«Эксперт» составил список 75 самых надежных банков страны. В топ-группу вошло 11 финучреждений
Отечественный банковский сектор — впервые за восемь лет расчета рейтинга надежности банков — находится в ситуации массового оттока иностранных инвесторов. Так, в 2012-м ушли с рынка SEB Bank и Swedbank, Erste Group и Commerzbank (см. «Великая банковская эмиграция», «Эксперт» №5 (378) от 11 февраля 2013 г.).
Все эти банки купили украинские инвесторы, которые, как правило, работают с кипрскими структурами, где тоже разразился кризис.
В результате целый ряд финучреждений в прошлом году только и делали, что пересматривали стратегии, меняли офисы, персонал, юридическое лицо. Впрочем, в 2012-м это касалось лишь каждого двадцатого банка, а остальные тщательно занимались чисткой своего баланса, долгового портфеля, поиском более эффективных менеджеров.
Однако тут подоспела новая волна рецессии отечественной экономики (см. «Десять свидетельств кризиса управления», «Эксперт» №4 (377) от 4 февраля 2013 г.). В результате по итогам минувшего года объем выданных банками кредитов упал на 1,2% (за счет ссуд населению), а долгосрочные кредиты сократились и вовсе на 7,5%.
Активизация дорогого краткосрочного кредитования и чистка кредитных портфелей сыграли в пользу финансового результата. Впервые с 2008 г. украинский банковский сектор смог добиться совокупной прибыли. Она составила 4,9 млрд. грн.
Конечно, мы прекрасно осознаем, что уровень показанной в отчетности прибыли зачастую является искусственным показателем, связанным с необходимостью или, напротив, отсутствием необходимости декларировать высокий финансовый результат.
И тут нужно заметить, что высокие ставки по депозитам в целом не отразились на заработках банков негативно, поскольку финучреждения находили клиентов для краткосрочного кредитования под еще более высокий процент. А структурные риски не сбылись — ведь банкротства касались лишь мелочи, обменный курс был стабилен, а вкладчики были лишены серьезных оснований для паники, даже несмотря на прошедшие осенью парламентские выборы.
Достаточно сказать, что в среднем процентные доходы банков превышали выплаты по процентам в 1,8 раза, а у лидеров нашего рейтинга этот показатель составляет от двух до шести раз. А средняя выплаченная (не декларируемая!) ставка по ссудам составила по группе 75 самых надежных банков 17,6% годовых. Естественно, в гривневом эквиваленте, поскольку в нём сложен баланс.
На ступеньках рейтинга
По расчетам НБУ, доля иностранного капитала в уставном капитале украинских банков снизилась за 2012 г. с 41,9% до 39,5%. Это декларируемые данные, учитывающие, например, нерезидентское происхождение капитала самого крупного финучреждения страны — ПриватБанка. В реальности доля иностранных финансово-банковских групп на украинском рынке упала ниже одной трети и, судя по всему, будет продолжать снижаться.
Ведь несмотря на все разговоры о приоритетности украинского рынка, ищут пути выхода (просто не могут найти наименее убыточную exit strategy) греческие, кипрские, центральноевропейские банки.
Однако это всё не касается традиционных лидеров нашего рейтинга надежности — корпоративных банков из США, Нидерландов, Франции и Германии, а также мощных государственных «дочек» из России. И пусть никого не удивляет появление в тройке лидеров скромного Volksbank: он уже давно куплен Сбербанком РФ (см. «Сбербанк купит окно в Европу», «Эксперт» №28–29 (312) от 25 июля 2011 г.).
Существенно потерял в рейтинге по сравнению с прошлым годом ПриватБанк. Правда, это связано с особенностями методики — теперь максимальная премия за масштаб работы в нашем рейтинге такая же, как и масштаб внешней поддержки (60 баллов). В случае сохранения методики крупнейший украинский банк оказался бы, как и в минувшем году, в топ-тройке.
Это свидетельствует о том, что распространяемые в течение года слухи о проблемах в банке Игоря Коломойского — только разговоры, не имеющие никакого отношения к балансу ПриватБанка.
