Уходящий год оказался для страхового рынка спокойным. Не было ни громких банкротств, ни радикальных изменений правил игры. Нынешняя ситуация напоминает затишье перед бурей — резервы истощаются, ликвидность падает, накладные расходы растут. Некоторые акционеры страховщиков готовы даже отдать бизнес в хорошие руки. Желающих немного
Среди значимых событий года страховщики называют вступление в силу Налогового кодекса, который, впрочем, не особо ухудшил положение страхового рынка, так как по части налогообложения прибыли СК и по налогообложению работы агентов-единщиков введена отлагательная норма. Наиболее дискуссионной темой года, которая не утихает, и ныне является регистрация договоров перестрахования. Нацкомфинуслуг ввел регистрацию в попытке уберечь страховые платежи от ухода за рубеж и искоренить проблему внутреннего перестрахования для налогосбережения. Но регулятор хватил лишнего и зарегулировал рынок так, что по итогам 9 месяцев платежи, отданные в перестрахование, снизились на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. Внутри страны государство проблему частично решило — премии в перестрахование снизились почти на 40%, но они по-прежнему составляют треть рисков. Западные страховщики от сотрудничества с Украиной стали отказываться, так как проволочки с регистрацией договоров приводят к задержке уплаты премий. Такая политика ведет к кумуляции страховых рисков в стране. Показателен также тот факт, что уровень выплат от нерезидентов по договорам перестрахования составляет 19,4%, а у резидентов — 2,3%. Так что говорить об искоренении налоговых схем пока рано.
Проблемы были и у регулятора — обвинение в попытке взяточничества, предъявленное экс-главе Нацкомфинуслуг Василию Волге, бросило долгую тень на весь страховой рынок. Будущее Нацкомиссии и сейчас является политически неопределенным, ведомство реформируют, а торги за кресло нового руководителя идут до сих пор. В высоких кабинетах не исключают, что новый руководитель будет лояльным к главе НБУ Сергею Арбузову, есть желающие занять кресло и в КПУ, и среди сторонников Сергея Тигипко.
Рынок в цифрах
По итогам 9 месяцев страховщикам удалось собрать 12,6 млрд. грн., что на 37,4% больше, чем годом ранее. Рост рынка наблюдался до осени, после чего темпы стали снижаться. Вторая волна кризиса, в которую, по словам участников рынка, входит Украина, принесет очередной спад. Но если во время кризиса 2008-2009 гг. проблемы возникли у страховщиков, ориентированных на моторное страхование, то сейчас большинство крупных компаний провели серьезную сегментацию портфеля и диверсифицировали риски моторного страхования другими видами. Да и моторное страхование ныне сложно назвать массовым видом — количество договоров КАСКО снизилось с 430 тыс. в 2009 г. до 265 тыс. в 2011-м и будет снижаться в будущем, так как автопарк стареет, а кредитование на покупку новых авто не стало массовым. Роста банковского канала продаж ждать не приходится, поскольку восстановление автокредитования в прежних объемах пока нереально. Будет продолжаться консолидация рынка, т.е. отток клиентов к ряду крупнейших игроков из ТОП-10»,— предполагает Дмитрий Грицута, предправления СГ «ТАС».
Рынок ОСАГО достиг своего максимального роста и вошел в фазу становления, когда страховщики, ориентированные на рост любой ценой, уходят с рынка. Такая участь постигла в 2011-м Украинскую экологическую страховую компанию и «Инвестсервис». «Завышенные агентские комиссии и демпинг по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев чреваты существенными финансовыми проблемами не только для конкретных компаний, но страхового рынка в целом. Главным достижением года является то, что страховой рынок и государство едины в понимании необходимости реформ. И первые шаги в этом направлении сделаны именно в 2011 г.»,— уверен новый гендиректор МТСБУ Вадим Загребной.
Главной задачей нового года для МТСБУ будет наведение порядка в страховых резервах СК, которые сформированы в недостаточном объеме и переоценены в несколько раз. Рассчитывают страховщики и на принятие закона о прямом урегулировании страховых событий. «На подходе проект по прямому урегулированию страховых случаев по договорам ОСАГО, который позволит владельцам полиса обращаться за выплатой в собственную страховую компанию. Это должно привести к сокращению сроков выплат и сформировать фундамент для совершенно нового принципа выбора клиентом страховой компании по ОСАГО»,— прогнозирует Мачей Шишко, глава правления СГ «PZU Украина».
Новым локомотивом рынка страховщики называют медицинское страхование, которое показало рост в 28%. «Спрос на этот вид страхования растет и будет расти в следующем году. Все больше компаний возвращаются к практике медицинского страхования как важного элемента социального пакета своих сотрудников»,— уверяет господин Грицута. Хотя далеко не всем удается сделать свой портфель прибыльным. Причина в демпинге и высоких накладных расходах. Страховщики называют это болезнью роста — рынок, который только начинает развиваться, растет хаотично и не сегментирован. Но правда и то, что сегментировать портфель страховщики начинают тогда, когда выплаты захлестывают платежи и убыточность катастрофически растет. А пока снежный ком демпинга и благодарностей предприятиям, застраховавшим своих сотрудников, только начинает расти.
