Под влиянием кризиса рынок снеков трансформировался
Дорогой сегмент орехов и фисташек уменьшил свою долю, а эконом-сегмент семечек вырос в два раза.
Снековый рынок не так давно появился в Украине. В начале своего пути динамика роста сегмента снеков поражала аналитиков — рост достигал 200-300% в год. Это объяснялось тем, что украинский рынок снеков был достаточно молодым. Что касается ассортиментной линейки, то в начале развития направления это были по большей части чипсы и соленый арахис. Сегодня же уже завоевали себе место под солнцем на рынке сухарики белые и чуть позже ржаные, а еще позже — фисташки. Несколько лет назад рекорд популярности побили снеки из морепродуктов. Сейчас на пике популярности — обычные семечки.
Рынок
По данным игроков, объем рынка снеков составляет $400-500 млн. Безусловный лидер — компания «Снек Экспорт», которая входит в состав корпорации S.I.Group. Производитель лидирует в шести сегментах: «соленые морепродукты» (ТМ «Морские»), «арахис» (ТМ «Козацька розвага»), «семечки» (ТМ Semki), «сухарь» (ТМ «Флинт» и ТМ Fitto), «фисташки» (ТМ «Мачо» и ТМ Red pistachio), «чипсы-пластинки» под ТМ Kartofan. Общая доля компании на снековом рынке в 2008 г. — 62,37%, сегодня их доля составляет 64,58%. Так, в первом полугодии 2010 г. общий объем выпускаемой продукции компании «Снек Экспорт» увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кризис больно ударил по более мелким компаниям, которым пришлось остановить производство и уйти. Лидеры сегмента чипсов — Kraft Foods с долей рынка в 60% и ТМ Lays около 30%.
Переворот
Как отмечают аналитики, сфера хрустящих товаров 2009 г. практически не изменилась по отношению к 2008 г., но внутри самого рынка произошли существенные изменения. Продажи в низком ценовом сегменте увеличились, в высоком же напортив — сократились.
Рост курса валют повлиял на ценовую политику компаний. Как отмечает директор департамента маркетинга и развития корпорации S.I.Group (ТМ «Флинт», ТМ «Мачо») Сергей Полисский, конкретно по категориям очень сильно просел сегмент «фисташки», «морепродукты», также было некоторое падение в направлении «натуральные чипсы». Сегмент «арахис» остался на прежнем уровне, «сухарь» немного прибавил, очень вырос сегмент «семечки». «То есть тенденция такова: чем продукт дороже, тем больше он просел, чем он дешевле, тем больше увеличились его продажи»,— сказал менеджер.
Главная проблема для производителя снеков — это существенное удорожание сырья. Цены на продукцию выросли более чем в два-три раза. «Наглядный пример — фисташка, которая из-за удорожания сырья перешла из среднего ценового сегмента в высокий»,— говорит руководитель отдела маркетинга компании «Захід ТМ» (ТМ «Захід» «Міцний горішок», «Аміго», «Капітан») Инна Дюк.
Также участники рынка отмечают, что на рост цен повлияло изменение условий растаможки и увеличение тарифов. Компании были вынуждены пересмотреть свой ассортимент. Так, «Захід ТМ» стала производить больше продукции в среднем и низком ценовых сегментах. Это в первую очередь касается производства семечек, ядра подсолнечника и арахиса.
«Люди переключились на более дешевый снек: семечка, сухарь, которые изготавливаются из отечественного сырья и в цене практически не выросли»,— говорит Сергей Полисский.
В сегменте семечек ситуация немного проще. По словам коммерческого директора ООО «Деко Трейд» (ТМ Happy, «Союзные») Виталия Демченко, сырья для этой продукции в Украине производится в достаточном количестве. Основные проблемы для производителей связаны с хранением, особенно это сказывается в летний период. «В жаркое время года повышается кислотность семечек, что приводит к неприятному запаху из пачки после жарки»,— рассказывает Виталий Демченко.
В то же время, как отмечает Инна Дюк, еще в начале 2008 г. почти все производители уменьшали выпуск продукции маленькой фасовки и увеличивали выпуск большой. Но к концу года и в последующие 2009-2010 гг. ситуация изменилась. Постепенно снижалось благосостояние населения, что не могло не сказаться на работе снековых компаний. «Все игроки рынка снова вернули маленькую фасовку и постепенно стали увеличивать ее выпуск. Также стала прослеживаться тенденция к увеличению продаж недорогих снеков, в первую очередь, как уже отмечалось, семечек и сухариков»,— рассказывает она.
Так, «Деко Трейд» семечки в стакане под ТМ Happy. А корпорация S.I. Group реализует проект по продвижению продукции ТМ Semki (жареные семечки в пакетах) через традиционный канал продаж семечек — бабушек, торгующих на улице.
Компания подключила бабушек, торгующих семечками, к реализации ТМ Semki и снабдила фартуками, содержащими фирменную символику. «Оказалось, что подключать специалистов по продаже семечек не так просто — нужны особенные коммуникационные рычаги и специальная мотивационная система в виде скидок и бонусов. И все же сегодня уже во многих городах Украины можно встретить бабушек, одетых в брендированные фартуки и торгующих ТМ Semki»,— отмечают в компании.