При этом растут кредитные риски в двух ведущих государственных банках — Укрэксимбанке и Ощадбанке. Первый даже покинул группу А, закрепившись в верхней части второй группы рейтинга. На взгляд «Эксперта», у этих банков далекий от максимального уровень рабочих активов, а также ухудшается качество кредитного портфеля, что вынуждает наращивать резервы.
Впрочем, по уровню заработка государственные финучреждения выглядят лучше «средней температуры» по системе, так что в дальнейшем они не намерены падать в рейтинге.
В топ-группе рейтинга надежности банков появился один новичок. Правда, «дочка» немецкой банковской группы Deutsche Bank мало чем принципиально отличается от других старожилов группы А — Citibank Ukraine, ING Bank Ukraine, Credit Agricole Bank. Просто банк, который только третий год работает на украинском рынке, не попадал в список самых надежных учреждений исключительно потому, что был слишком мелким.
В рейтинговом списке нашли свое место и два проблемных банка недавнего прошлого — Укргазбанк и «Надра», которые, продолжая очистку от долгов, смогли выйти на прибыльную деятельность. Причем в минувшем году Укргазбанк стал вторым в Украине по уровню рентабельности.
Помимо Надра Банка, в группе С оказалось еще одно финучреждение из числа крупнейших. Дельта Банк значительную часть года явно страдал от дефицита ликвидности и вынужден был привлекать дорогие депозиты — соотношение процентные доходы / процентные расходы у детища Николая Лагуна является одним из самых низких среди всех 75 банков: 1,22 раза. Впрочем, в целом баланс финучреждения не вызывает сомнений, поэтому оно заняло свое место в списке самых надежных банков страны.
Группа А
1 CITIBANK UKRAINE
2 ING BANK UKRAINE
3 VOLKSBANK
4 CREDIT AGRICOLE
5 PROCREDIT BANK
6 DEUTSCHE BANK DBU
7 UNICREDIT BANK
8 ПРОМИНВЕСТБАНК
9 ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
10 ОЩАДБАНК
11 ВТБ БАНК
Группа В
12 УКРАИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАНК
13 ASTRA BANK
14 ПРИВАТБАНК
15 УКРЭКСИМБАНК
16 БАНК КИПРА
17 PIRAEUS BANK
18 УКРСОЦБАНК
19 УКРСИББАНК
20 PLATINUM BANK
21 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
22 ЭКСПРЕСС-БАНК
23 БТА БАНК
24 «ГЛОБУС»
25 МЕГАБАНК
26 ЮНЭКС БАНК
27 «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ»
28 OTP BANK
29 МІСТО БАНК
30 АЛЬФА-БАНК
31 «ПІВДЕННИЙ»
32 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
33 АКТИВ-БАНК
34 АКЦЕНТ-БАНК
35 ПОЛТАВА-БАНК
36 «РУССКИЙ СТАНДАРТ»
37 ИНДУСТРИАЛБАНК
38 ФИДОБАНК
39 ПУМБ
40 ПРАВЭКС-БАНК
41 «ВОСТОК»
42 «ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА»
43 УКРГАЗБАНК
44 «ДЕМАРК»
45 ИДЕЯ БАНК
46 УКРИНБАНК
Группа С
47 ТАСКОМБАНК
48 ГОРОДСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
49 ФИНРОСТБАНК
50 «УКРАИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МИР»
51 МАРФИН БАНК
52 ИМЭКСБАНК
53 «КАПИТАЛ»
54 ЭНЕРГОБАНК
55 ФОРТУНА-БАНК
56 «ПЕРВЫЙ»
57 «КРЕДИТ ДНЕПР»
58 БРОКБИЗНЕСБАНК
59 КРЕДОБАНК
60 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
61 ДЕЛЬТА БАНК
62 ИНТЕГРАЛ-БАНК
63 УКРБИЗНЕСБАНК
64 АВАНТ-БАНК
65 БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ
66 ЗЛАТОБАНК
67 «СОЮЗ»
68 «АРКАДА»
69 ДИВИ БАНК
70 «КАМБИО»
71 ТЕРРА БАНК
72 ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
73 ЭКСПОБАНК
74 «НАДРА»
75 «ТК КРЕДИТ»
Автор: Андрей Блинов
Эксперт-Украина, №14 (387) 15 апреля 2013 г.