Металлурги Китая потерпели поражение на переговорах с поставщиками руды
Китайская ассоциация железа и стали (CISA) объявила о прекращении переговоров с Большой тройкой поставщиков железной руды, признав свою неспособность повлиять на их позицию. Таким образом, австралийско-британским BHP Billiton и Rio Tinto, а также бразильской Vale удалось изменить систему ежегодного формирования цен на железную руду, перейдя на квартальные контракты.
Протестуя против монополизма железорудных концернов, Китайская ассоциация железа и стали в начале апреля призвала китайских металлургов не покупать железную руду у BHP Billiton, Vale и Rio Tinto в течение ближайших двух месяцев. Так китайцы пытались бороться за сохранение сложившейся системы долгосрочных контрактов. «Наши предприятия стали имеют достаточно железной руды для того, чтобы обеспечить нормальную работу производителей стали на два месяца»,— заявила CISA. На конец марта металлурги Китая располагали 75 млн. т железной руды. В апреле китайские запасы стали снизились на 9%.
Небольшие стальные предприятия Китая были вынуждены проигнорировать призыв CISA и покупать железную руду по ценам, устанавливаемым ежеквартально на фоне роста спотовых цен. «Если мы не получим железную руду, то будем вынуждены остановить производство»,— разводит руками представитель одного из небольших предприятий по производству стали из провинции Шаньдун. Согласованный уровень цен по квартальным контрактам на апрель-июнь 2010 г. составляет в среднем $110 за тонну, что пока еще остается значительно ниже уровня спотовых цен в $180 за тонну.
Хотя Китай продолжил протестовать против квартальной системы формирования цен на железную руду, крупная китайская компания BaoSteel, как и Министерство торговли Китая, согласилась с необходимыми «дополнениями» в существующую систему ценообразования. Предвидя поражение на переговорах с поставщиками руды, в начале марта десять крупнейших металлургических компаний Китая подписали коллективное письмо премьер-министру Вэнь Цзябао с просьбой возглавить переговоры с Большой тройкой поставщиков руды и устранить от этого процесса CISA. Так, китайские металлурги выразили свое сомнение в успешном итоге переговоров под руководством ассоциации, которой, как оказалось впоследствии, так и не удалось убедить производителей в предоставлении специальной цены на руду для китайских покупателей.
После провала переговоров с CISA китайские металлурги будут самостоятельно договариваться и заключать контракты с поставщиками руды. «Это полностью в компетенции компаний, мы не будем вмешиваться»,— заявил заместитель председателя ассоциации Ло Бин Шен. При этом CISA настаивает, что Китай является крупнейшим потребителем железной руды, который покупает свыше 50% ее мирового производства, а потому переговоры именно с ее компаниями должны определять уровень цен на руду в мире.
Руководство CISA возмущено тем, что сырьевые гиганты запросили рост цены на 90-100% на фоне восстановления спроса на сталь в 2010 г. Ло Бин Шен оправдывает провал на переговорах тем, что у стальных компаний не было иного выбора. «Они принялись за политику угроз. Если мы не принимаем цены на железную руду до крайнего срока, они угрожают сократить поставки. Это вовсе не переговоры, потому что покупателям не дали слова»,— говорит он. По его словам, поскольку Большая тройка доминирует на мировом рынке железной руды, они перестали учитывать интересы клиентов. Чтобы снизить зависимость от импортной руды, Китай постарается увеличить добычу железной руды внутри страны.
Эксперты называют отказ CISA от переговоров победой железорудных монополистов. «Сталелитейные компании конкурируют за покупателей и стремятся заработать на росте цен на сталь. У них нет выбора»,— говорит президент Китайского металлургического института планирования и исследований Ли Синьхуан.
Повышение стоимости железной руды отразится и на производителях стали в Европе. Реальные проблемы в виде роста расходов на железную руду, коксующийся уголь и лом ударят по ним уже в июле-сентябре 2010 г., когда аналитики прогнозируют постепенное падение спроса конечных потребителей. Представители сталелитейной промышленности Европы в связи с этим уже призвали власти стран во всем мире расследовать проявления недобросовестной конкуренции. Всемирная ассоциация производителей стали (WorldSteel), в которой доминирует крупнейшая стальная корпорация Arcelor Mittal, проводит собственное расследование по поводу сговора сырьевиков.
По оценкам аналитиков, металлурги Европы могут пережить увеличение стоимости железной руды, поскольку пока еще способны повышать цену на свою продукцию. По их мнению, у европейских металлургов достаточная маржа, чтобы брать на себя затраты на сырье, по крайней мере, до конца 2010 г. И даже к этому времени рентабельность производства стали лишь чуть-чуть уменьшится.
«Себестоимость горячекатаных стальных катушек в Европе выросла почти на $140-150 в последнее время, и поэтому увеличилась цена. На наш взгляд, они уже перенесли издержки. Вопрос в том, сколько еще они смогут продолжать это делать»,— говорит аналитик Macquarie Колин Гамильтон. За последние шесть месяцев почти все ведущие производители стали подняли цены на прокат примерно на $120 за тонну.
Несмотря на увеличение цен на руду, мировое производство стали растет. По данным WorldSteel, производство стали в мире по итогам первого квартала увеличилось на 29% — до 342,4 млн. т. В Китае производство стали по итогам первых трех месяцев 2010 г. увеличилось на 24,5% — до 158 млн. т.