Обзор новостей финансового и фондового рынков
Киевская городская государственная администрация (КГГА) начала road-show еврооблигаций. Об этом вчера сообщил представитель одного из банков — менеджеров выпуска.
«Будет road-show сегодня в Лондоне, завтра в Нью-Йорке»,— сказал он. Сумма выпуска бумаг окончательно не определена. Менеджерами выпуска являются банки: Citigroup, Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse.
Как сообщалось ранее, в ноябре горсовет увеличил максимальные процентные ставки по планируемому в 2007 г. внешнему займу на 0,3 процентных пункта — до 8,3-8,5%. Киевсовет решил, что процентная ставка по займу должна составлять не более 8,4% годовых, если заем будет привлечен на 5 лет, не более 8,6% — если на 7 лет, не более 8,8% — на 10 лет. Сумма займа должна составлять не более$500 млн. или ее эквивалент в евро. Погашение основной суммы долга должно состояться не позже 31 декабря 2017 г. Напомним, КГГА рассчитывала выпустить еврооблигации до декабря.
S&P присвоило 10-летним еврооблигациям Украины на $700 млн. рейтинг «ВВ-»
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P)присвоило рейтинг приоритетного необеспеченного долга «ВВ-» облигациям на $700 млн. со сроком погашения в 2017 г., выпускаемым Украиной (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «BB-/Негативный/B»; рейтинг по обязательствам в национальной валюте «BB/Негативный/B»).
«На рейтинги Украины благоприятно влияют низкий уровень общего государственного долга, а также усилившийся в последнее время приток прямых иностранных инвестиций. Наряду с этим учитываются недостатки: слабость политических институтов, быстрый рост заимствований частного сектора, зависимость от цен на сырьевые товары и значительныеусловные обязательства Украины»,— цитирует агентство своего кредитного аналитика Фрэнка Гила.
Негативный прогноз по рейтингам Украины определяется быстрым ростом внешних заимствований частного сектора страны в период, когда наблюдается сравнительно высокий краткосрочный отток капитала, отмечает S&P.Положительное влияние на рейтинги оказали бы более взвешенный подход к текущим расходам бюджета и разрешение затянувшегося конституционного спора между президентом и правительством.
Как сообщалось ранее, Украина накануне разместила евробонды на $700 млн. по нижней границе ориентира доходности — под 6,75% годовых. Листинг евробондов будет проведен на Ирландской фондовой бирже. Бумаги размещены по правилу RegS/144a. Лид-менеджерами размещения выступили Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS. Процентный доход по облигациям выплачивается раз в полгода — 14 мая и 14 ноября.
В июне Украина разместила пятилетние еврооблигации на $500 млн. под 6,385% годовых. Лид-менеджерами выступали эти же банки.
Generali стала акционером Ингосстраха вместе с PPF Investments
Крупнейшая итальянская страховая компания Generali присоединилась к чешской PPF Investments и стала акционером российской страховой компании «Ингосстрах». Об этом вчера сообщили представители PPF Investments. Generali согласилась приобрести 49% акций PPF Beta — инвесткомпании, управляемой PPF Investments, которая владеет 38,46% акций «Ингосстраха».
Напомним: решением суда в Москве в минувший понедельник наложен временный запрет на увеличение капитала «Ингосстраха». Чешская инвесткомпания пытается отстоять свое влияние на «Ингосстрах» в борьбе с основным акционером страховщика — компанией «Базовый Элемент», принадлежащей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. На собрании акционеров «Ингосстраха» 8 октября «Базовый Элемент» проголосовал за увеличение капитала страховой компании в четыре раза — до 10 млрд. руб. — за счет закрытого выпуска акций, что способно размыть долю PPF в «Ингосстрахе» с 38,5% до менеечем 10%.
PPF Beta владеет посредством компании Durbe Limited (Кипр) инвестиционной структурой, включающей российские ООО «Вега», «Новый капитал» и «Инвестиционная инициатива», которая в свою очередь владеет в совокупности 38,46% акций «Ингосстраха».
Рейтинги Allianz подтверждены
Рейтинговое агентство Standard&Poor’s Ratings Services оставило без изменений рейтинги страховой компании Allianz (Германия) и ее дочерних компаний (AA/Stable/A-1+), несмотря на то, что прогноз по рейтингуDresdner Bank, дочернего предприятия компании, был изменен с позитивного на стабильный.
По мнению аналитиков Standard&Poor’s, объем прибыли Allianz по-прежнему остается на высоком уровне, несмотря на снижение дохода в Dresdner Bank, рентабельность которого должна повыситься к 2008 г. Прогноз деятельности Dresdner Bank отражает ожидаемое снижение прибыли в сегменте банковских инвестиций в ближайших кварталах. Компания Allianz (штаб-квартира в Мюнхене) является ключевой компанией международной Allianz Group, представленной в более чем 70 странах мира.
Zurich страхует политические риски и экспортно-импортные кредиты в России
Страховая группа Zurich Financial Services Group объявила о том, что ее подразделение ЗАО СК «Цюрих» по страхованию политических рисков и экспортно-импортных кредитов будет предоставлять свои страховые услуги и для российских клиентов. «Большой интерес к этому виду страховой защиты тесно связан с развитием новых тенденций в деятельности российских компаний — это активное инвестирование за рубежом и расширение внешнеторговых связей»,— заявил гендиректор ЗАО СК «Цюрих» Дмитрий Игнатьев.
Zurich Financial Services Group осуществляет страхование политических рискови экспортно-импортных кредитов на развивающихся рынках для финансовых институтов, транснациональных компаний, инвесторов, экспортеров и девелоперов через отделения в Вашингтоне, Барселоне, Лондоне, Париже, Франкфурте, Гонконге, Токио и Сиднее. В целом компания оперирует на рынках капитала в более чем 100 странах мира.
«Интерфакс-Украина», forINSURER.com, rbc.ua, M&A, Reuters,К2К
