Луцкая корпорация «Пакко», владеющая сетью супермаркетов «Вопак» и центром оптовой торговли формата cash&carry «Пакко», решила привлечь $36 млн. на развитие сети
Луцкая корпорация «Пакко», владеющая сетью супермаркетов «Вопак» и центром оптовой торговли формата cash&carry «Пакко», решила привлечь $36 млн. на развитие сети.
Компания намерена получить деньги, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR) через The Bank of New York (BоNY). Финансовым советником «Пакко» выступает Concorde Capital. Представители BоNY сообщили о запуске депозитарной программы, в рамках которой выпущено 3,6 млн. расписок стоимостью $10 каждая. Расписки выпущены в соотношении 4:1 к обычной акции компании. По такой схеме уже привлекали деньги сети «Фуршет» ($37 млн.) и «Велика Кишеня» ($32 млн.) в 2005-2006 гг.
«Одним из вероятных обязательств перед инвесторами в случае размещения GDR является последующее первичноеразмещение акций (IPO) в течение ближайших нескольких лет»,— говорит директор инвестиционно-банковского департамента компании Dragon Capital Андрей Пивоварский.По его словам, зачастую после подобного привлечения инвестиций сеть заметно наращивает количество своих магазинов и капитализацию компании: «Когда «Велика Кишеня» привлекала деньги с помощью GDR, их капитализация была на уровне $150 млн., в этом году их показатели достигли $0,5 млрд.». «Велика Кишеня» заявляет, что выйдет на IPO в середине 2008 г., когда капитализация компании достигнет $1 млрд.
«Пакко» планировала разместить акции на одной из европейских площадок во второй половине 2007 г., но перенесла эти планы на 2010 г. Эксперты предполагают, что раз разместиться на европейской бирже ритейлеру непозволили показатели капитализации, которые, по оценкам компании, к концу текущего года достигнут $220 млн.
По словам вице-президента по развитию корпорации «Пакко» Олега Крыжановского, с 2008 г. западноукраинский ритейлер начнет активную экспансию: «Мы откроем минимум 50 новых магазинов, преимущественно в восточных регионах и центре». Хотя покупка мелких отечественных и зарубежных сетей является наиболее распространенным шагом к увеличению стоимости компании, «Пакко» в ближайшее время поглощением заниматься не собирается, а будет дожидаться, пока сети подешевеют, заверил господин Крыжановский.
