К середине 2006 года в Украине может быть четыре национальных оператора мобильной связи. Тарифы упадут
В пятницу, 11 ноября, произошло несколько событий, обещающих круто изменить расклады на украинском рынке мобильной связи. Российский «Вымпелком» заявил о покупке «Украинских радиосистем». «Астелит» (ТМ life:)) получил всеукраинскую лицензию на второй стандарт GSM-900, а глава компании Ахмет Танйу объявил, что до конца 2007 г. инвестиции в сети составят $1 млрд. life:) собирается конкурировать по величине покрытия с «Киевстаром» и UMC.
Сегодня в Украине есть два оператора национального масштаба — «Киевстар» и UMC. У двух претендентов на это звание — компаний «Астелит» и УРС — до сих пор не было полного набора лицензий на мобильную связь или подходящего инвестора.
ЗАО «Украинские радиосистемы» (ТМ WellCom, Mobi) не хватало частот «городского» стандарта GSM-1800, а ООО «Астелит» (TM life:)) — в «сельском» GSM-900. Теперь эта проблема практически решена. 14 октября Нацкомиссия по вопросам регулирования связи выдала УРС лицензию на мобильную связь GSM-1800 в 23 регионах страны, а в пятницу, 11 ноября,— «Астелиту» на работу в стандарте GSM-900 во всех 27 регионах и УРС — на GSM-1800 по Киевской области. У «Астелита» все необходимые лицензии уже есть, а УРС осталось получить GSM-1800 для Киева, Днепропетровской и Одесской областей. По мнению экспертов, недостающие лицензии УРС может приобрести у «Голден Телекома», который постепенно сворачивает свое «мобильное» направление и теряет абонентов.
Впрочем, флагманы рынка — UMC и «Киевстар» — утверждают, что имеющийся ресурс частот не позволит всем четырем операторам при росте абонентской базы обеспечивать качественную связь. «Если оператор имеет лицензию на меньшее число частот — а частотный ресурс уже практически весь распределен — то для качества связи ему потребуется устанавливать большее количество базовых станций (БС). Иначе перегрузки в сети неизбежны»,— пояснил «ЭИ» начальник отдела радиопланирования компании «Киевстар» Виктор Лахно. Однако новые операторы уверены, что места хватит всем. Ахмет Танйу уверяет, что покрытие life:) уже превысило 50% территории Украины, а в следующем году «сравняется с покрытием основных конкурентов». Для этого до конца 2007 г. инвестиции в развитие сети составят около $1 млрд.
О планах развития УРС пока известно одно: объемы инвестиций в ближайший год превысят $200 млн. (см. стр. 1), а сам «Вымпелком» настроен весьма серьезно.
Итак, каковы шансы новичков не только стать «националами», но и окупить затраты? Объем рынка мобильной связи Украины в прошлом году составил около $1,5 млрд. (см. «ЭИ» №168), а в 2005 г., по прогнозам экспертов, достигнет $2,1-2,4 млрд. (рост на 40-60%). В 2007-2008 гг. ожидается существенное замедление темпов роста — объем будет колебаться вокруг $3 млрд. в год.
Для построения всеукраинской сети сегодня, по словам начальника отдела внешних отношений UMC Ярины Ключковской, необходимо около $1 млрд. Чтобы такие инвестиции окупились за 3-4 года, в первые год-полтора нужно завоевать 10-15% рынка. («Астелит» за 9 месяцев работы привлек 1,5 млн. абонентов, то есть занял менее 7% рынка, а УРС за 10 лет — менее 1%). Таким образом при доходе на одного абонента (ARPU) $10 в месяц, необходимо привлечь свыше 3 млн. абонентов. С учетом ARPU припейд-абонентов не более $5-6 в месяц (см. «ЭИ» №154) понадобятся все 5-6 млн.
Это означает, что оператор №4 может потерпеть фиаско, и в лучшем случае окупать инвестиции более 7-10 лет. Очевидно и в «Вымпелкоме», и в «Астелите» такую возможность учитывают. «Компания будет всеми способами отстаивать нынешнее 3-е место»,— заявил «ЭИ» г-н Танйу. Однако г-н Танйу не отрицал, что после покупки УРС «Вымпелкомом» позиции «четвертого» украинского оператора существенно усилились: «Работать будет сложнее».
«Мы ожидаем нового витка конкурентной борьбы»,— подтвердила г-жа Ключковская. И правда, «Астелит» продолжает агрессивную ценовую политику, маркетинговая (в первую очередь рекламная) активность УРС в ближайшее время увеличится на порядок — бренд Beeline сегодня продвигается очень настойчиво.
Флагманам рынка, чтобы не терять абонентов, явно придется снижать цены. По прикидкам «ЭИ», в ближайшие 3 месяца средневзвешенные тарифы должны упасть до 0,8-0,9 грн./мин., а вот акционные «нулевые» тарифы проживут не более года. «После раздела рынка операторы начнут избавляться от убыточных «нулевых» тарифов. UMC уже говорит, что «шара» разрушает рынок. А новичкам придется отказаться от нынешнего тарифного демпинга, чтобы поднять ARPU хотя бы до $6-7. Иначе их проекты не выйдут на ноль»,— пояснил «ЭИ» эксперт рынка телекоммуникаций, пожелавший остаться неназванным.