Дорогая гривня и сокращение кредитования превращают банковскую систему в подобие финансовой пирамиды, которая привлекает новые вклады для того, чтобы рассчитываться по старым. Высокие расходы банков и невозможность зарабатывать прибыль выталкивают с украинского рынка зарубежные банковские группы. Эксперты ожидают, что новые собственники их активов проведут еще одну волну масштабных сокращений кредитных специалистов и клерков среднего звена.
Жесткая монетарная политика Нацбанка, который стремится удержать курсовую стабильность, одновременно и нужна банкам, и вредит им.
С одной стороны, согласно расчетам председателя правления «Дочернего банка Сбербанка России» Игоря Юшко, для сидящих в короткой валютной позиции банкиров (при расчете лимитов валютной позиции не учитываются сформированные банками резервы под валютные кредиты) даже 15%-ное колебание официального курса может обернуться убытками в миллиард долларов.
С другой стороны, продолжающийся рост депозитных ставок (стоимость краткосрочных и долгосрочных депозитов достигла 20% годовых) и отсутствие спроса на новые займы (с начала года прирост кредитов в экономику составил 0,4%) делают невыгодным классический банковский бизнес для акционеров финансовых учреждений.
Для иллюстрации прекрасно подходят две цифры: уровень прироста депозитов составляет 30,8 млрд. грн., в то время как объем кредитов, выданных в экономику,— 3,1 млрд. грн. Процентные расходы банков выросли (и чистая процентная маржа сократилась), т.к. средние сроки (так называемая дюрация) пассивов по украинской банковской системе значительно короче средних сроков активов. Когда процентные ставки по привлечению депозитов растут, а ставки по кредитам не изменяются, то банки теряют доходы.
Можно было бы предположить, что такое несоответствие активов и пассивов формируется из-за активного возврата банками долгов иностранным кредиторам — и их последующего замещения внутренними ресурсами. Однако статистический анализ депозитных корпораций, который публикует Нацбанк, показывает, что с начала года чистые обязательства банков перед нерезидентами по итогам августа сократились всего на 3,4 млрд. грн. (при этом кредитная составляющая обязательств сократилась на 9,5 млрд. грн.).
Да, банковский сектор по итогам первого полугодия показал прибыль в размере 2,2 млрд. грн. Однако эксперты утверждают, что эта позитивная динамика связана с негативными ожиданиями банковских менеджеров в будущем. «При формировании резервов банкам будет необходимо производить списания либо с капитала, либо с прибыли. Точно так же и при возникновении возможных курсовых убытков — надо иметь, за счет чего их покрывать. Поэтому лучше иметь определенный запас по прибыли»,— говорит председатель правления одного из крупных банков с иностранным капиталом, пожелавший себя не называть.
В то же время меры по сокращению процентных расходов у банкиров очень ограничены. «Источников денег, кроме как клиентские депозиты, межбанковские займы и, для некоторых банков, средства рефинансирования Нацбанка, практически нет. Либо стоимость альтернативных ресурсов фондирования сравнима с вышеназванными источниками»,— говорит директор украинского представительства немецкой консалтинговой компании Zeb / Rolfes, Schierenbeck Associates Александр Нефедов.
Господин Нефедов напоминает, что расходы в банках делятся на три категории. Первая — расходы на персонал, связанные с продажами и обслуживанием клиентов,— это так называемые затраты на продуктовые процессы. Сюда, как правило, входят все клиентские подразделения, сотрудники, кассиры и т.п., а также внутренние подразделения банка, как, например, юристы, занимающиеся клиентскими договорами. Сюда также входят расходы на сеть. Вторая категория — это затраты на поддержание технического функционала банка. Сюда входят, например, финансы, внутренний аудит, отделы методологии и т.п. Данные затраты не связаны с продажами и обслуживанием клиентов. Третья категория расходов — затраты на третьих лиц, хозяйственные расходы, маркетинг, ИТ-инфраструктура и т.п.
«Расходы на вторую и третью категорию сократить в принципе просто, если руководство банка примет «волевое» решение. Жизнеспособность банка сохранится, если банк меньше потратит на рекламу или не купит ИТ-оборудование в текущем году, а будет пользоваться старым,— считает Александр Нефедов.— Сокращение первой категории расходов сложно воплотить в жизнь — банк не может уволить половину людей, которые осуществляют клиентские платежи. Для этого необходимо менять продуктовые процессы, а это трудоемкая и сложная задача».
В то же время банковские специалисты отмечают, что потенциал сокращения затрат по 2-й и 3-й категории сейчас очень ограничен, так как банки проводили соответствующие сокращения в 2008-2011 гг. Поэтому следующим этапом будет урезание той части сети отделений, которые демонстрируют низкий уровень продаж.
«Я думаю, что в Украине слишком большое количество отделений по сравнению с возможностями развития бизнеса. Банки продолжат сокращать и оптимизировать сеть, переводить простые функции с отделений в альтернативные каналы обслуживания (интернет-банкинг и т.д.). Также будет продолжаться тенденция повышения комиссионных платежей, и целесообразным будет сокращение депозитных ставок, в первую очередь по валютным вкладам»,— говорит председатель правления «Эрсте Банка» Павел Цетковский.
В первую очередь, «усечение» сетей будут проводить украинские бизнесмены, которые приобретают бизнес иностранных финансовых групп, покидающих рынок. По мнению специалистов, в ближайшее время мы можем услышать очередные новости о продаже активов европейскими банками. «Иностранные акционеры разочарованы Украиной, и многие все еще хотят выйти из украинского рынка. Правда, их выход осложнен низкими ценами на банки, связанными с непривлекательностью банков, отсутствием платежеспособного спроса (мало покупателей) и т.п.»,— говорит Александр Нефедов.
Самая сильная волна сокращений может ожидать банковских клерков к началу зимы, когда будет происходить очередная оптимизация затрат на персонал. «Львиная доля сокращений придется на специалистов «больших» банков. Об этом говорят цифры: в банках 3-4-й группы в среднем насчитывается от 150 до 1000 штатных единиц, а в банках 1-2-й группы (так называемых системниках) их может быть до 10 тыс. и более. Предположительно, до 10-15% служащих крупных банков в течение осени-зимы «пойдут на биржу труда». К концу зимы 2013 г. реструктуризация персонала подойдет к своему логическому завершению, и сокращений (во всяком случае, массовых) больше не будет»,— уверена эксперт Независимой ассоциации банков Украины, начальник отдела по работе с персоналом банка «Старокиевский» Ирина Бендеровская.
При этом, по словам госпожи Бендеровской, сокращения расходов на «настоящих» топов не будет. Более того, то небольшое количество высококлассных специалистов, которые понимают и умеют выводить финансовую компанию либо ее отдельное направление из кризиса в «+», будет оплачиваться сравнительно высоко. «Будут сокращаться только бонусы»,— поддерживает коллегу Павел Цетковский.