До конца года альтернативные (частные) операторы фиксированной связи могут отвоевать у монополиста отрасли — государственного предприятия ОАО «Укртелеком» — около 3% рынка, т.е. увеличить свою долю примерно на $100 млн.
До конца года альтернативные (частные) операторы фиксированной связи могут отвоевать у монополиста отрасли — государственного предприятия ОАО «Укртелеком» — около 3% рынка, т.е. увеличить свою долю примерно на $100 млн. Таким образом, негосударственные операторы в 2008 г. будут распоряжаться сегментном, равным примерно $480 млн.
Частные операторы фиксированной связи растут в основном за счет сегмента передачи данных, который должен увеличиться в этом году на 31%, до $345 млн. Однако на уровень доходов компаний это существенно не повлияет еще много лет, так как в общей структуре выручки операторов сегмент передачи данных отвоюет только чуть более 17% до конца года. Если руководствоваться такими соображениями, то получается, что доля основных частных операторов достигнет к концу года 24% (исходя из общего дохода).
Исходя из общей структуры рынка фиксированной связи и передачи данных, которая в 2008 г., по прогнозам «Голден Телекома» (ГТ) на основе информации Госкомстата, составит около $2 млрд., доходная доля «Укртелекома» в структуре рынка должна снизиться с 79% до 76%. Такой прогноз можно сделать, исходя из расчетов оборота «Укртелекома» в нынешнем году, опубликованных ИК «Юпрас Капитал». Согласно этому расчету, по окончании года общий доход оператора составит около 7,5 млрд. грн. А в прошлом году, по предварительным подсчетам аналитиков, оборот монополиста должен составить около 7,3 млрд. грн. В то же время по количеству абонентов ситуация сильно не изменится. Государственному монополисту будет и в конце этого года принадлежать около 85% рынка. На данный момент в Украине насчитывается почти 12 млн. абонентов фиксированной связи, 10,1 млн. из которых обслуживает ОАО «Укртелеком».
Преграды внутренние и наружные
Участники рынка видят разные причины столь несущественного увеличения доли альтернативных компаний. «В этом году частные операторы не покажут такой динамики роста абонентской базы и дохода, какую они показывали раньше. Это связано как с внутренними проблемами в компаниях, так и с внешними факторами. «Укртелеком» сдерживает развитие альтернативных операторов связи в столице, частично блокируя доступ к канализации. Деятельность Нацкомиссии регулирования связи заблокирована и из-за этого не выдаются лицензии и необходимый дополнительный номерной ресурс»,— отмечает директор стратегического развития сетей телекоммуникационной компании Datagroup Олег Стефанюк.
Что касается внутренних проблем в компаниях, то здесь все факты на лицо. Рассмотрим наиболее крупные. В ГТ до сих пор не обозначена четкая стратегия развития в нашей стране из-за того, что сейчас в Москве завершается сделка по поглощению российским «Вымпелкомом» материнской компании украинского оператора — «Голден Телеком Россия». И если в России более или менее понятно, как будут развиваться объединенные Beeline и ГТ, то Украина, где как у первого, так и у второго оператора есть только минимальная доля рынка мобильной и фиксированной связи, остается побочным рынком. Кроме того, ГТ сейчас находится в серьезном конфликте с одним из крупнейших операторов мобильной связи — «МТС-Украина».
В телекоммуникационном холдинге СКМ другие проблемы — он состоит из нескольких операторов, таких, как «Оптима Телеком», «Фарлеп», «Укомлайн», «IP Telecom», и до сих пор остается раздробленным. Действия отдельных компаний объединения Рината Ахметова пока нельзя назвать однородными. Это продолжается уже несколько лет и неизвестно, сколько еще будет длиться.
На сколько тянет альтернатива
По количеству абонентов сейчас самым крупным альтернативным оператором фиксированной связи по праву можно назвать детище СКМ. Как сообщили «i» в корпорации, на конец прошлого года группа компаний «Фарлеп-Оптима Телеком» обслуживала около 680 тыс. клиентов фиксированной связи и еще 77 тыс. абонентов широкополосного доступа. В холдинге считают, что им принадлежит около 8% рынка фиксированной связи. Вероятно, в СКМ учитывали при своих расчетах доход группы, так как, исходя из общего количества пользователей фиксированной связи в Украине, «Фарлеп-Оптима Телеком» принадлежит только около 6% рынка.
На второе место можно поставить компанию «Голден Телеком», которая имеет кроме крупного фиксированного еще и свое карликовое мобильное подразделение. В ГТ не разглашают информации о том, сколько клиентов компания обслуживает. «Большей частью ГТ представлен в корпоративном сегменте и соответственно нашими клиентами являются разного рода компании. Различные масштабы компаний — от уровня среднего и малого бизнеса, до крупных корпораций — затрудняют подсчет количества наших абонентов. Однако, к примеру, в Киеве абсолютное большинство (по некоторым оценкам, около 90%) бизнес-центров являются нашими клиентами»,— утверждает директор по связям с общественностью ГТ Наталья Стражник.
