В понедельник, 11 апреля, ПроКредит Банк сообщил о размещении облигационного займа на 50 млн. грн. Покупателями бумаг выступили две финансовые компании-нерезиденты, названия которых не разглашаются. По слухам, ими стали сами же акционеры банка. Вся <фишка> выпуска заключается в том, что доходность ценных бумаг установлена на 5 п.п. ниже среднерыночной.
В рамках эмиссии выпущены трехлетние облигации номиналом 1 тыс. грн. на общую сумму 50 млн. грн. Погашение облигаций состоится 7 апреля 2008 г. Андеррайтерами выпуска выступили УкрСиббанк и Райффайзенбанк Украина. Как сообщил председатель правления УкрСиббанка Александр Адарич, эмитент определил одинаковую для всех инвесторов доходность первичного размещения на основе полученных от потенциальных инвесторов конкурентных заявок – 8,95% годовых. Купонный доход инвесторов составит 13,5% годовых, и не будет изменяться в течение периода обращения бумаг. <Эти результаты намного лучше, чем мы ожидали>, – признался председатель правления ПроКредит Банка Дирк Хабек.
Оказалось, андеррайтеры смогли снизить доходность первичного размещения с 14% до 8,95%. <Все потому, что рынку не хватало рыночных выпусков из-за противостояния фондовиков и ГКЦБФР (по вопросу обязательного рейтингования эмитентов. - Авт.)>, – рассказал г-н Адарич. Отвечая на вопрос <ЭИ>, кто выступил покупателем бумаг, Александр Адарич сообщил, что покупателями стали компании-нерезиденты. По его словам, только нерезиденты могли согласиться на такую доходность. Названия компаний при этом не были оглашены. По слухам, весь выпуск облигаций ПроКредит Банка выкупили его иностранные акционеры. Привлеченные средства банкиры направят на кредитование малого и среднего бизнеса.
После пресс-конференции корреспонденту <ЭИ> удалось узнать еще кое-что интересное. В частности, финансовый директор ПроКредит Банка Елена Малинская сообщила, что ее учреждение намерено в 2006 г. привлечь в уставный капитал от своих акционеров не менее $5 млн. за счет дополнительного выпуска акций. И добавила, что ProCredit Holding (Германия) в текущем году сконцентрирует 60% акций ПроКредит Банка за счет покупки пакетов акций, принадлежащихKfW и Международной финансовой корпорации. В июне-июле банк также планирует привлечь у ProCredit Holding $5 млн. на условиях субординированного долга.
А глава Райффайзенбанка Украина Игорь Францкевич поведал о том, что в случае покупки банка <Аваль> группа Райффайзен намерена сохранить название банка. Г-н Францкевич подчеркнул, что будет стремиться сохранить штат сотрудников <Аваля> и сеть его отделений.
