16-20%»,— ожидает гендиректор УГМК.
Основными игроками на украинском рынке арматуры являются два крупных отечественных производителя — «АрселорМиттал Кривой Рог» (Кривой Рог) и Енакиевский МЗ (Енакиево, ЕМЗ, группа «Метинвест»), поэтому доля импорта несущественна.
Отметим, что в конце мая 2011 г. «Метинвест» объявил о начале реализации продукции Молдавского МЗ (ММЗ, Приднестровская Молдавская республика). В частности, ожидалось, что за первый месяц будет отгружено около 33 тыс. т продукции, из которых 7 тыс. т должно было быть реализовано на рынке Украины, а остальное за рубежом. По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК Виталия Ключника, их компания не ощутила появления на рынке молдавской арматуры. Он предположил, что эту продукцию более выгодно продавать в России, так как в некоторых регионах РФ цены на данный вид продукции выше украинских почти на 20%.
В УГМК также отметили, что продолжился рост импорта стального проката в Украину. По итогам первого полугодия этот показатель составил 705,6 тыс. т, или на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако доля импорта сократилась на фоне общего увеличения емкости рынка. Участники рынка и эксперты отмечают, что в основном импортируется продукция, которая не производится в Украине, например, высококачественный плоский прокат с покрытиями. «По нашим оценкам, в первом полугодии 2011 г. около 40-45% рынка оцинкованного стального проката приходилось на импорт. Но в последнее время наблюдается тенденция перехода на более дешевую китайскую продукцию»,— отметили в компании «Юнистил» (производитель стального проката с защитными покрытиями).
Что касается структуры металлоторгового рынка, то в УГМК отмечают устойчивую тенденцию к его концентрации и усилению позиций крупнейших игроков. Например, доля УГМК в складской торговле стальным прокатом выросла с 11,7% (6 мес. 2010 г.) до 13,4% (6 мес. 2011 г.), а пять крупнейших игроков занимают около 70% рынка. В дальнейшем тренд сохранится, что подтверждается намерениями крупнейших игроков открывать новые склады, а также процессами консолидации среди производителей. Например, «Метинвест-СМЦ» в нынешнем году открыл новую базу в Мариуполе. «Внутренний рынок исторически был и остается нашим приоритетом. Развитие сети дистрибуции — важная часть стратегии, которая направлена на своевременное удовлетворение потребностей наших клиентов. В этом году мы также планируем открыть металлоцентры во Львове и Виннице»,— сказал в июне директор по продажам дивизиона стали и проката группы «Метинвест» Дмитрий Николаенко. Планы по расширению сети есть у «Северсталь-Украина» и других крупных металлоторговцев.
Что касается дальнейшего развития внутреннего рынка, то в УГМК считают, что во втором полугодии можно ожидать прирост продаж на 9-10% в сравнении с результатами первых шести месяцев 2011 г. Основными предпосылками для таких прогнозов являются общее оживление в экономике Украины и в банковском секторе, увеличение спроса на продукцию основных металлопотребляющих отраслей. При этом можно ожидать роста цен на длинномерный прокат, а вот в сегменте плоского стального проката цены, вероятнее всего, останутся на нынешнем уровне с тенденцией к небольшому снижению в конце года.
Аналитик ИК Dragon Capital Александр Макаров говорит, что в настоящее время на украинском рынке стоимость арматуры достигает $725/т без НДС на заводах и $750/т у трейдеров. Горячекатаный лист продается за $740-750/т без НДС на заводах и $770/т у трейдеров. «Маржа у трейдеров на самом деле выше, поскольку они, как правило, имеют скидки к общей заводской цене за счет больших объемов закупок»,— отмечает Александр Макаров.
