Рынок быстровозводимых промышленных зданий растет с завидной скоростью — 50% каждый год
В конце 90-х в Украине «родился» рынок быстромонтируемых зданий (БМЗ). «Младенец» сделал несколько неуклюжих попыток покорить украинского потребителя при участии иностранных компаний, которые пришли со своими технологиями. Но интенсивно развиваться, по словам операторов, рынок начал лишь в последние 2-3 года. Причины понятны: отечественные коммерсанты и производственники исчерпали ресурс старых построек, и понадобились новые склады, базы и цеха. Бизнесмены пришли к выводу, что, пользуясь услугами компаний по производству БМЗ, они выигрывают во времени: обычное строительство помещений производственного или торгового назначения площадью несколько десятков тыс. кв. м занимает полтора-два года, а БМЗ той же площадью возведут максимум за полгода.
Рынок в цифрах
По данным «ЭИ», на украинском «быстровозводимом» рынке за клиента борются 26 компаний, причем не менее 20 из них — отечественные. По прогнозам опрошенных игроков, число конкурентов будет расти, равно как и сам рынок, который уже сейчас ежегодно прирастает примерно на 50% (и в деньгах, и в площадях). Эта тенденция, утверждают оптимисты, сохранится в течение 5 лет, и лишь лет через 78 можно будет говорить о насыщении. Сейчас же, по словам директора по развитию ИСК «Каркас» Тараса Коломийца, украинский рынок БМЗ раз в 10 меньше польского собрата. В 2005 году игроки намереваются построить 300—500 тыс. кв. м стоимостью $70 млн.
Вообще же украинский рынок БМЗ аморфен и с трудом поддается классификации, т. к. в нем «намешано» много того, что с точки зрения европейцев сложно отнести к сегментам БМЗ. К примеру, павильоны, киоски, ларьки, бытовки, ангары, коттеджи площадью несколько десятков кв. м, по мнению главы представительства фирмы «Линдаб» в Украине Константина Анисимова, сложно отнести к быстромонтируемым зданиям (хотя они и монтируются быстро). На Западе, когда поминают БМЗ, имеют в виду прежде всего здания под супермаркеты, производственные цеха, логистические центры, спортивные сооружения, выставочные центры и т. п. Именно спрос на таких «великанов» формирует структуру описываемого рынка в настоящее время.
Спрос и предложение
Совсем недавно в структуре заказов на БМЗ доминировали объекты торгового назначения. Они востребованы и сейчас, но участники рынка отмечают увеличение спроса на складские и производственные помещения. И хотя Киевский регион по-прежнему является передовым потребителем, остальные промышленно развитые регионы (Днепропетровский, Донецкий, Харьковский, Одесский) постепенно «подтягиваются». Более того, как сообщил директор представительства «Ллентабхаллен Сп. с о. о.» в Украине Константин Иванов, все больше радуют заказами Полтава, Тернополь, Луцк. Маловостребованными эксперты рынка единодушно назвали спортивные, сельскохозяйственные, общественные сооружения, что объяснили недостаточностью инвестиций в эти сегменты рынка. Тем не менее, несмотря на незаполненность некоторых ниш «быстромонтируемого» бизнеса, игроки рынка особо не сокрушаются, поскольку обрели своих клиентов, и расталкивать локтями конкурентов пока необязательно.
