Австрийский акционер украинского «Эрсте Банка» — группа Erste Group — подписал договор с собственниками Фидобанка, группой компаний, подконтрольных Александру Адаричу, о продаже своей дочки. Эксперты считают, что банковский бизнес господина Адарича будет успешным, если он сможет обеспечить доступ к кредитам рефинансирования НБУ и будет кредитовать инфраструктурные проекты.
Господин Адарич заплатит за «Эрсте Банк» EUR63 млн., что почти в 6 раз меньше, чем общий объем инвестиций в украинскую дочку со стороны Erste Group (Erste Group инвестировала EUR261 млн. в капитал “Эрсте Банка”, таким образом, общий объем инвестиций с учетом стоимости покупки составил EUR341 млн.). По сообщению сторон, сделка будет завершена в течение полугода.
«Эрсте Банк” в Украине остается частью Erste Group до закрытия сделки, запланированного в течение следующих шести месяцев. До момента полной передачи прав собственности новому акционеру банк будет продолжать работать в рамках своей бизнес-стратегии, фокусируясь на привлечении депозитов и текущих счетов, а также кредитуя своих розничных клиентов и МСБ. Кроме этого, банк продолжит сотрудничество с муниципалитетами и финансирование проектов энергоэффективности. На данном этапе “Эрсте Банк” будет работать под своим действующим брендом. Однако в будущем планируется изменение бренда и слияние бизнеса с Фидобанком»,— говорится в сообщении пресс-службы.
Банкиры рынка говорят, что Erste Group уже давно искала покупателей на свою украинскую дочку — ее «смотрели» Николай Лагун, «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского, а также Альфа-банк. Однако все они предложили меньшую цену. «Насколько мне известно, Новинский и Лагун были готовы заплатить около EUR40 млн., в то время как Альфа-банк был заинтересован в приобретении портфеля активов банка, и предлагал Erste уже потом заниматься продажей лицензии дочернего финучреждения»,— говорит председатель правления одного из крупнейших банков.
Примечательно, что более высокую цену за почти 100-процентный пакет акций «Эрсте» Адарич предложил после того, как немецкая группа Commerzbank отказалась рассматривать его предложение о покупке банка «Форум». «Говорят, это было связано с тем, что конечный собственник группы компаний, контролирующих Фидобанк, не до конца понятен. «Поэтому аудит собственника им надо закрывать ценой»,— говорит один из финансистов.
При этом банкиры отмечают, что «Эрсте Банк» стоит тех денег, которые отдал за этот актив Александр Адарич. «У банка сбалансированный портфель (2,2 млрд. грн. кредитов юрлицам и около 1,9 млрд. грн. в портфеле частных клиентов) и честно сформированы резервы под проблемную задолженность (0,9 млрд. грн.). Таким образом, покупатель получает «чистый» банк, на базе которого можно строить успешный бизнес»,— говорит председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.
«Это хорошо организованный институт. Мы имеем только позитивную историю сотрудничества на межбанке. Если предположить, что, по международным стандартам, у нас около 30% проблемных активов, то сформированные в «Эрсте» резервы могут покрывать 70% потенциально проблемной задолженности — это хороший показатель»,— говорит председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.
В то же время, по мнению одного из банкиров, дальнейших успех этого финучреждения — без поддержки мощной материнской акционерной группы — будет зависеть от способности господина Адарича обеспечить доступ своей финансовой группы к кредитам рефинансирования НБУ. «Это будет легче сделать, если они, например, будут кредитовать инфраструктурные проекты или тот же НАК «Нафтогаз»,— говорит один из финансистов.