Холодное сердце торговли

Продавцы холодильного оборудования для магазинов ожидают в 2006 году прихода иностранных продуктовых ритейлеров и роста продаж на 30%

Сезон продаж холодильного торгового оборудования практически закончился. «ЭИ» пообщались с операторами рынка, чтобы выяснить какие изменения на нем произошли и чего ожидать в следующем году. По оценкам экспертов, рынок вырос на 20-40%. В следующем году этот рост немного замедлится — примерно до 30%.

О рынке и его объемах

Мелкие и средние розничные магазины используют морозильные лари, ящики (разница между ларями и ящиками в том, что последние закрываются непрозрачной крышкой и предназначены для хранения замороженных продуктов в подсобных помещениях.— Авт.) и шкафы. Реже — низкотемпературные витрины и бонетты (морозильные ванны), поскольку последний вид оборудования в основном предназначен для магазинов самообслуживания. В больших супермаркетах и гипермаркетах в залах устанавливаются шкафы, витрины, бонетты, регалы (по внешнему виду что-то среднее между стеллажом и витриной.— Авт.) и лари. В основном в Украине продается импортное оборудование.

За последний год продажи холодильной техники для разноформатных магазинов, по оценкам специалистов и операторов рынка, выросли на 20-40%. Но назвать количество реализованных единиц в 2005 г. никто из экспертов не смог. Начальник отдела маркетинга СП «Контакт» Олег Мороз заверил, что посчитать ввезенную в Украину технику, а уж тем более реализованную — невозможно. «Во-первых, каждая компания завозит оборудование своими путями и никому о своих секретах рассказывать не будет. Во-вторых, одни могут привезти технику, потом перепродать ее дилерам, другие производят технику сами, а потом реализовывают через тех же дилеров. Рынок очень большой, и оценить его объемы ни в деньгах, ни в штуках никто не возьмется»,— пояснил он. Представитель ООО «Ленд» поведал «ЭИ», что для получения более-менее корректных объемов нужно к официальным объемам импорта и производства (которых никто не знает) добавить еще процентов 30% ввезенных нелегально холодильных агрегатов.

При этом г-н Мороз отметил, что на рынке стабильно работают 7-8 крупных компаний, но в регионах действует большое количество небольших конторок, обеспечивающих потребности близлежащих населенных пунктов. К слову, специалисты отметили, что во многие регионы очень тяжело достучаться. «Там отдают предпочтение б/у технике, о новых технологиях слышать вообще не хотят, а когда еще и узнают цены — вообще в обморок падают»,—поведал один из экспертов.

Тенденции

По мнению г-на Мороза, в этом году покупатели начали чаще покупать новое торговое холодильное оборудование: «Если лет семь назад соотношение б/у оборудования к новому было на уровне 70% к 30%, то в 2005-м эта цифра поменялась: 60% — новое, 40% — б/у». При этом цифра несколько варьируется от региона к региону. Эту тенденцию подтвердил представитель одного из операторов: «У нашей компании продажи новой техники выросли на 50% в сравнении с прошлым годом». Рост сбыта нового «железа» специалисты связывают с появлением на рынке ритейла большого количества иностранных операторов и нежеланием розничников возиться с часто ломающейся техникой. «Бывшая в пользовании техника требует постоянного ремонта, что влечет за собой дополнительные затраты, и наши клиенты наконец-то поняли, что скупой платит дважды»,— объяснил Олег Мороз. (Разница цен на б/у и новое оборудование оценивается минимум в 50%, хотя стоимость техники «секонд хэнд» зависит от срока ее эксплуатации и состояния агрегатов — реставрированы они или нет.— Авт.).

По словам специалистов, в этом году наблюдается повышение спроса на оборудование для больших продуктовых супермаркетов и гипермаркетов. Менеджер ЧП «Михалыч» Игорь Капля рассказал, что рынок агрегатов для небольших торговых точек уже практически насытился и «вышел на стабильные показатели», а вот в сегменте оборудования для супермаркетов и гипермаркетов рост продаж продолжается. «При этом стоит отметить, что за последние несколько лет при открытии больших объектов торговли преимущество отдается новому оборудованию, хотя ранее тенденция была иной. Что касается мелкоформатных магазинов, то тут спрос на б/у оборудование остается высоким, сомневаюсь, что эта тенденция изменится в ближайшие несколько лет»,— считает он.

Сотрудник еще одной компании, торгующей холодильным оборудованием (в последний момент он попросил себя не называть), отметил, что некоторые чисто украинские продуктовые сети (а их называть не стали уже мы.— Ред.) таки отдают предпочтение б/у оборудованию: «У классического супермаркета D стоят дорогие немецкие агрегаты. Рядом с ним расположен супермаркет сети G, у которой тоже хорошее оборудование, а вот на сеть C, магазин которой тоже находится недалеко, появление рядом конкурента никак не повлияло — они как брали б/у, так и берут».

