Показатели кредитования банками реального сектора продолжают огорчать участников финрынка. За последнее полугодие они не только не улучшились, но и пошли на спад — объем новых кредитов, предоставленных юридическим лицам, снизился с 93,5% до 90,5%
«Во втором квартале 2011 г. произошло некоторое смещение новых кредитов с корпоративного сегмента в розничный, на фоне роста доходов населения»,— констатировали в своем отчете эксперты «Форума ведущих международных финансовых учреждений» (ФВМФУ). Розничное кредитование росло в основном за счет краткосрочных потребительских кредитов и автокредитования в национальной валюте. Доля новых кредитов, выданных физическим лицам, в общем объеме кредитов выросла за семь месяцев с 5,9% до 7,5%.
При этом, как отмечает аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий, с целью улучшения состояния платежного баланса Национальный банк планирует принять меры по ограничению роста объемов потребительского кредитования. «Но доля потребительского импорта, финансируемого за счет средств банков, незначительна, поэтому внедрение этих ограничений не приведет к существенному сокращению его объемов»,— говорит он.
В то же время суровые ограничения потребительского кредитования могут дестабилизировать банковский сектор. И усложнить надзор НБУ за данными операциями в связи с возможным перетоком розничного кредитования в небанковский сектор. Такие действия могут также привести и к оттоку прибыли банков, что, соответственно, скажется на их прибыльности. А банковский сектор, как известно, несмотря на постепенное возобновление кредитной активности, все еще остается убыточным. Не последним фактором убыточности остаются и проблемные кредиты.
Учитывая рост кредитного портфеля, доля проблемных кредитов снизилась с 11,7% до 10,9% в период за первое полугодие 2011 г. Однако, как отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков «ING Банка» Александр Печерицын, реальный уровень проблемных кредитов значительно выше, чем тот, который освещают данные НБУ. «То есть банки понемногу признают свои кредиты плохими, чтобы немножко сгладить свои финансовые результаты. Но доля плохих кредитов в портфелях банков на сегодня, по разным оценкам, колеблется в пределах от 20% до 40%»,— говорит он.
Впрочем, по его ожиданиям, банки не будут осуществлять масштабное списание проблемных кредитов. И, по совместным оценкам, общий объем списания кредитов в этом году не превысит 15-20 млрд. грн. (2-3% от общего объема кредитного портфеля).
При этом, как отмечает Александр Печерицын, в будущем качество кредитного портфеля банковского сектора будет улучшаться только за счет продолжения формирования банками резервов под плохие активы и списания этих же активов. «И это пока единственный действующий инструмент улучшения портфеля, поскольку другой инструмент — выдача новых кредитов — пока не настолько активно функционирует, чтобы говорить о его влиянии на улучшение кредитного портфеля банковского сектора»,— резюмирует эксперт.
В то же время, как отмечают эксперты форума, расходы на формирование резервов, наряду с повышением требований к резервированию с июля, остаются важнейшим фактором, который влияет на прибыльность банковской системы. В частности, расходы на формирование резервов за семь месяцев 2011 г. достигли 22,4 млрд. грн., тогда как отрицательный финансовый результат составил лишь 4,0 млрд. грн. В то же время чистый процентный доход вместе с чистым комиссионным доходом оставался в положительной области, то есть основная деятельность банковского сектора осталась прибыльной.
Должны улучшить качество активов и новые (послекризисные) правила риск-менеджмента банков и политики кредитования. Новые кредиты, по данным экспертов форума, по критериям рисковости действительно менее рисковые, а уровень выполнения обязательств по новым кредитам уже сейчас является очень высоким.