Американский производитель упаковочных материалов Sealed Air Corp. договорился о покупке за $4,3 млрд. корпорации Diversey Holdings, специализирующейся на производстве чистящих и дезинфицирующих средств
Как говорится во вчерашнем официальном сообщении компаний, группа частных собственников Diversey получит $2,1 млрд. наличными и $800 млн. в виде 31,7 млн. акций Sealed Air, доля которых составит около 15% в новом конгломерате. Кроме того, покупатель возьмет на свой баланс около $1,5 млрд. долга Diversey Holdings.
Diversey производит около 30 наименований чистящих порошков, гелей и мыла, а также электронные устройства, которые фильтруют и очищают напитки. Основными потребителями ее продукции являются сети розничной торговли, домообслуживающие предприятия и медицинские учреждения.
В прошлом году объем продаж Diversey составил $3,1 млрд., прибыль до налогов, отчислений и амортизации (EBITDA) равнялась $453 млн., а штат превышал 10 тыс. сотрудников. Ее покупка станет крупнейшей на рынке чистящих средств за последние пять лет.
Мировой сектор моющих препаратов с годовым оборотом свыше $40 млрд.— неизведанная область для компании Sealed Air, известной по упаковочному бренду Bubble Wrap. Делая большой прыжок в новую отрасль, руководители надеются укрепить собственный бизнес за счет географической диверсификации. Многообещающим достоинством Sealed Air является присутствие в более 60 странах мира, включая быстрорастущие рынки Латинской Америки и Азиатско-тихоокеанского региона.
«Эта сделка представляет собой стратегическую возможность роста, которая укрепит позиции Sealed Air и поставит нашу компанию на путь дальнейшего увеличения капитализации на мегатрендах, двигающих вверх оба наши бизнеса. Наши компании имеют общую культуру инновационного развития и разделяют глобальное видение будущего»,— говорится в заявлении исполнительного директора Sealed Air Уильяма Хикки.
По его словам, сделка будет профинансирована из собственных средств и кредита, взятого у американского Citibank. Слияние будет полностью завершено к концу 2011 г. и позволит получать синергический эффект в размере $30 млн. в год.