На рынке частных абонентов ГТ присутствует сравнительно недавно (с 2005 г.). Это направление — домашние абоненты — получило новые возможности в прошлом году с запуском проекта FTTB (Fiber To Building — оптика до здания) и интенсивным строительством городских сетей в Киеве и еще шести городах-миллионниках. «Уже сейчас этой сетью покрыто свыше 30% многоэтажек Киева, а до конца 1 квартала планируется увеличить эту цифру двое»,— говорит госпожа Стражник.
ГТ приписывает себе 4,8% рынка, ссылаясь на данные аналитиков. Доход компании в 2005 г. составил $73,8 млн., в 2006 г. — $81,9 млн. Если предположить, что аналогичные темпы роста выручки сохранились и в прошлом году (доход ГТ составил в 2007 г. около $90 млн. — прогноз «i»), то самооценку оператора можно признать вполне справедливой.
Третье место на альтернативном рынке за последние годы отвоевала себе сравнительно молодая компания Datagroup (контролируется Александром Кардаковым, владельцем корпорации «Инком»). Как сообщили «i» в компании, сейчас Datagroup обслуживает около 50 тыс. абонентов фиксированной связи и более 12 тыс. абонентов интернет-доступа. Что касается выручки компании, то за прошлый год, по подсчетам «i», валовый доход Datagroup составил около $60 млн. (из учета оборота за первые три квартала 2007 г. — 220,2 млн. грн.). Таким образом, доля рынка фиксированного проекта господина Кардакова составила примерно 3,3%. Гендиректор Datagroup Александр Данченко в последнее время постоянно говорит, что близлежащая цель в плане развития компании — это выход на вторую позицию после «Укртелекома». Что ж, видимо, к ГТ оператор уже приблизился вплотную, однако до масштабов «Фарлеп-Оптима Телеком» придется еще хорошенько подрасти.
Остатки рынка
Пожалуй, оставшиеся несколько процентов рынка делить уже нет смысла. Все же следует упомянуть, у каких компаний есть шансы на то, чтобы поучаствовать в будущем в дележе фиксированных денег.
Совсем недавно о своих дальнейших планах развития в Украине заявила российская компания «Комстар ОТС», у которой здесь вот уже несколько лет есть дочерняя компания. Последняя объявила о заключении контракта с компанией Cisco на поставку оборудования для построения в Украине собственной мультисервисной сети передачи данных на основе решений NGN (Next Generation Network) — сети нового поколения. К 2011 г. компания планирует набрать в Киеве и Одессе более 125 тыс. клиентов. Для московского менеджмента это уже не первый порыв отвоевать себе кусочек фиксированного пирога. Неизвестно, каким будет результат в этот раз.
Кроме россиян стоит упомянуть довольно крупное фиксированное подразделение харьковской компании «Велтон.Телеком», работающей в восточном регионе. Известно, что акционеры «Велтон.Телекома» недавно продали CDMA-подразделение национальному оператору CDMA-связи ITC (подконтрольная Игорю Еремееву). В 2006 г. доход «Велтон.Телеком» составил около $40 млн. Очевидно, фиксированное подразделение «Велтон.Телеком» может достаться ее основным конкурентам — Datagroup или СКМ. Как первой, так и второй это может дать серьезное преимущество на рынке.
Насколько дороги абоненты
Какой среднемесячный показатель доходности с одного абонента (ARPU) у альтернативных операторов фиксированных сетей, сказать сложно. Главным образом это связано с тем, что в зависимости от региона и типа клиента данный показатель может колебаться от $7 до $100. Наиболее высоких отметок ARPU достигает в Киеве, в регионах физические лица приносят около $10, юридические — примерно $20 за номер в месяц. ARPU частных операторов фиксированной связи обычно в три-четыре раза выше, чем этот показатель у «Укртелекома», так как львиная доля абонентов альтернативных компаний — корпоративные клиенты.
Стоит отметить, что в последнее время альтернативщики решили побороться и за богатых частных клиентов, живущих преимущественно в новых домах. Таким клиентам можно навязать, кроме телефонии, еще и интернет, и телевидение в одном пакете. Такую услугу операторы называют по-модному Triple Play. ГТ планирует инвестировать в строительство сети, которая будет использоваться для новых услуг, в том числе и Triple Play, в городах-миллионниках около $100 млн. ГТ к 2011 г. намерена отвоевать не менее 20% рынка широкополосного доступа. Datagroup тоже не отстает. В конце прошлого года объявила о выводе на рынок широкополосного доступа новой торговой марки, нацеленной на розничный сегмент в 13 регионах. Услуга будет запущена в ближайшее время. В этом году Datagroup инвестирует в развитие около $55-60 млн. Большая часть средств пойдет именно на программу развития общенационального широкополосного доступа, входящего в Triple Play.
Не дремлют и аутсайдеры рынка. Кроме двух вышеупомянутых компаний, Triple Play планирует вводить на основе новой сети и «Комстар-Украина». Известно также, что «тройной пакет» подготавливает к запуску и монополист рынка «Укртелеком».
Диаграмма 1. Основные источники роста рынка фиксированной связи Украины
Диаграмма 2. Рынок фиксированной связи, 2007 г.
Диаграмма 3. Рост рынка интернет и передачи данных среди домашних и бизнес-пользователей
