В прошлом году выпуск сладкой газированной воды превысил 190 млн. дал, что даже выше показателя 2007 г. Далее рынок будет расти не более чем на 5% ежегодно, считают эксперты. Место сладкой газировки все чаще будут занимать соки, минералка, чаи и кофе
Потребление газировки на душу населения в Украине остается заметно более низким по сравнению с другими странами Восточной Европы. Хотя потребление газировки стабильно увеличивается, в последние несколько лет темпы роста ее продаж заметно отстают от аналогичных показателей в других категориях безалкогольных напитков, в частности, соков или минеральной и питьевой воды. Иными словами, в структуре продаж безалкогольных напитков в целом доля сладкой газированной воды постепенно сокращается. «Очевидно, в значительной степени это обусловлено тенденцией увеличения числа потребителей, ориентирующихся на более здоровые напитки, к которым газировки, содержащие, как правило, большое количество сахара, а также различные синтетические добавки и ароматизаторы, безусловно, отнести сложно»,— считают в ИАА «Союз-Информ». Другая причина заключается в расширении ассортимента безалкогольных напитков: в последние годы здесь появились новые категории, например, холодные чай и кофе. И хотя эти напитки пока недостаточно широко распространены в Украине, их развитие также обостряет конкуренцию на безалкогольном рынке.
Производство
В динамике объема производства сладкой газированной воды с 2005 г. по 2007 г. наблюдалась четко выраженная тенденция роста. Уменьшался выпуск сладкой газировки в 2008 г. по причине наступления кризиса. Падение достигло своего пика в 2009 г.— темп сокращения показателя достиг 26%, свидетельствуют данные Госкомстата. Однако уже в 2010 г. производители значительно нарастили выпуск продукции — на 44%, до 191 млн. дал, что в итоге стало самым большим показателем производства за последние шесть лет. На протяжении этого периода производство продукции выросло суммарно на 23% — со 155 млн. дал в 2005 г. до 191 млн. дал в 2010 г.
Импорт
Импорт сладкой газированной воды на территорию Украины в 2005 г. составил около 2,5 млн дал. В 2006 г. этот показатель возрос практически в два раза (на 90%) по отношению к предыдущему году, составив максимальное значение на протяжении всего исследуемого периода с 2005 г. по 2010 г. Но начиная с 2008 г. наблюдается устойчивая тенденция сокращения импорта. Он снизился с 2008 г. по 2010 г., т.е. за кризисный период, более чем в четыре раза — с 4,1 млн. дал до 1 млн. дал. Таким образом, за исследуемый период объем импорта сладкой газированной воды на территорию Украины сократился на 59%, составив в 2010 г. всего 1 млн. дал. Этому тренду поспособствовало увеличение производства сладких безалкогольных напитков внутри Украины теми поставщиками, которые ранее импортировали продукцию. Как видим, ныне импорт составляет менее 1% от объема производства сладкой газировки на внутреннем рынке.
Основным поставщиком сладкой газированной воды на территорию Украины является Россия. Ее доля в общем объеме импорта продукции за 2010 г. составила 27%. Немного уступают ей по объему импортируемого продукта Швейцария и Австрия, доля которых составляет соответственно 21% и 20%. Менее значительными странами-поставщиками являются Венгрия и Грузия (8% и 5% соответственно). В составе других поставщиков сладкой газированной воды насчитывается 23 страны, совокупный удельный вес которых в общем объеме импорта продукта в 2010 г. составил 19%.
Экспорт
Экспорт сладкой газированной воды из Украины в другие страны с 2005 по 2010 гг. вырос вдвое — 6,2 млн. дал в 2005 г. до почти 12 млн. дал в 2010-м. Наибольших показателей экспорт достиг в 2007 и 2008 гг. В это время он превысил 15 млн. дал и существенно снизился в 2009-м. Начиная с 2009 г. производители наращивают поставку воды за рубеж. Отметим, что объем экспорта сладкой газированной воды в 2010 г. в 11,5 раза превысил объем импорта данного вида продукции.
Основным направлением экспорта сладкой газированной воды за пределы Украины является Россия. Доля этой страны составила 26% в общем объеме экспорта продукции в 2010 г. Достаточно значительные объемы поставок направляются в Молдову (15%), Казахстан (11%) и Беларусь (11%). Всего насчитывается около 65 стран, в которые Украина экспортирует сладкую газированную воду. Низкий показатель импорта, растущее производство и экспорт в целом свидетельствуют о позитивной динамике рынка и его привлекательности для инвестиций.
