В конце прошлой недели компания «XXI Век», занимающаяся инвестированием в недвижимость, завершила первичное размещение акций (IPO) на альтернативном инвестиционном рынке (AIM, там размещаются эмитенты из развивающихся стран) Лондонской фондовой биржи. Компания продала 35% уставного фонда за $139 млн. Это наиболее крупная украинская операция по публичному размещению акций за рубежом.
Несмотря на скептические настроения инвестиционных аналитиков по поводу успешности первичного размещения акций «девелоперов» (см. «ЭИ» №288), выход в люди у «XXI Века» удался. Жаль только, что, в силу законодательных ограничений, первичное размещение акций делал собственно не резидент, а кипрский оффшор, управляющий активами этой украинской компании. Все выставленные на продажу акции компании были проданы по максимальной цене предложения — $10,4 за акцию, что соответствует рыночной капитализации эмитента (около $370 млн.). Полученные деньги компания планирует направить на инвестирование строительства четырех новых торговых центров в Киеве. По данным компании, среди ее новых акционеров инвестиционные компании Merill Lynch Investment Management, East Capital Asset Management (для этого шведского инвестфонда становится хорошей традицией приобретать украинские ценные бумаги.— Ред.), JP Morgan Fleming.
После первичного размещения акций доля основных акционеров в компании сократилась. У Льва Парцхаладзе, председателя наблюдательного совета компании «XXI Век», осталось 58% (было 86%), председателя правления Николая Ержаховского — 3,4% (было 5%), вице-президента Андрея Миргородского — 3,4% (было 5%), финансового директора Тараса Кутового — 2,7% (было 4%).
По словам г-на Парцхаладзе, полноценная подготовка к выходу на биржу шла почти три года. Самыми активными были последние три месяца. «Были проведены встречи с 95-ю инвесторами, и 80% от их числа согласились стать нашими акционерами. Ценовой коридор был предложен от $8,7 до $10,4 за акцию. Покупатели могли купить акции за предложенную сумму, назвать свою цену для торга или выставить заявку без цены. Можно было выставить цену и дороже — были желающие купить и по более высокой цене, но в этом не было смысла, мы боялись отпугнуть покупателей»,— отметил совладелец компании. По его словам, через два года топ-менеджмент планирует удвоить капитализацию компании минимум вдвое. В любом случае, можно констатировать тот факт, что компания показала путь на западный фондовый рынок многим украинским предпринимателям, желающим «поднять» реальные деньги по достаточно низкой цене. Тем более что в следующем году дорогу на Лондон попытаются осилить производители подсолнечного масла из ООО «Креатив», львовские бензиновые короли из «Галнефтегаза» (уже прошедшие листинг во Франкфурте), а также рудокопы из Полтавского ГОКа…