«Метинвест» принял в команду бывшего соперника
Ринат Ахметов будет покорять мировые металлургические вершины совместно с ММК им. Ильича. Собрание акционеров предприятия утвердило данное решение и соответствующую допэмиссию акций, которую выкупит новый инвестор в лице «Метинвеста». При этом предприятие ждет переориентация на снижение себестоимости продукции, его непрофильные активы — самостоятельная жизнь, а самого состоятельного украинца — увеличение доходов от синергии активов.
Вчера на общем собрании акционеров ПАО «ММК им. Ильича» (Мариуполь) было принято решение об увеличении уставного капитала предприятия в 3,7 раза — до 3092,934 млн. грн. Будет объявлена дополнительная эмиссия акций до 9020,020 млн. штук номинальной стоимостью 0,25 грн./шт. (как и у акций первого выпуска).
Акционеры предприятия также проголосовали за проект решения, согласно которому компания Metinvest B.V. (Нидерланды) становится инвестором ПАО «ММК им. Ильича» с правом размещения акций дополнительной эмиссии.
Важность события подчеркивается тем, что перед трудовым коллективом «ильичевцев» выступил акционер ЗАО «СКМ» Ринат Ахметов. «Вы уже знаете — сегодня прошли собрания акционеров ЗАО «Ильич Сталь» и ОАО «Комбинат Ильича», где были приняты решения об увеличении уставных фондов. После разрешения Антимонопольного комитета и прохождения всех необходимых процедур «Метинвест» становится партнером «Комбината Ильича»,— заявил господин Ахметов.
ИА «Интерфакс-Украина» со ссылкой на генерального директора ЗАО «СКМ» Олега Попова сообщило, что на базе ММК им. Ильича и нескольких предприятий группы «Метинвест» будет создана структура, которая позволит выстроить вертикально интегрированную цепочку и добиться максимальной синергии.
«В это партнерство «Метинвест» со своей стороны внесет ИнГОК, «Краснодонуголь», АКХЗ и Харцызский трубный завод, а также $2 млрд. в развитие и модернизацию ММК им. Ильича. Взамен «Метинвест» получит 75% в партнерстве. Вторая же сторона — ММК им. Ильича во главе с Владимиром Семеновичем Бойко — внесет все свои активы, прежде всего — меткомбинат, и получит 25%-ную долю в этом партнерстве»,— сказал Олег Попов. При этом он отметил, что пока еще уточняются варианты, как именно юридически будет оформляться партнерство.
Выгоды для победителей
В результате объединения «Метинвест» сможет увеличить производство и сбыт кокса ОАО «Авдеевский КХЗ» и гарантировать поставки железорудного концентрата с ОАО «Ингулецкий ГОК» на ММК им. Ильича. Для последнего позитивом в сделке является то, что предприятие сможет загрузить мощности существующей аглофабрики, которая является крупнейшей в Европе, одновременно рассматривается вопрос ее реконструкции.
Наибольшие потери от потенциального союза двух бизнес-групп из Донецкой области могут понести третьи лица. В частности, речь идет о коксохимических заводах групп «Евраз» и «Донецксталь».
По данным ИК BG Capital, ММК им. Ильича в 2009 г. закупил около 260 тыс. т кокса у коксохимов «Евраза», еще около 910 тыс. т кокса было поставлено с ОАО «Ясиновский КХЗ», где ММК им. Ильича арендует две коксовые батареи. Таким образом, по мнению аналитика BG Capital Евгения Дубогрыза, до конца текущего года ММК им. Ильича может отказаться от закупок кокса у «Евраза», а в 2012 г. будет приостановлен договор аренды коксовых батарей на ОАО «Ясиновский КХЗ».
Руководитель пресс-центра ОАО «ММК им. Ильича» Сергей Магера отметил, что достигнутые на сегодняшний день договоренности с «Метинвестом» не приведут к немедленному изменению структуры поставщиков. Однако в перспективе это возможно.
