"РусАл" не будет торопиться с проведением IPO на фоне растущих цен на алюминий, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, близкий к процессу подготовки размещения акций компании
Ситуация на алюминиевом рынке улучшается, это способствует росту оценки рыночной стоимости «РусАла», сказал источник.
Цена уже достигла $2116 за тонну алюминия, ожидается, что в первом квартале 2010 года будет достигнута отметка $2500. «Тогда рыночные условия для листинга «РусАла» будут более благоприятными», — сказал источник.
«РусАл» планирует разместить 10% акций в Гонконге и Париже.
В понедельник комитет Гонконгской биржи повторно рассматривал заявку «РусАла» на листинг и вновь не принял окончательного решения — ему нужно больше времени на изучение документов, сказал источник.
Решения комитета пока нет, подтвердил собеседник «Интерфакса» в другом банке, готовящем IPO «РусАла».
На прошлой неделе основной владелец и гендиректор «РусАла» Олег Дерипаска уже сделал заявление, косвенно свидетельствующее о том, что компания не ставит задачу во что бы то ни стало разместить акции до конца года, уложившись в предельно жесткий график.
«Нет проблем (в случае сдвижения сроков IPO на 2010 год — ИФ). У нас очень хороший cash flow», — сказал О.Дерипаска в интервью Financial Times. Он отказался от дальнейших комментариев относительно графика подготовки к IPO, сославшись на правила листинга, добавив лишь, что кредиторы компании не требуют от нее обязательно разместиться до конца года.
О.Дерипаска через En+ Group владеет около 57% «РусАла», в результате реструктуризации долга перед владельцем группы «Онэксим» Михаилом Прохоровым его доля снизится до 53,35% (доля М.Прохорова составит около 19%). Также в состав акционеров «РусАла» входят владельцы Sual Partners (17,8%) во главе с Виктором Вексельбергом и швейцарский сырьевой трейдер Glencore (9,7%).
В число организаторов IPO «РусАла», как ожидается, войдут Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, «Ренессанс Капитал», ВТБ, Сбербанк и «Тройка Диалог».
Крупнейшим покупателем акций компании в рамках IPO должен стать Внешэкономбанк. Наблюдательный совет госбанка уже одобрил возможность покупки до 3% акций «РусАла».
Кроме того, небольшой пакет готов купить Сбербанк РФ, говорил ранее глава кредитной организации Герман Греф.
В беседе с журналистами в понедельник он подтвердил эти планы.
Он напомнил, что Сбербанк выступает андеррайтером IPO «РусАла», поэтому приобретет «торговый пакет».
Отвечая на вопрос о сроках проведения IPO, Г.Греф сказал, что это «коммерческая тайна «РусАла». «Я всегда выступаю за то, чтобы ничего не делать в спешке. Как они решат», — заявил он.
«После реструктуризации долга («РусАла» — ИФ) существенных рисков я не вижу. Это самая эффективная компания в мире. У них одна стратегическая ошибка была — это приобретение «Норникеля», — сказал Г.Греф. При этом он напомнил, что за последние месяцы блокпакет «Норникеля» существенно вырос в цене, «так что это не страшно».
По материалам «Интерфакс-Украина»