Игроки
Центральной фигурой украинского рынка БАН (газированных безалкогольных напитков) является Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd. Она вывела на более 10 торговых марок. Согласно данным операторов, в 2010 г. компания продолжает контролировать наибольшую часть украинского рынка газированных БАН (17,4%). (2009 г. — 18,3%, 2008 г. — 13,6%.) Компания произвела в прошлом году более 210 млн. л газированных напитков. Этот показатель еще не затмил прошлогодних результатов, уступая им почти на 5% (2009 г. — 221 млн. л). Напомним, все основные торговые марки Coca-Cola представлены в категории премиум, из них три ведущих бренда компании (Coca-Cola, Fanta, Sprite) входят в первую пятерку по популярности газированных безалкогольных напитков.
Второе место в рейтинговом списке принадлежит сугубо национальной компании — ЗАО «Оболонь». Согласно данным операторов, по итогам трех кварталов 2010 г. оболонская БАН-команда осуществляла контроль над 15,8% отечественного рынка БАН (2009 г. — 13,09%, 2008 г. — 13,06%). При этом «оболонцы» сумели существенно (на 21%) увеличить производство «безалкоголки», доведя показатель этих девяти месяцев до 192 млн. л (2009 г. — 158,4 млн. л).
Следующий крупный игрок — ООО «Аквапласт» (ТМ «Фрутс») из Днепропетровска. В 2010 г. компании принадлежало около 10,5% рынка (2009 г. — 10,13%, 2008 г. — 8,5%). С января по сентябрь 2010 г. предприятием было выпущено столько же напитков, сколько за весь 2009 г. — 127 млн. л. «Предприятие, как нам кажется, до конца года может серьезно улучшить результаты. Пока же — стабильно третье место в течение последних лет»,— отмечают в «Союз-Информе».
В 2010 г. прорыв на отечественном рынке газировки совершила украинская дочерняя компания PepsiCo — ООО «Сандора». Она улучшила показатели 2009 г. более чем на 360%, выпустив только за три квартала 2010 г. около 120 млн. л газированных напитков. (2009 г. — 25,6 млн. л). По данным операторов, за 2010 г. компания смогла завоевать 9,8% украинского рынка БАН (2009 г. — 1,72%, 2008 г. — 1,34%). Это пока четвертое место, но потенциал компании очень высок.
Днепропетровское ЧП «Агентство «Малби», входящее в состав ТПГ Rainford, совсем немного отстает от PepsiCo. В 2010 г. «Малби» сумело добиться отличных результатов. Согласно данным операторов, в течение 2010 г. оно удерживало более 7% рынка (2009 г. — 5,3%, 2008 г. — 4%). Результат превзошел ожидания даже самих подопечных Rainford. «В течение 2010 г. днепропетровцы бутилировали около 85 млн. л газировки, в то время как в 2009 г. этот результат был куда как скромнее — 62,4 млн. л. Такие успехи дают возможность ЧП замкнуть первую пятерку самых крупных производителей»,— указывают в «Союз-Информе».
ЗАО «Эрлан», Днепропетровск совместно с киевским «Орланом» в 2010 г. держало под контролем 6,6% рынка Украины (2009 г. — 6,9%, 2008 г. — 9,5%).
За 9 мес. 2010 г. предприятия выпустили около 80 млн. л газированных напитков, обеспечив себе шестое место в рейтинге производителей. В последнее время испытывает падение объемов производства один из лидеров отечественного рынка БАН — Винницкое ЧМП ПФ «Панда» (ТМ «Караван»). Так, в 2010 г. компания смогла удержать только 5,35% отечественного рынка (2009 г. — 6,7%, 2008 г. — 7,15%). В 2010 г. компания бутилировала около 65 млн. л БАН, что на 21% меньше итогов 2009 г. — 82 млн. л. У компании — седьмое место в рейтинге производителей.
Единственная пока в портфеле компании «Славутич», Carlsberg Group ТМ безалкогольного направления «Квас Тарас» предоставила возможность компании контролировать в 2010 г. 4,7% (2009 г. — 7,9%, 2008 г. — 6,35%) украинского рынка безалкогольных напитков. Компании принадлежит восьмая позиция в рейтинге.
Завод «Росинка» тоже сдал позиции: в 2010 г. компании досталось только 2,9% украинского рыночного пирога БАН (2009 г. — 4,5%, 2008 г. — 5%). Девятая позиция. Замыкает топ-десятку 2010 г. ЧП «Чугуевский завод минвод» (ТМ «Себек»), которое в течение 2010 г. обеспечивало наполнение отечественного рынка газировки на уровне 1,42%.
