2011 год может стать годом возврата финучреждений к докризисной политике кредитования. Уже сейчас банки стали предлагать населению кредиты под 0% годовых, раздавать кредитные карты «в подарок» и улучшать предложения по потребительским займам
В абсолютном выражении в текущем году потребительские кредиты стали одним из самых быстрорастущих сегментов. На данный момент из всех видов кредитования наибольшей популярностью у клиентов пользуется кредитование авто и кредитование без залога. Очень востребованными остаются кредиты наличными и на покупку бытовой техники.
Грабли взаймы
Во многих сегментах (кредитование по сетям бытовой техники и электроники, например) доля продаж в кредит уже достигла докризисного уровня. Большие банки также заговорили об оживлении ипотеки (по сравнению с 2010 г.), но количество выданных кредитов на жилье в месяц еще в десятки раз меньше, чем до кризиса.
«Сегодня начинает прослеживаться тенденция возобновления докризисных принципов потребительского кредитования. Увеличивается количество банковских предложений по потребительскому кредитованию, растут суммы кредитов, уменьшаются эффективные ставки»,— комментирует финансовый аналитик компании «Простобанк Консалтинг» Наталия Крамар. В то же время, по ее словам, банковские учреждения достаточно тщательно оценивают финансовое состояние заемщика, и получить ссуду может далеко на каждый. Риск невозврата займа по кредитам наличными и на товары компенсируется высокими ставками по кредиту.
Так, согласно предоставленной «і» информации экспертом, за период с апреля 2010 г. по апрель 2011 г. количество кредитующих банков по кредиту под залог увеличилось в 5,7 раза, по кредиту наличными — в восемь раз, по кредиту на товары — в три раза. За этот же период средняя эффективная ставка на рынке существенно понизилась — на 8,6 п.п. по потребительским кредитам под залог (в гривне, сроком на пять лет); на 8,8 п.п по кредитам наличными (в гривне, срок — один год).
Максимальная сумма по кредитам под залог сегодня составляет 1,5 млн. грн. (увеличилась в 7,5 раза за период с апреля 2010 г. по апрель 2011 г.); по кредитам наличными — 150 тыс. грн.; по кредитам на товары — 25 тыс. грн.
«Также четыре банка предлагают кредит наличными и два банка — кредит на товары без справки о доходах (для оформления кредита необходимы такие документы: паспорт гражданина Украины, идентификационный номер). Большинство банков предлагают кредиты как наличными, так и на пластиковые карты»,— рассказывает Наталия Крамар.
Потребительское кредитование физических лиц, по ее словам, сегодня представлено кредитами наличными (на любые цели), кредитами на покупку товаров и кредитами под залог недвижимости. Кредиты наличными (срок — один год) выдают восемь банков из топ-50, под залог (срок — пять лет) — 18 банков, на товары (срок — один год) — шесть банков.
«На сегодня средняя эффективная ставка по кредитам под залог составляет 20,62% в гривне сроком на пять лет. По кредитам наличными — 64,44% в гривне для срока кредита в один год. По кредитам на товары средняя эффективная ставка равна 72,72% в гривне для кредита сроком на один год. Максимальный срок по кредитам наличными составляет пять лет, по кредитам под залог — 10 лет, по кредитам на товары — три года»,— информирует аналитик. На данный момент, по ее словам, активное развитие банками кредитования наличными и предоставление товаров в кредит вызвано высокой доходностью таких займов, которая порой может достигать 60-80% годовых и выше, и их большой доступностью вследствие небольшой суммы кредитования.
По оценкам же директора блока потребительского кредитования «Альфа-банка (Украина)» Марины Дутловой, рынок потребительского кредитования в 2011 г. вырастет как минимум в 1,5 раза (с $1 млрд. до $1,5 млрд.). И в ближайшее время можно будет увидеть расширение присутствия банков в точках существующих клиентов.