Весьма ориентировочно на долю отечественных компаний приходится около 70% услуг по возведению «быстрых домиков». Козырем иностранных компаний, имеющих представительства в Украине, являются комплектные быстровозводимые металлоконструкции. Фактически это цельные, готовые к эксплуатации здания в разобранном виде. В строительстве комплектных зданий «иностранцы» доминируют, их часть в этом сегменте составляет около 60%. Зарубежные компании могут предложить клиенту полный комплекс услуг (производство, проектирование и монтаж), а также полный набор элементов конструкции (каркас, кровля, ограждающие элементы и т. д.). Заказчик должен будет «попыхтеть» только над строительством фундамента, пола, коммуникаций, окон. Отечественные игроки, как правило, производят БМЗ или отдельные его элементы и занимаются проектными работами. А подрядные организации осуществляют монтаж. Справедливости ради следует сказать, что причиной тому является небольшой опыт украинских участников рынка БМЗ. Ведь законодателями технологий быстровозводимого строительства являются иностранные компании, которые успели на этом деле «собаку съесть» (быстровозводимый бизнес за рубежом берет начало с конца 60-х годов). Но уже сейчас наши производители стремятся к комплексности оказываемых услуг. Кроме того, отечественные компании много производят на месте, поэтому продукт получается дешевле. Говорят, что отечественные БМЗ стоят $50-150 за кв. м, зарубежные — $90-300, но достоверной статистики, увы, нет. К тому же некоторые компании зарубежного происхождения уже наладили у нас производство, что сказывается и на ценах. Пример — ЗАО «Руукки Украина», больше известное покупателям под прежним названием ЗАО «Раннила Киев». По словам руководителя направления Halls этой компании Алексея Сипетова, их расценки на продукцию составляют от EUR50 за кв. м (за неутепленное здание) до EUR90 (за утепленное). Для сравнения: ОАО «Укрстальконструкция» предложит БМЗ «под ключ» стоимостью до $100 за кв. м. По словам тамошнего директора по производству Николая Чорномыза, это обусловлено тем, что металлоконструкции полностью изготавливаются на местном предприятии. Кроме того, БМЗ «Укрстальконструкции» не требуют сварочных работ при монтаже, что позволяет привлечь к сборке специалистов более низкой квалификации и, соответственно, сэкономить.
Отечественные заказчики ориентируются преимущественно на цену желаемого объекта, в то время как иностранные покупатели в первую очередь интересуются сроками, качеством и надежностью работ
Подмечено, что отечественные заказчики ориентируются преимущественно на цену желаемого объекта, в то время как иностранные покупатели в первую очередь интересуются сроками, качеством и надежностью работ. «Зубры» рынка БМЗ советуют потребителям на стоимость смотреть с осторожностью. Во-первых, следует удостовериться, что входит в предложенную цену, т.е. сдают ли здание «под ключ» либо выполняют отдельные работы. Кроме того, необходимо прикинуть, во что обойдется эксплуатация здания (более дешевое здание может быть хуже утеплено, а потому потребует дополнительных затрат на обогрев). Немаловажно, какой вид будет иметь приобретенный объект со временем. Вдруг захочется его продать? Большую роль играет то, насколько здание удовлетворяет требованиям бизнеса заказчика (например, поглощение конденсата материалами кровли здания в условиях хранения продукции).
Технологии
Приведем несколько примеров.
Повторим, иностранцы обычно ввозят «домик-конструктор»: все составляющие промаркированы и подогнаны друг к другу, остается все собрать — без сварки и засверловки. Как правило иностранные металлоконструкции отличаются легкостью каркаса, что позволяет уменьшить транспортные расходы, затраты на фундамент и монтаж. Гарантийный срок эксплуатации зданий «made in за бугром» составляет обычно не менее 10 лет. К примеру, система Astron Building Systems, которую в Украине представляет инженерно-строительная компания «Каркас», в качестве несущих элементов здания использует каркас из высокопрочной стали, балки и колонны с переменным сечением, что снижает нагрузку на фундамент. Ограждающие конструкции этой системы выполняютсяиз сэндвичпанелей полистовой сборки и трехслойных сэндвич-панелей. При необходимости в стены здания интегрируются конструкции из стекла, кирпича, кассетные системы. Для сокращения расходов на обогрев здания используют уклон кровли в 1,15 градуса. Гарантия на здание — от 5 до 10 лет. Представители компании приводят пример, когда БМЗ, построенное по этой технологии в 1962 году, до сих пор находится в отличном состоянии. Монтаж здания площадью 17 тыс. кв. м специалисты ИСК «Каркас» осуществляют примерно за 5 месяцев.
В качестве главного преимущества шведской технологии компании «Ллентабхаллен» ее представители называют несущий каркас из оцинкованной стали (т. е. из устойчивого к коррозии материала). Здание, изготовленное таким образом, простояло на берегу Северного моря около 30 лет, не лишившись товарного вида. Вдобавок ко всему такое здание не требует обслуживания, даже уборки снега, собирающегося на крыше.