Анонсированная сделка скорее всего поставит точку в борьбе за контроль над ММК им. Ильича.
Напомним, что на сегодняшний день среди собственников ЗАО «Ильич-Сталь» формально числятся 4 компании, зарегистрированные на Кипре. 26 мая текущего года их представители сообщили, что купили почти 100% акций ЗАО в интересах российских инвесторов.
«Этот вопрос находится в компетенции ПАО «ММК им. Ильича». При этом на данный момент, насколько нам известно, проблема практически решена. В любом случае партнерство, о котором мы говорим, не соприкасается с этим вопросом»,— прокомментировали сложившуюся сегодня на комбинате ситуацию в пресс-службе СКМ. Владимир Бойко в конце июня подтвердил, что после консультаций с президентом Украины, правительством и другими регулирующими органами ситуация с рейдерской атакой на комбинат практически разрешена.
«Думаю, что не последним был и тот факт, что им стало известно об условиях заключенного между комбинатом им. Ильича и «Метинвестом» долгосрочного (на 25 лет) контракта на поставку комбинату концентрата, кокса и руды. Они поняли, по каким ценам могут быть эти поставки и какие штрафы придется платить за отказ выполнить условия контракта»,— отметил господин Бойко. Одновременно Сергей Магера уточнил, что речь идет о контрактах, заключенных в 2008 г., в которых прописаны достаточно жесткие условия поставки сырья. В период кризиса «Метинвест» пошел на уступки менеджменту «ильичевцев», однако если бы у комбината появились новые собственники, то они столкнулись бы с большими штрафными санкциями.
Еще не известно, в какой форме произойдет объединение компаний, но представители группы «Метинвест» уже заняли руководящие посты в ММК им. Ильича. В частности, финансовым директором комбината назначен Дмитрий Демидович (ранее работал финансовым директором дивизиона стали и проката ООО «Метинвест Холдинг»). Его заместителем стал Михаил Гусев, занимавший должность начальника отдела финансового планирования и анализа ООО «Метинвест Холдинг». Кроме того, в наблюдательный совет предприятия назначены три представителя нового инвестора.
«Наша задача — выиграть чемпионат мира по себестоимости. По качеству. По продажам.
Я убежден: если мы выиграем эти три чемпионата, то мы обязательно выиграем чемпионат по заработной плате!» — именно такими словами завершил свое обращение к «ильичевцам» Ринат Ахметов. Однако сегодня тяжело сказать, что на самом деле ожидает многотысячный коллектив, который не понаслышке знает об оптимизации сотрудников на соседнем МК «Азовсталь».
Среди оперативных решений, которые могут оказать положительное воздействие на работу ММК им. Ильича, можно ожидать возмещение экспортного НДС. Ведь, согласно имеющимся в распоряжении «i» данным, аналогичные предприятия группы «Метинвест» в 2009-2010 г. регулярно получали возмещение по этому налогу.
Земельный вопрос
Среди прочих нюансов анонсированной сделки отметим, что в структуре ОАО «ММК им. Ильича» функционирует пять дочерних предприятий, работающих в аграрном секторе. В их управлении находится около 225 тыс. га земель, расположенных в Донецкой, Запорожской и Черкасской областях, а также в Крыму. Однако четкой перспективы у них пока нет.
Это подчеркивается высказыванием Владимира Бойко: «Единственное, что меня волнует сегодня,— так это вопрос о дочерних предприятиях. По ним будем отрабатывать отдельную программу, чтобы они рентабельно работали и получали прибыль».
В пресс-службе СКМ ответили, что их главная задача — сделать ММК им. Ильича сильным предприятием, выпускающим высококачественную сталь с низкой себестоимостью: «Что касается остальных бизнесов (а аграрное направление мы рассматриваем как полноценный самостоятельный бизнес, а не часть социальной сферы), то они требуют детального изучения».