«В последнее время действительно отмечается довольно активное восстановление потребительского кредитования. Хотя я считаю, что увлекаться им в настоящий момент не стоит: уровень платежеспособности населения снижается, а потребление падает»,— предостерегает председатель наблюдательного совета «Банка Национальный кредит» Андрей Онистрат. По его информации, учитывая достаточно высокий уровень невозврата по таким кредитам, эффективные ставки на рынке порой достигают 100% годовых. Минимальная же ставка составляет сегодня около 55% годовых.
Не верит в очередное ближайшее банковское фиаско и старший аналитик ИК «Тройка Диалог Украина» Евгений Гребенюк. По его мнению, хотя подобная тенденция и прослеживается, есть существенные отличия по сравнению с докризисной ситуацией. «Как минимум банки более критично относятся к заемщикам. Кроме того, кризис существенно пополнил базы данных неблагонадежных заемщиков, что также увеличивает возможности банков по уменьшению рисков по потребительским кредитам»,— аргументирует он.
«К тому же основные проблемы в 2008 г. возникли из-за значительного роста курса доллара, соответственно, и размер задолженности физических лиц в гривневом эквиваленте значительно вырос»,— добавляет заместитель председателя правления Юнекс-банка Александр Бондаренко. А сейчас, по его словам, население начало более трезво относиться к своим возможностям. А банки, в свою очередь, перестали выдавать кредиты неплатежеспособным клиентам, как это было в докризисное время.
Впрочем, по мнению экономиста ИГ «Арт Капитал» Олега Иванца, беспокоиться о последствиях быстрого восстановления потребкредитования еще очень рано, ведь пока речь идет о микрокредитовании и о краткосрочном потребительском кредитовании. «Кредитование постепенно восстанавливается, но до полного восстановления системы кредитования еще очень далеко. Во многом банкам сейчас легче оценивать заемщиков, так как если человек имел кредит ранее и исправно платил по нему в период кризиса, то вероятность того, что в период восстановления экономики у него начнутся проблемы, достаточно низкая»,— комментирует он.
По информации эксперта, в данное время кредиты (в гривне) предлагают в среднем под 20% и выше, тогда как нормальной ставкой (исходя из доходности госбумаг и риска страны) можно считать 12-15%. То есть ставки хоть и снижаются, но все еще остаются очень далекими от нормального уровня. И связано это в первую очередь с тем, что банки по-прежнему закладывают большой уровень невозврата.
«Чтобы иметь возможность конкурировать с кредитами украинским компаниям за рубежом, банки должны более жестко относиться к оценке заемщиков, но при этом снижать ставки. Иначе нас снова ждет волна валютных кредитов»,— рассуждает Олег Иванец. И запрет НБУ, по его словам, тут не поможет, так как украинские компании будут брать кредиты непосредственно за границей через специальные компании (SPV). К тому же высокие ставки привели к широкому распространению кредитования покупок в рассрочку, при этом большую часть процентов платит продавец (стимулируя продажи).
Но, несмотря на такое «облегчение» для банков (в связи с хорошим кризисным отсевом неплатежеспособных клиентов), тем не менее банковские предложения набирают обороты. Так, суммы кредитов по некоторым товарным группам существенно увеличиваются. Суммы по кредитам наличными также растут. Банки повсеместно запускают кампании, в которых предлагают для разных сегментов клиентов заманчивые индивидуальные кредитные продукты, например, карточки и кредит наличными. Предоставляются и разные подходы к кредитованию, например, индивидуальная процентная ставка, кредитный продукт в зависимости от требуемой суммы и пакета документов заемщика.
«Банкам сегодня необходимо наращивать доходность, что и провоцирует многие финучреждения к активизации потребительского банкового кредитования. Именно оно дает максимальную доходность и в сегодняшних условиях может работать, пусть и с определенными корректировками»,— поясняет председатель наблюдательного совета «Банка Национальный кредит» Андрей Онистрат. По его словам, повышенный уровень невозвратов покрывается за счет увеличения процентной ставки. Если тренд по проблемной задолженности в этом сегменте будет снижаться, то и ставки будут уменьшаться.