Представители венгерской компании «Линдаб» могут похвастаться перед заказчиком опытом применения 3 конструктивных систем несущего каркаса: рамного, фермового и многоэтажного. Здания «Линдаба» — это легкие стальные конструкции, которые, по уверениям компании, весят на 20% меньше аналогов из профилей отечественного производства.
ОАО «Укрстальконструкция» производит, проектирует и монтирует БМЗ модульного типа из облегченных несущих металлоконструкций, а также производит профнастил и панели типа «сэндвич» с пенополиуретановым и минераловатным утеплителем. Здания поставляются в полной комплектности, однопролетными и многопролетными (12 м; 18 м; 24 м и 36 м; 48 м), шагом колонн 6-12 м. При необходимости здания легко демонтируются. Используя эту технологию, заказчик экономит на стоимости строительно-монтажных работ. Кроме того, специалисты предприятия берутся строить здания по проектам клиента.
«ПСМ-Профиль» (г. Полтава) специализируется на производстве легких профилей и сэндвич-панелей. Специалисты предприятия возводят каркас и обшивают его продуктом собственного производства. Полтавчане изготавливают блок-контейнеры, вагончики для телекоммуникационной связи, используя металлические конструкции с толщиной стенки от 0,5 до 0,7 мм (финский, новолипецкий, отечественный металлы). В качестве утеплителя применяют минеральную вату.
Тенденции и прогнозы
В ближайшей перспективе игроки рынка готовятся удовлетворить растущую потребность в складских и промышленных зданиях. По словам менеджера проекта ИСК «Базис» Юлии Лешуковой, следует ожидать выхода на отечественный рынок иностранных логистических компаний. Таким образом возрастет спрос на складские помещения, а также по меньшей мере в 2 раза увеличится количество игроков, желающих поработать на украинском рынке БМЗ. Комментарии относительно того, изменится ли ценовая политика, эксперты дают неохотно. Но при этом вещуют, что в случае очередного подорожания металла на отечественном и зарубежном рынке заказчиков ожидает и скачок цен на продукцию. За последние 2 года цены на быстромонтируемые здания в Украине выросли на 20%. Чего не следует «опасаться» потребителям, считают представители строительных компаний, так это падения цен в связи с ужесточением конкуренции, поскольку рынок мало освоен. Сами заказчики усиливают требования к БМЗ: потребитель обращает внимание не только на площадь, но и на параметры здания, заполнение проемов, архитектуру… Кроме того, компании пророчат, что скоро региональный потребитель перестанет скромничать, уступая столице в количестве заказов. Надеяться на это позволяет опыт Польши, где производство из столицы равномерно перетекло на периферию по причине удорожания рабочей силы. Перемен не стоит ждать разве что в сфере технологий строительства БМЗ — у «иностранцев» они традиционные, а наши компании будут набираться опыта в проектировании и скорости монтажа.
МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
| АЛЕКСЕЙ СИПЕТОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ HALLS КОМПАНИИ «РУУККИ УКРАИНА»: |
— С 1997 года рынок БМЗ стремительно растет. Его игроки становятся более профессиональными, улучшается квалификация сотрудников компаний, в первую очередь отечественных. Украинские производители металлоконструкций увеличивают мощности ежегодно на 15-20%. Вероятно, что этот год будет удачным для всех операторов рынка в плане выполнения намеченных задач. Подобная динамика не может не радовать и говорит о том, что с каждым годом мы все больше приближаемся к понятию «европейское качество». Полагаю, что лет через 15-20 рынок быстромонтируемых зданий Украины по уровню потребления достигнет показателей Венгрии. Количество иностранных и украинских компаний, желающих составить конкуренцию «устоявшимся» игрокам, будет и далее увеличиваться. Думаю, что скоро на рынок выйдут немецкие производители. Пока конкуренция нежесткая, но через 1-1,5 года она усилится, что может отразиться на ценах — вероятно, они уменьшатся. Если не подорожает металл. Если говорить об инвестициях, то в последнее время уменьшается число «донецких» инвесторов и увеличивается число зарубежных. Много вкладывают в этот бизнес поляки. Следует заметить, что далеко не каждый украинский завод — производитель БМЗ имеет собственную проектную группу, поэтому нередко эту работу выполняют специалисты иностранных компаний. Стоимость проектных работ в структуре себестоимости быстровозводимых зданий составляет 3-4%. Поэтому надо серьезно задуматься над внедрением европейских стандартов проектирования в сфере «быстрого» строительства. Покупатель при этом выиграет в качестве и сроках работ. |
