Своими позитивными показателями ритейл обязан не столько усилиям правительства и улучшению макроэкономических показателей, сколько усиливающейся тенденции перетока покупателей из неорганизованной торговли в структурированную розницу
«Рост розничного товарооборота в 2010 г. больше связан с миграцией покупателей с рынков в торговые центры, чем с ростом благосостояния,— считает Виталий Бойко, директор компании «Украинская Торговая Гильдия». — По итогам минувшего года 16% товарооборота перекочевало из открытых рынков в структурированную розницу».
По его мнению, отказ украинцев от базаров будет основным источником прироста розничного товарооборота в течение нескольких ближайших лет. В основном, благодаря активности розничных операторов, которые работают в ценовых сегментах, близких к тем, в которых традиционно работают рынки.
Вместе с тем даже при существенном росте посещаемости торгово-развлекательных центров в прошлом году, по оценкам некоторых одежных ритейлеров, ситуация не слишком изменилась не только в прошлом, но и в нынешнем году. «На самом деле никакого роста нет,— утверждает Георгий Шалдырван, директор ООО «Маратекс». — Потому что нужно смотреть не на то, что происходит по телевизору, а на то, что происходит реально».
Дело в том, что поведение потребителей и оценка ситуации после кризиса изменились. «До кризиса готовность делать покупки опережала оценку изменения благосостояния,— говорит Глеб Вышлинский, руководитель отдела исследований рынка услуг GfK Ukraine. — Люди считали, что власть отдельно, а мы отдельно, но этот миф был быстро разрушен в 2008 году». Сейчас же таких опережающих показателей не регистрируется, и можно говорить, что возрос потребительский прагматизм.
Ничем не лучше ситуация и в продуктовом ритейле. При официальной инфляции в 9,1% рост товарооборота розничных сетей не такой уж и большой и далеко не всегда превышает показатель обесценивания гривни. Так, например, прирост розничного товарооборота сети «Перекресток», количество магазинов которой не изменилось, увеличился на 11%. Несколько скромнее показатели у Metro Cash&Carry — всего 7,5%, которые, скорее, экспериментировали с новым форматом, чем продолжали экспансию.
Астрономические показатели лидирующих компаний продуктовой розницы не стоит воспринимать всерьез. Во-первых, «АТБ-маркет» и Fozzy Group активно развивали свою сеть, открыв в прошлом году 71 и 26 магазинов соответственно. Во-вторых, в оборот двух крупнейших розничных групп включены другие компании, не имеющие прямого отношения к продуктовому ритейлу. Так, в «АТБ-маркет» в оборот включили показатели кондитерской фабрики «Квітень» и мясной фабрики «Фаворит», а Fozzy Group — 107 магазинов IT-техники Ringoo, 19 фармацевтических супермаркетов «Белая ромашка», 5 аптек «Будь здоров». Ни в одной из компаний не согласились огласить оборот только продуктовой розницы, не говоря уже о показателях like-to-like.
Поэтому рост товарооборота розничных сетей происходил в основном благодаря инфляции и росту цен на продукты питания. «В первую очередь — это инфляция,— отмечает Виталий Бойко. — На 9% увеличились розничные цены, то бишь произошло увеличение продаж не в единицах, а просто в суммах цифр».
При этом на ближайшее будущее основным ресурсом для прироста остаются те же рынки. Уровень концентрации рынка в руках отечественных розничных сетей еще очень далек от показателей стран Восточной Европы.
«Отечественный рынок продовольственного ритейла характеризуется низким уровнем консолидации,— говорится в сообщении независимой консалтинговой группы GT Partners. — По результатам 2010 г. совокупная доля 20 крупнейших продуктовых ритейлеров Украины составила 27% (для сравнения: в 2009 г. этот показатель составил 26,3%, в 2008 г. — 21%). В то же время стоит отметить, что общее количество торговых сетей FMCG, действующих на территории страны, с каждым годом уменьшается».
Аналитики рынка считают, что существуют все предпосылки для дальнейшего роста розницы, но Украина в ближайшие годы вряд ли вернется в число самых быстрорастущих рынков Европы. Одновременно у этого скромного потенциала роста есть и угрозы. И здесь важен не только рост цен, но и рост непотребительских затрат и неумолимая демография.
«Если раньше средний потребитель Украины 74% своих доходов был способен оставить в розничной торговле, то сейчас этот показатель составляет только около 60-67%,— утверждает Виталий Бойко. — Плюс сокращение численности населения на 180 тыс. человек. То есть тот объем кошельков, которые могут находиться в розничных магазинах, постепенно сокращается не только в связи с увеличением безработицы, но и с продолжением сокращения населения». Поэтому хотя многие считают кризис окончившимся, но выход из него будет не столь динамичным, чем можно было бы рассчитывать.