Направо пойдешь…
Президент банка «Ренессанс Капитал» Себастьян Рубай видит для Украины в 2011 г. три возможных пути развития кредитования: нецелевое кредитование, кредитные карты и целевое кредитование.
Так, нецелевое кредитование, по его словам, в настоящий момент предлагают 13 банков. Среднерыночная ставка за последний год (период: март 2010 г. — март 2011 г.) снизилась на 16 п.п. — с 68% до 52%. «Избыток ликвидности привел к тому, что целый ряд банков планирует развивать в этом году потребительское кредитование. При условии сохранения стабильной экономической ситуации в Украине в 2011 г. новые игроки появятся. Но их не будет много, так как продвижение нецелевого кредитования без залога и поручителей в Украине требует наличия глубокой экспертизы рисковых политик»,— разъясняет Себастьян Рубай.
В сегменте кредитных карт банкир наблюдает постепенный рост числа банков-эмитентов, а также потребителей данного продукта. «В настоящее время рынок кредитных карт еще не достиг насыщения, что предоставляет массу возможностей для выхода новых игроков и увеличения объемов кредитования уже существующими. До конца 2011 г. возможно постепенное снижение процентной ставки по мере появления новых игроков на рынке и усиления конкуренции»,— говорит он. Настоящие кредитные карты, по его информации, на рынке активно предлагают не более десяти банков. Процентные ставки в целом не менялись, но, возможно, пересматривались отдельными банками для разных клиентских сегментов. В среднем по рынку эффективная ставка колеблется в пределах 35-45%.
«Все больше банков возвращаются либо впервые выходят на рынок целевого кредитования. Кредитование товаров не является настолько рисковым, как денежное, а следовательно, его проще и быстрее внедрять в бизнес-процессы банка»,— утверждает Себастьян Рубай. Кроме того, по словам банкира, целевое кредитование дает качественную базу потенциальных заемщиков для последующего кредитования. Среди тенденций целевого кредитования он отмечает рост числа точек кредитования в относительно небольших магазинах и мелких розничных сетях, а также появление кредитования в магазинах продовольственных товаров, сетях по продаже одежды и обуви, тогда как до кризиса банки в большинстве своем были сосредоточены на кредитовании бытовой техники в крупных торговых сетях.
Машина красная, машина заморская…
«2011 год будет ознаменован тем, что банки начнут работать со всеми сегментами клиентов. Все зависит от стратегии банка. Так, крупные, универсальные банки планируют развивать предложения различных кредитных продуктов»,— рассказывает Марина Дутлова.
Но пока финучреждения готовы кредитовать только краткосрочные проекты, что вообще-то плохо для экономики. Ведь именно долгосрочные проекты ведут к развитию экономики. «В первую очередь это связано с высокой долгосрочной неопределенностью на валютном рынке. Если в стабильности гривни в 2011-2012 г. уверены большинство экспертов и игроков рынка, то на период в 5-10 лет уверенности нет вообще»,— делится своим мнением Олег Иванец.
По мнению экспертов, для большинства банков наращивание доли рынка сегодня утратило приоритетность, вместо этого намного важнее стали надежность заемщиков и доходность от банковских операций.
И судя по темпам восстановления, автокредиты стали наиболее прибыльным и безопасным сегментом для кредитования. «Там все предсказуемо, ситуация с залогом понятна и не отягощена никакими законами по социальной защите, цены на машины стабильны и не являются объектом спекуляций. Вторым по приоритетности в 2011 г. для банков я бы назвал кредитование через кредитные карточки, начиная с привязки к зарплатным проектам»,— говорит Евгений Гребенюк. И в последнюю очередь, по его словам, банки будут развивать ипотеку. Ведь для ее оживления недостаточно одних усилий банков, а необходимы структурные реформы в стране в целом.
«Первым из розницы было восстановлено кредитование авто, сейчас активно восстанавливается банковое потребительское кредитование. Пока преждевременно говорить о восстановлении ипотеки в силу ниспадающего тренда цен на недвижимость»,— поддерживает коллег Андрей Онистрат. Кроме того, по его словам, этот сегмент оказался наиболее проблемным с точки зрения объемов невозврата в кризис, что делает его на текущий момент не слишком привлекательным для банков.
