Одесская продуктовая сеть выпускает облигации, чтобы получить деньги на открытие магазинов в Киеве и подумывает об IPO
Одесская продуктовая сеть «Таврия В» начинает размещение облигаций, а на полученные деньги планирует открыть свои магазины в Одессе, Николаеве, Измаиле и Харькове. А в следующем году — войти в Киев, кинув на «завоевание столицы» на первом этапе $25-30 млн. Об этом рассказали представители компании на пресс-конференции в среду, 1 февраля.
Компания «Таврия В» с 1 февраля начала размещение первой серии второго выпуска облигаций на сумму 35 млн. грн. с доходностью 16% и периодом обращения три года. Андеррайтерами эмиссии выступают АКИБ «УкрСиббанк» и ОАО «Морской транспортный банк». Вторая серия размещения облигаций на сумму 5 млн. грн. намечена на 1 марта, период обращения и доходность останутся такими же. Компания намерена потратить полученные деньги на открытие в 2006-2007 гг. торговых центров в Одессе, Измаиле, Николаеве и Харькове. По словам директора сети «Таврия В» Виталия Карандо, ТЦ в Николаеве обойдется в $20 млн., Измаиле — в $6 млн., а в Харькове — всего в $2,5 млн., «потому что там партнеры компании занимаются строительством торгового центра под нас». «Планируем отбить инвестиции в течение трех лет, если время окупаемости превышает четыре года, мы за проект не беремся»,— пояснил г-н Карандо.
В этом году «Таврия В» собирается открыть свое представительство в Киеве, а в 2007 г. — уже вести здесь бизнес, рассказал «ЭИ» представитель учредителей «Таврия В» Борис Музалев. «В нашем регионе только 30% населения совершают покупки на рынках (это в Одессе-то !!! — Ред.), а в Киеве эти показатели значительно выше — почти 70%. Да и в работе киевских сетей есть очень много недостатков, например, во время морозов на прошлой неделе в магазинах стояли огромные очереди, а продуктов было очень мало. Могу отметить, что киевские сети в Одессе работают тоже не очень эффективно, сильно «пробуксовывают». И мы уверены, что наш проект по открытию магазинов здесь будет весьма успешным». Компания инвестирует в киевский проект $25 млн., но во что будут вложены эти деньги, пока не уточняется. По словам г-на Музалева, с конкретным проектом еще не определились и рассматривают разные варианты.
Узнать, что по поводу выхода еще одной сети в Киев думают основные конкуренты — «Велика Кишеня», «Фоззи Груп» и «Фуршет», — вчера вечером не удалось, телефоны этих компаний отвечали корреспонденту «ЭИ» длинными гудками. Напомним, что в 2005 г. эти операторы и донецкий «Амстор» тоже выпускали свои облигации, кроме того, заявляли о планах выхода в ближайшие год-два на Лондонскую фондовую биржу. Начальник департамента ценных бумаг ОАО «Морской транспортный банк» Оксана Параскевич отметила, что действительно компании после нескольких выпусков облигаций выставляют потом свои ценные бумаги на фондовых биржах. К слову, украинские ритейлеры обычно заявляют о планах по выходу на ЛФБ после третьей эмиссии. На это Виталий Карандо добавил, что у компании уже есть планы по поводу третьего выпуска облигаций, «но только после парламентских выборов». А потом можно и о Лондоне подумать…
ООО «Таврия В» образовано в 1992 г., учредители — физлица, имеет собственную сеть из десяти супермаркетов, специализируется на розничной и оптовой торговле, производстве продуктов питания и создании сети ресторанов. По итогам 2004 г. занимает седьмое место в рейтинге торговых сетей Украины с торговым оборотом около $70 млн. В
2005 г. оборот всех подразделений компании составил около 1 млрд. грн.