Голландская Oce куплена с 70%-ной премией к рыночным котировкам
Производители офисной техники продолжают гонку слияний и поглощений на фоне падения продаж. Крупнейший в мире изготовитель цифровых камер — японская корпорация Canon — вкладывает $2,2 млрд. в приобретение голландской компании Oce NV, специализирующейся на принтерах и копировальных аппаратах.
Как говорится в совместном пресс-релизе Canon и Oce, Canon направит $1,1 млрд. на выкуп акций Oce по цене EUR8,6 за штуку, что на 70% превышает цену бумаг нидерландского производителя в предшествовавший сделке биржевой день и более чем вдвое выше средней стоимости его акций за прошедший год. Если учитывать долги и другие обязательства Oce, которые берет на себя Canon, сделка оценивается в $2,2 млрд. (EUR1,5 млрд.).
Ожидается, что маркетинговые, исследовательские и производственные мощности сливающихся компаний гармонично дополнят друг друга. В настоящее время Canon специализируется на выпуске небольших офисных принтеров, а Oce считается ведущим мировым производителем широкоформатных и профессиональных принтеров, используемых для печати рекламных плакатов.
«Печатная индустрия сейчас переживает период консолидации. Двигателем этого процесса является неоспоримый факт, что масштаб компании обретает все большую значимость, особенно в области исследований и разработок»,— говорится в совместном сообщении Canon и Oce.
Мировой экономический кризис сократил продажи офисной техники, повысив конкуренцию среди производителей принтеров, ударив по доходам и резко ограничив возможности небольших компаний инвестировать в свое развитие. В третьем квартале 2009 г. прибыль Canon сократилась против аналогичного периода прошлого года вдвое — до $410 млн. Oce уменьшил убыток до $37 млн. по сравнению с $47 млн. в третьем квартале 2008 г.
«Сегодняшняя сделка — это не поглощение индустриальным гигантом среднего по размерам игрока. Это глобальная комбинация, дающая Oce лучший доступ к рынкам сбыта и необходимые ей для дальнейшего развития технологии Canon. Поскольку продукция и сервис наших компаний не пересекаются, в результате слияния ни один сотрудник не будет уволен»,— сообщил на пресс-конференции главный исполнительный директор Oce Рокус ван Иперен. По его словам, Oce станет отдельным подразделением в структуре Canon и сфокусируется на производстве широкоформатных принтеров и исследованиях в области печати.
Покупка Oce станет крупнейшим приобретением Canon и ответом на действия ближайшего конкурента — японской компании Ricoh. Напомним, что в прошлом году Ricoh вышла на рынок США, купив за $1,62 млрд. американского производителя печатных устройств класса премиум Malvern.
Пока японские производители принтеров расширяются горизонтально, лидер этого рынка — американская корпорация Xerox — приступила к вертикальной интеграции. Как писали «i», в октябре 2009 г. Xerox объявила о приобретении за $6,4 млрд. компании Affiliated Computer Services, оказывающей услуги по управлению документооборотом и бизнес-процессами. Заключив эту сделку, Xerox сообщила о переходе на новый уровень удовлетворения потребностей своих клиентов, которые смогут в одном пакете от единого поставщика получать офисную технику и персонал по ее обслуживанию.