Обоснование будущих доходов заемщика и чистая кредитная история останутся основными требованиями для получения кредита. При этом формальные требования к заемщикам, по мнению экспертов, будут приблизительно такими, как до кризиса, и у всех банков, как правило, они будут однотипными. И хоть особенных условий не предвидится, по мнению Евгения Гребенюка, к рассмотрению будут принимать только белые доходы.
«Банки постепенно снижают требования к заемщикам и увеличивают максимальную сумму кредита, что обусловлено выходом новых игроков и стабильными показателями по уже выданным кредитам. Эта тенденция наблюдалась в прошлом году и, скорее всего, сохранится до конца этого»,— предполагает Себастьян Рубай. Банки, по его убеждению, извлекли уроки из кризиса, пересмотрели и улучшили рисковые политики, андеррайтинг, работу коллекторов, что положительно отразилось на кредитных портфелях.
«Требования к заемщикам будут более жесткими, чем до кризиса. Большинство банков не будут предлагать нулевой аванс и выдачу кредита без подтверждения доходов заемщика»,— придерживается своей точки зрения Александр Бондаренко.
Украинцев приучат к гривне
Несмотря на то, что законодательный запрет на кредиты в инвалюте снят с 1 января, займы в иностранной валюте продолжают сокращаться. «Остаются в силе повышенные резервные требования НБУ по данным кредитам, которые делают их выдачу бессмысленной. Насколько возможно прочитать риторику нового руководства НБУ, регулятор не поддерживает идею возобновления розничного кредитования в валюте»,— говорит Евгений Гребенюк.
Так, на сегодня, по информации Наталии Крамар, лишь один банк выдает кредит под залог в российских рублях. И ожидать массового кредитования в иностранной валюте, по ее мнению, не стоит. «Банки не смогут предложить дешевые потребительские кредиты из-за жестких требований к формированию резервов под валютные кредиты, так как требования к валютным займам выше, чем по отношению к гривневым»,— говорит она. Более того, по словам аналитика, банки не располагают адекватными инструментами хеджирования валютных рисков, что не позволит им сделать валютное кредитование физлиц массовым.
Впрочем, Андрей Онистрат допускает, что розничное валютное кредитование в Украине может быть пролоббировано через международные финансовые институты.
_________________________
Что говорят финсиноптики?
«В 2011 г. эффективные процентные ставки по потребительским кредитам могут понизиться на 1-2 п.п., а количество банков, кредитующих под залог недвижимости на личные цели, может увеличиться на 20-30%»,— прогнозирует Наталия Крамар. Со временем банки, по ее словам, будут постепенно переходить на плавающие ставки по всем займам со сроками погашения от пяти лет.
Условия и развитие, как говорит эксперт, потребительских займов на покупку товаров в 2011 г. будет зависеть от политики торговых сетей, а не от банков. При этом значительных изменений, кроме удлинения сроков до двух-трех лет, в этом году по таким кредитам не будет.
«Процентные ставки по кредитам наличными вряд ли будут подлежать серьезным изменениям, в то время как другие параметры кредитования могут улучшиться, например, увеличиться сумма займа»,— говорит она.
«Поскольку уровень депозитных ставок стабилизировался, то и существенных изменений на рынке кредитования, скорее всего, не произойдет»,— предрекает Александр Бондаренко. Возможно, по словам банкира, произойдет небольшое снижение ставок и увеличение количества предлагаемых программ.
Марина Дутлова ожидает снижения стоимости кредитов лишь во втором полугодии, когда все игроки рынка (розничные сети и банки) будут готовиться к высокому сезону продаж.
«Стоимость кредитов в гривне будет снижаться до 15-17%, при благоприятных рыночных условиях — еще ниже. В валюте кредитов, за исключением корпоративных, просто не будет»,— демонстрирует уверенность Олег Иванец. По мнению же Евгения Гребенюка, понизятся ставки на 1-1,5 п.п. в гривне и на 0,5 п.п. в долларах.