| ИГОРЬ ПЛИСЕНКО, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ ИСК «КАРКАС»: |
Рынок БМЗ развивается по годам и изменения в течение месяцев маловероятны, поскольку этот бизнес требует принятия серьезных решений. Пока рынок как таковой не состоялся, можно предположить, что ближайшие лет 7-8 рост его ежегодных объемов составит не менее 50%. Потенциал рынка БМЗ — в развитии торговых сетей. Но в скором времени в Украине появятся новые отечественные и иностранные компании, и вырастет спрос на логистическиездания. Уже в этом году структура заказов будет смещаться в сторону складов, хотя торговые и производственные здания останутся основными сегментами потребления. Примечательно, что в 2005 году наблюдалась отсрочка заказов по причине смены руководства в регионах и стране в целом. Вкусы клиентов изменяются в сторону уменьшения сроков строительства, улучшения качества проектирования. Что касается участников рынка, то конкуренцию нельзя назвать очень жесткой. Ошибочно было бы утверждать, что предложение резко превышает спрос. У отечественных производителей мощности загружены практически полностью, поэтому формулировка «игрокам приходится теснить друг друга», некорректна. Однозначно то, что отечественные участники рынка БМЗ будут развиваться. Если раньше они ориентировались на модульность конструкций, для которых характерен определенный шаг колонн, высота помещения, и мало — на особенности бизнеса заказчика, то на данном этапе уходят от этого. |
| КОНСТАНТИН ИВАНОВ, ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА «ЛЛЕНТАБХАЛЛЕН СП. С О.О.» (ШВЕЦИЯ) В УКРАИНЕ: |
— В последнее время увеличился спрос на производственные объекты, более востребованными становятся складские помещения. Когда наша компания только начинала работать в Украине, в структуре заказов превалировали торговые объекты. В этом году мы отреагировали на потребность в спортивных сооружениях (манежи для верховой езды, бассейны, теннисные корты), хотя их доля в структуре рынка по-прежнему невелика. Заказчик в основном отечественный, но вскоре ожидаем притока иностранных клиентов. В целом в Украине построено в десятки раз меньше БМЗ, чем в Восточной Европе. Думаю, что пика рынок достигнет не ранее чем через 5 лет. Любопытно, что в последнее время на рынке появляются компании, которые ранее занимались производством отдельных элементов, а теперь перешли к продаже готовых зданий. Участники рынка все больше приближаются к пониманию того, что строить надо под технологию бизнеса клиента, чтобы каждый кв. м здания работал эффективно. Сейчас рынок БМЗ большой, и пока всем хватает места. Но со временем, когда он будет более четко структурирован, многим придется выдержать испытание временем. Думаю, что появится деление на дешевую, среднюю и дорогую нишу. Клиенту будет легче определиться. |
НИКОЛАЙ ЧОРНОМЫЗ, |
— Объемы производства БМЗ предприятиями Украины не соответствуют потребностям рынка. В 2003 году отечественные производители выпустили 700 тыс. т. металлоконструкций, а в 2004 году — более 900 тыс. т. Не насыщен рынок Украины зданиями для потребностей транспортных организаций. Отсутствуют помещения для большегрузных «тиров» (фур. — Ред.), таможенных складов, СТО. В последние 2-3 года с приходом на рынок Украины зарубежных инвесторов и операторов стройиндустрии требования к качеству и ассортименту выпускаемой продукции значительно возросли. К недостаткам отечественных БМЗ можно отнести разве что несовершенство новых технологий по изготовлению элементов конструкций, а также небольшой ассортимент универсальных легких металлических профилей. Поэтому необходимо обновлять производственные мощности, комплектовать их прокатными линиями для изготовления легких универсальных металлических профилей. Это даст возможность проектировать, изготавливать и монтировать БМЗ в более сжатые сроки. Проектным институтам Украины пора разработать разновидности таких профилей и предложить их для строительства, поскольку типовые проекты, разработанные в СССР, давно устарели. |