Более 70% домов «не эконом-класса» сейчас строится с металлочерепичной кровлей. Так говорят сами металлочерепичники
Строительный сезон вот-вот завершится. И пока строители только начинают подумывать о подведении итогов 2005 г., кровельщики уже говорят — год удался. По данным крупнейших игроков рынка, в 2005-м ожидается рост продаж более 25%.
Объем рынка
Последние три-четыре года ситуация на украинском рынке металлочерепицы не меняется. Точнее, меняется стабильно — объемы рынка растут на 20-30% ежегодно. В 2004 г. рынок вырос, по оценкам маркетинг-менеджера направления «Кровли и фасады» компании «ТПК» Аллы Голобородько, на 35%. Точных данных по объемам рынка нет, но оценки игроков существенно не отличаются. В «ТПК» полагают, что в 2004 г. в стране продали 5,5-5,8 млн. кв. м металлочерепицы на $45-50 млн. (1 кв. м стоит, в среднем, $8). Специалисты компании «Ависта» также оценивают объем рынка-2004 г. в $50 млн.
По прикидкам специалистов из «ТПК», на металлочерепицу приходится более 12% рынка скатных кровель, а емкость последнего составляет около 50 млн. кв. м кровельных материалов: металлочерепицы, черепицы натуральной и битумной, асбестоцементного шифера и пр. В «Ависте» подсчитали, что около 5% рынка скатных кровель приходится на битумную и цементно-песчаную черепицу, а более 80% все еще принадлежит асбестоцементному шиферу (см. «ЭИ» №245) и еврошиферу.
Игроки и конкуренция
На рынке работает более двадцати компаний-производителей. На долю пяти крупнейших из них — «ТПК», Ruukki, «Арсенал-Центр», «Альбатрос», «Мастер-Профи» (перечислены в произвольном порядке. — Авт.) — приходится более 65% рынка. Так нам, во всяком случае, говорили представители «пятерки». Эти компании работают практически во всех регионах Украины и конкурируют, в первую очередь, друг с другом. «Для частного покупателя важным фактором при выборе является цена. Точнее, соотношение цена/качество… Хотя, на качество сервиса все больше обращают внимание»,— рассказывает г-жа Голобородько. Начальник отдела маркетинга завода «Мастер-Профи» Алексей Кривега с ней не согласен. Он считает, что ценовая конкуренция все больше отходит на второй план: «Уже началась борьба между торговыми марками. При этом покупатели очень требовательны к качеству металлочерепицы. Как минимум, хотят убедиться, что она сделана из хорошего металла и имеет гарантию».
Рынок все еще не насыщен, но новым компаниям, как уверяют их более опытные конкуренты, выйти на всеукраинский уровень становится все сложнее. Мол, сейчас между игроками первой пятерки идет «передел территории» на уровне страны, и «новеньких никто не пустит». По словам экспертов, в последние несколько лет ежегодно в регионах появляется по две новые компании, но объемы производства у них небольшие. Г-н Кривега рассказал, что «новичок», как правило, создает формовочную линию из польского оборудования и начинает катать металлочерепицу из не очень качественного сырья: «Конкурировать с крупными компаниями, у которых себестоимость производства ниже, они могут только на региональных рынках, и то с помощью разных «хитростей». К примеру, продают металлочерепицу со вторым классом покрытия по цене первого. (Первый класс наиболее устойчив к солнечным лучам, смогу, кислотным дождям. — Авт.)». Впрочем, история металлочерепичного производства в стране уже знала случаи, когда новичок покупал вполне приличное западноевропейское оборудование — и убивал его за полгода варварской эксплуатации.
Меж тем крупные компании наращивают производство. Как правило — ставят линии для новых видов металлочерепицы. «Мы стремимся сейчас расширить свой ассортимент, потому что для покупателя все более важна возможность подобрать кровлю по своему вкусу»,— пояснил представитель «Мастер-Профи».
Впрочем, у некоторых «новичков», взявшихся производить металлочерепицу, шансы утвердиться на рынке весьма высоки. В августе этого года о планах завоевания более 10% рынка заявил холдинг «Ависта» (25 региональных представительств; работает на рынке кровельных материалов с 1993 г. — Авт.), наладив с этой целью собственное производство. По словам президента «Ависты» Андрея Оноприенко, его компания инвестировала в производство более EUR2 млн., из которых только EUR1 млн пошел на закупку оборудования финской компании Samesor: «Окупить затраты планируем за четыре года». Бренд-менеджер компании «Ависта» по направлению бесшовной металлочерепицы «Lorica» Денис Максименко уверен, что планы компании — несмотря на скепсис конкурентов — реальны: «Действительно, сложно выходить на рынок, где конкуренты работают уже много лет, но «сложно» — не значит «невозможно».
Сырье
Для металлочерепицы «верхнего» ценового сегмента ($9-14 за кв. м) используется сталь западных компаний — Rautaruukki (Финляндия), Arcelor (Бельгия, Германия), Myriad (Франция) и др.; для «среднего» ($7-9 за кв. м) — словацкого (например, US Steel), а также российского производства (Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты); «нижнего» ($5,5-7 за кв. м) — оцинковку украинской «покраски» (например, ООО «Модуль», г. Каменец-Подольский; к слову, там красят оцинковку российского и казахстанского происхождения).
