Девелоперская компания «ХХІ Век» (Киев) привлекла кредит на $60 млн. в кипрском банке Eurobank EFG. Договор по кредиту — трехлетний, с плавающей процентной ставкой Libor +5,5%, что на сегодня составляет 8,15%
Девелоперская компания «ХХІ Век» (Киев) привлекла кредит на $60 млн. в кипрском банке Eurobank EFG. Договор по кредиту — трехлетний, с плавающей процентной ставкой Libor +5,5%, что на сегодня составляет 8,15%. Председатель совета директоров компании Лев Парцхаладзе утверждает, что доволен и объемами привлеченных средств, и ставкой. Положительно оценивают эти ставки и эксперты, однако обращают внимание, что «ХХІ Веку» придется постараться, чтобы вернуть все ранее привлеченные деньги.
«Кредит был получен под залог уже запущенного объекта — «Квадрат на Перова». Часть средств пойдет на погашение ранее полученного займа, а часть будет вложена в развитие наших проектов»,— сообщил «і» Лев Парцхаладзе и добавил, что компания еще не определилась, сколько именно средств из этого кредита будет направлено на погашение существующей задолженности.
За последнюю неделю для «ХХІ Века» это уже второе привлечение средств. 27 мая компания разместила трехлетние еврооблигации на $150 млн., к которым прилагаются варранты на $168 млн. по текущей цене акций c купонной ставкой 7% годовых до 25 августа и 14% годовых после 25 августа.
«Условия по кредиту хорошие. Однако нужно не забывать, что в следующем году приходит срок по их предыдущему займу — евробондам на $175 млн. Плюс в этом году они выпустили евробонды еще на $150 млн. Весь этот долг необходимо как-то возвращать»,— сообщил «i» Андрей Пивоварский, директор управления инвестиционно-банковских услуг компании Dragon Capital. По его мнению, у «ХХІ Века» могут возникнуть сложности с обслуживанием такого долга. «В сумме это уже $385 млн. Опцион по первому выпуску евробондов подходит в мае 2009 г. Даже если компания получила каникулы по выплате тела кредита в $60 млн., то все равно для нормального обслуживания такого долга ей необходимо будет найти в 2009 г. более $200 млн. (первый выпуск евробондов плюс проценты по всем кредитам)»,— прогнозирует господин Пивоварский.
Напомним, «ХХІ Век» намерен инвестировать около $600 млн. в свое развитие в 2008 г. Согласно годовому отчету за 2007 г., стоимость чистых активов компании выросла на 150% (с $520 млн. на 31.12.2006 г. до $1,8 млрд. на 31.12.2007 г.). Доход увеличился на 61,3% (с $12,6 млн. в 2006 г. до $20,2 млн. в 2007 г.). Капитализация компании на Лондонской бирже, по данным на вчера, составила $1,335 млрд. Что выше, чем в день заявления о размещении еврооблигаций (27 мая капитализация составляла $1,034 млрд.).
По мнению игроков рынка, если ситуация на мировых рынках не наладится, то «ХХІ Веку» придется продавать уже запущенные проекты для инвестирования строящихся. Один из возможных вариантов — это продажа открытого недавно «Квадрата на Перова». Хотя из-за того, что кредит выдан под залог, цена продажи должна быть выше, чем взятый кредит. Однако Лев Парцхаладзе продавать «Квадрат» не очень хочет. Как ранее он заявлял «i», компания рассматривает это вариант, но пока окончательного решения не приняла и ищет другие возможности привлечения средств. В конце минувшего года была отложена и дополнительная эмиссия акций из-за кризиса на мировых фондовых рынках, но возможность выпуска рассматривается как инструмент привлечения средств в этом году.
По мнению председателя совета директоров девелоперской компании Steltex Investments Олега Салмина, если осенью рынок наладится, то у «ХХІ Века» будет возможность провести допэмиссию. «Таким образом, они смогут привлечь где-то $300 млн. После допэмиссии у компании будут шансы поправить свой бюджет. Однако если кризис продолжится, то «ХХІ Век», как и все публичные компании, будет заложником мировых рынков. Но мы все надеемся на улучшение ситуации»,— добавил господин Салмин.
«XXI Век» работает на рынке недвижимости с 1999 г. Создает, развивает и управляет проектами в Украине коммерческой и жилой недвижимости. В портфеле 43 объекта общей площадью более 6,3 млн. кв. м и полезной — 3,1 млн. кв. м не только в Киеве, но и в регионах. С декабря 2005 г. размещена на AIM LSE. Контрольный пакет акций 54,6% принадлежит председателю совета директоров Льву Парцхаладзе. Другим акционерам, Тарасу Кутовому и Андрею Миргородскому, принадлежит по 3,2%, Николаю Ержаховскому — 1,2%. Остальные бумаги в свободном обращении на AIM LSE, крупнейший акционер — JP Morgan (5,64%).