Именно борьбу с демпингом и высокими затратами на аквизицию эксперты предрекают в будущем кризисном году. Кризис уже научил страховщиков диверсифицировать риски, но не научил пока экономить на затратах и умерить аппетиты агентов, чьи комиссии сегодня достигают 40-60%. Отметим, что особенностью уходящего года стало появление в топ-20 темных лошадок, которые нарастили объемы благодаря тендерам. «Вообще нельзя сказать, что в последний год рынок развивался в правильном направлении. Если вести речь о тендерах, проводимых органами государственного самоуправления, то зачастую мы сталкивались с тем, что тарифы предлагались во много раз ниже, чем позволяет нетто-тариф. Естественно, это далеко от классики страхования, потому в таких тендерах наша компания всегда прекращала свое участие»,— пояснил Олег Спилка, глава набсовета НАСК «Оранта». Опыт предыдущего кризиса показал, что демпинг, не позволяющий формировать резервы в необходимом количестве, приводит к тому, что страховщику просто нечем платить страховые возмещения. «Наряду с тем, что кризис вскрыл компании, которые не платят, он также достаточно четко показал клиентам тех участников страхового рынка, которые платят. В результате клиенты осознали, что дешевый тариф — отнюдь не главное. Важно, чтобы при наступлении страхового случая его урегулирование было оперативным. И тогда как большинство участников страхового рынка не платили, а мы платили, то очень быстро пошла молва, что «УНИКА» платит. В итоге приток клиентов увеличился почти на 60%»,— вспоминает Юрий Ефимов, предправления СК «УНИКА».
Надеются страховщики и на развитие новых направлений бизнеса. «Государство должно быть заинтересовано в развитии страхования имущества физических лиц. При создании государством нормальных условий для развития этого сегмента страховые компании готовы львиную долю резервов держать в государственных облигациях. Государство бы получило долгосрочные ресурсы для инвестирования в очень важные социальные проекты — в жилье, дороги»,— предлагает господин Спилка. Стараются страховщики развивать и корпоративное страхование, убыточность которого весьма ниже, чем ритейла. «Мы продолжим совершенствовать обслуживание корпоративных клиентов, работать в сфере страхования индустриальных рисков. Эта линейка бизнеса сейчас — в приоритете»,— отмечает господин Ефимов.
Лайфовый рынок в уходящем году показал существенный рост за счет низкой базы сравнения. В январе-сентябре 2011 г. лайфовые СК собрали чистые страховые платежи на сумму 900,2 млн. грн., что на 47,8% больше, чем за аналогичный период 2010 г. Но Налоговый кодекс практически перекрыл работу с корпоративными клиентами. «Если в начале 2011 г. корпоративный сектор занимал 20% от общего сбора страховых премий по лайфу, то в середине 2011 г.— было уже 14%. До конца года эта цифра приблизится к 10% и продолжит таять в 2012 г.»,— сетует Мачей Шишко. Сейчас страховщики пытаются внести изменения в кодекс, чтобы упростить работу с предприятиями.
Инвесторы обожглись
Тенденция снижения роста платежей сохранится и в 2012 г. По словам господина Шишко, в следующем году темпы роста уменьшатся еще на 5%. Хотя, если банки увеличат активность в сегменте автострахования, это позволит улучшить показатели премий страховщиков на 5-8%. «Антисоциальная политика страховщиков в затягивании выплат дополняется большими затратами на ведение дела, достигающими 80%. Кроме того, демпинг тарифов, неразвитость инфраструктуры рынка приводят к тому, что большинство инвесторов недовольны таким положением дел. Многие готовы отдать страховщика в хорошие руки, чтобы не запятнать репутацию»,— резюмирует Александр Залетов, замгендиректора ЛСОУ. А вот господин Чернышов из СК «Лемма» не без иронии утверждает, что страховщик — прибыльный бизнес для любого предприятия: уплачивая 3% налога, можно использовать компанию как инвестфонд. «Но если страховщик занимается страхованием — для акционера это просто беда»,— шутит он. Большинство западных СК заморозили свои инвестиции в Украину еще в 2008-2009 гг. и пока не видят оснований для возобновления инвестирования. До кризиса Украина воспринималась как быстрорастущий рынок. На котором можно получить легкую прибыль в десятки процентов. Теперь страховой бизнес в Украине оброс проблемами и потерял привлекательность легкой наживы. Инвесторов, готовых вкладывать деньги с перспективой окупаемости в 7-10 лет, немного. Проблем инвесторам добавляет и отсутствие понимания реформ, декларируемых государством. Но ряд из них готовы вкладывать средства в Украину. В основном это компании, показавшие хорошие результаты работы, устоявшие в кризис и не скатившиеся в пучину демпинга. «Группа рассматривает Украину (наряду с Румынией) как обширный и очень перспективный рынок. Страна попала в планы приоритетного развития. Уже принято решение и разрабатываются инвестиционные проекты по развитию «УНИКА» в Украине, согласовываются бюджеты, которые Вена готова финансировать»,— заявляет господин Ефимов.