Один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Украине продал 33% своих акций на Варшавской фондовой бирже
Один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Украине компания «Кернел» продала 33% своих акций на Варшавской фондовой бирже (WSE). В ходе IPO компания привлекла $218 млн. Котировки акций колебались от 21,5 до 27 польских злотых ($8,6-10,8) за акцию.
В рамках подготовки к IPO компания провела допэмиссию, выпустив 17,779 млн. новых акций. Кроме того, на продажу было выставлено около 3,5 млн. существующих акций. Оставшимися 64% акций будет владеть Namsen Limited, собственником которого является Андрей Веревский — глава совета директоров и учредитель «Кернел групп».
Результат размещения превысил ожидания компании — ранее Андрей Веревский прогнозировал, что в результате IPO компания привлечет $200 млн. «Торги закрылись на цене $10,24 за акцию — это выше середины заявленного диапазона размещения»,— говорит финансовый аналитик «Ренессанс Капитал Украина» Светлана Дрыгуш. По ее словам, высокой оценке способствовали широкая представленность продукции «Кернел» в рознице — существенные доли рынка у брендов компании и значительные площади земель, которые она арендует. «Земля — это тот актив, который интересует многих инвесторов»,— говорит она. Госпожа Дрыгуш предположила, что акции «Кернела» заинтересовали польских инвесторов, в частности пенсионные фонды. Привлеченные средства «Кернел» направит среди прочего на финансирование строительства нового маслоэкстракционного завода в Николаевской области. Кроме того, компания планирует увеличить производственные мощности и нарастить количество арендуемых земель.
Эксперты и участники рынка отмечают, что сейчас удачное время для размещения акций компании, занятой в масложировом бизнесе. «Сейчас выход на IPO и продажа акций компаний, производящих масло, является своевременным шагом, так как цены на сырье и на сам продукт выросли, соответственно возросла и стоимость акций этих компаний»,— говорит Евгений Джурас, директор отдела сбыта компании «Наша Олія».
Продажи «Кернела» за маркетинговый год, закончившийся 30 июня 2007 г., выросли по сравнению с предыдущим периодом на 63% — до $350 млн., EBITDA — в 2,7 раза, до $46,4 млн., чистая прибыль — в 15 раз, до $19,5 млн. Первым среди украинских эмитентов акции на Варшавской бирже разместил производитель сахара «Астарта», который продал инвесторам 18,8% акций за $32 млн. Консультантом «Кернела» выступил банк ING.
«Кернел» — вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 г. В компанию входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗ, 24 элеватора, торговая компания «Кернел-Трейд», работающая на рынке ценных бумаг компания «Кернел-Капитал», представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco. Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак домашня», «Чумак золота», «Любонька». По данным консалтингового агентства «ААА», «Кернел» удерживает 25,8% отечественного рынка фасованного подсолнечного масла.