Естественно, производители дорогой черепицы поругивают дешевую сталь — дескать, она жесткая, поэтому хуже прокатывается, и покрытие на ней «не то». «Будь у украинского сырья качество получше, крупные производители с радостью перешли бы на него. А так украинскую оцинковку используют молодые компании, которым заграничная не по карману», — заметил один из именитых металлочерепичников. Но, как известно, на каждый товар находится покупатель, если цена его устраивает. Эксперты компании «Мастер-Профи» отмечают, что разница в качестве российского и западного металла уменьшается, поэтому некоторые украинские производства могут переходить на менее дорогое российское сырье.
Импорт-экспорт
Доля импорта невелика — менее 3%. Как правило, импортируется черепица с нетрадиционным покрытием, налаживать производство которой в Украине невыгодно. Завозят, в основном, из Польши. Причем, по словам г-на Кривеги, «по-серому»: «Из-за контрабанды в западных областях Украины крупным производителям очень сложно работать: «всерую» завозят не очень качественную металлочерепицу, но она дешевая, что для покупателя в этом регионе очень важно». А вот из России металлочерепицу не импортируют — невыгодно, хотя производств там немало.
Экспорт из Украины тоже невелик. Хотя у отдельных компаний занимает ощутимую долю в продажах. Например, «ТПК» вывозит около 15% металлочерепицы в Молдавию, Казахстан, Армению, Грузию.
Системы продаж
У крупных компаний — производителей профнастила и металлочерепицы есть дилерские и филиальные сети. Как правило, региональных представительств около двадцати, плюс десяток-другой дилеров в каждом регионе. Дилеры — торговые и строительные организации. Сами производители, естественно, концентрируются на развитии продаж через представительства. Нередки случаи, когда фирма начинает как торговец стройматериалами, а потом решает наладить собственное производство — благо, система сбыта уже есть.
Благодаря обширным сбытовым сетям компании-профилировщики присутствуют на многих региональных рынках, даже если производство сосредоточено на одном или нескольких крупных заводах.
Производители продают металлочерепицу не только оптом, но и в розницу. Так, в компании «Ависта» на частников в продажах приходится 35%, в «Мастер-Профи» — 60%. «80% частников приобретают у нас и металлочерепицу, и утеплитель, и водосточную систему, и подкровельную пленку, и услуги по монтажу кровельной системы»,— рассказал г-н Максименко. Поэтому постоянные дилеры и филиалы компаний держат специально обученных специалистов, способных продавать не черепицу, а комплексное решение — крышу. В этом случае процесс покупки весьма прост — покупатель приходит с замерами (чертежами) крыши, специалисты кровельной компании делают все расчеты, калькулируют с учетом скидки окончательную цену и спустя неделю (в среднем) после оплаты покупатель может приступать к монтажу кровли. Собственно, монтажную бригаду продавец тоже найдет. «Только в Киеве у нас есть девять монтажных бригад, которые нередко загружены работой на несколько месяцев вперед»,— подтвердил популярность услуги специалист компании «Ависта».
Тенденции и прогнозы
В 2005 г. ожидается рост рынка более 25% в деньгах. И что весьма показательно, за счет увеличения объемов продаж, а не цен. Крупнейшие компании заверяют, что цены в 2005 г. не повышали. По прогнозам экспертов компании «Ависта», в 2005 г. объем рынка составит $60-65 млн. А вот в 2006 г. рост может превысить 30%, или 10 млн. кв. м, считают в «ТПК». Что касается стоимости, то в ближайшие полгода-год эксперты роста цен не ожидают. О том, что металл дешевел, они как-то не вспоминают. Дескать, это временно.
Доля металлочерепицы на рынке кровельных материалов растет — в основном за счет замещения шифера. Ожидается, что в 2006 г. она составит 15-20%. По словам Дениса Максименко, причина роста популярности металлочерепицы — увеличение спроса на современные кровельные материалы (со стороны строителей как жилой, так и нежилой недвижимости). Заметим, уже и многоэтажные дома в городах все чаще начинают делать под скатными металлочерепичными, а не плоскими рубероидными кровлями.
Металлочерепица — кровельный материал, используемый при покрытии скатных крыш. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием на основе полиэстера или других пластиков (поливинилфторида, полиуретана…).
Металлическая черепица примерно в шесть раз легче глиняной и намного удобнее в укладке — один лист можно положить на всю длину ската крыши (до 8 м). Производители дают гарантию от 5 до 15 лет, но утверждают, что служить металлочерепица будет не менее 50 лет.
При монтаже крыши под металлочерепицу укладывают слой теплоизоляционного материала, а также специальную подкровельную пленку (супердиффузионную мембрану), которая пропускает пар и воздух, но не пропускает воду. Кроме того, сооружение кровли из металлочерепицы требует использования коньков, водостоков и т.п. аксессуаров, которые обычно недешевы.