По мнению нескольких торговцев холодильниками, у отечественных продуктовых ритейлеров закупка нового и качественного оборудования пока не рассматривается как одно из конкурентных преимуществ.

Председатель ЗАО «Перекресток Украина» Александр Панас рассказал, что в России все сети стремятся закупать новую технику: «Если операторы в той же Москве поставят дряхлые холодильники и витрины, к ним в магазины просто никто не пойдет. Поэтому все следят за качеством техники. Хорошая техника — это один из важнейших аспектов конкурентоспособности ритейлеров». Получить комментарии от сетей «Сільпо», «Фуршет» и «Велика Кишеня» «ЭИ» не удалось. 

Добавим, при покупке торгового холодильного оборудования для залов супермаркеты часто выбирают агрегаты с «выносным холодом» (открытые витрины и стеллажи.— Авт.). «При «выносном холоде» супермаркетам не нужно устанавливать кондиционеры в той части магазина, где стоит такая техника: оборудование охлаждает не только продукты, но и воздух»,— рассказал один из торговцев.

Сегментация

Основная часть торгового холодильного оборудования, т.е. более 90%, импортируется. Картинка выглядит примерно так: несколько лет назад польское оборудование занимало 50% рынка, сейчас доля снизилась до 40%, на итальянскую технику приходится около 30% (по другим оценкам, доля итальянской техники в 2005 г. выросла и сейчас она занимает около 50%.— Авт.), остальные 30% делят между собой Россия, Турция, Словакия и Украина (по оценкам операторов, на российскую и отечественную технику приходится по 8%.— Авт.). Популярность польского оборудования специалисты объясняют тем, что оно достаточно дешевое, но качественное, плюс — налаженные связи с производителями и таможенниками, тянущиеся еще с 90-х. Мол, многие украинцы раньше ездили «челноками» в Польшу и сначала везли оттуда все подряд, потом стали частными предпринимателями, каждый выбрал свою нишу, кое-кто начал заниматься ввозом холодильных агрегатов.

Ценовая сегментация приведена в таблице. Опрошенные «ЭИ» специалисты отметили, что многие производители пытаются перейти из одного ценового сегмента в другой. «Например, поляки совершенствуют технологические процессы и качество техники, но при этом и цены на нее потихоньку поднимают. А некоторые итальянские компании переносят свое производство в Азию и за счет использования дешевой рабочей силы потихоньку, наоборот, снижают стоимость оборудования»,— заявил один из экспертов.

К слову, операторы рынка вспомнили и о повышении цен на технику в начале года на 5-10% как в гривнях, так и в долларах. «Причина — подъем цен заводом-производителем из-за подорожания металла и комплектующих, а также переход при расчете с заводом с доллара на евро»,— пояснил Игорь Капля. 

Олег Мороз подтвердил это, заявив, что подорожание нержавейки на 5-7% вызвало такой же рост цен на холодильную технику.

Прогнозы

По мнению операторов рынка, в 2006 г. продолжится развитие тенденций этого года. Торговцы очень надеются на приход в Украину российских продуктовых ритейлеров, благодаря чему должны-де возрасти и продажи торгового холодильного оборудования. «Рынок супермаркетов и гипермаркетов и дальше будет развиваться теми же темпами, но в следующем году ритейлеры будут потихоньку наступать на регионы, потому что все крупные города уже сегодня активно строят большие торговые объекты. И в следующем году обороты продаж холодильной техники будут только увеличиваться, но, скорее всего, рост будет наблюдаться  только в больших городах»,— предположил г-н Капля.

 «Если количество иностранных ритейлеров увеличится хотя бы на 10-20%, отечественным операторам нужно будет отстаивать свои позиции и быть максимально конкурентоспособными, именно поэтому они начнут наконец-то покупать новую хорошую и качественную технику. Тогда объемы рынка торгового оборудования вырастут на 20%»,— рассказал другой продавец.

Правда, г-н Панас считает, что в ближайший год в Украину не пойдет работать ни один российский продуктовый оператор: «Здесь политическая и экономическая ситуация вызывают опасения, все как-то нестабильно, поэтому, я думаю, появления российских и иностранных ритейлеров ждать в 2006 году не стоит». 

А вот Олег Мороз заверил, что, помимо всего прочего, продолжится становление отечественного производителя: «Знаете, как бывает: сначала компания возит откуда-то готовую технику, потом начинает возить комплектующие и собирать уже на месте. Потом люди задумываются: а зачем возить что-то откуда-то и тратить деньги на доставку, если все можно делать прямо на месте. Я думаю, что наши компании тоже начнут думать об этом».  

В целом эксперты отметили, что рынок торгового холодильного оборудования развивается достаточно стабильными темпами. Специалисты сошлись в том, что рост составит 20-30%. «Даже если иностранные ритейлеры не придут, мы будем осваивать регионы, да и строительство супермаркетов там будет продолжаться — хоть нашими, хоть иностранными сетями, поэтому без дела не останемся»,— подытожил скромный торговец техникой, так и не пожелавший назваться.

Оценки производителей