Bank Austria Creditanstalt AG,входящий в итальянскую UniCredit Group, приобретет 95% акций Укрсоцбанка.
Украинский фондовый рынок, закрывшийся вчера до появления этой новости, не успел отреагировать нанее изменением котировок акций финучреждения.
По словам главы UniCredit Алессандро Профумо, покупка украинского банка сопоставима с размерами сделки с казахстанским«АТФ Банком», который был оценен в $2,2 млрд. 100% Укрсоцбанка итальянцы оценили в $2,07 млрд., что на $200 млн. больше самых смелых ожиданий его нынешних собственников. Еще около $130 млн. UniCredit Group направит на покупку акций последней допэмиссии (в июле Укрсоцбанк увеличил уставный капитал на 650 млн. грн. — Авт.). Как сообщили «i» в австрийском банке, за приобретаемый пакет новые инвесторы заплатят $1,97 млрд., а сделка будет финансироваться исключительно за счет денежных средств Austria Creditanstalt AG и будет завершена в четвертом квартале текущего года.
Как писали «i» в № 65 от 17 апреля 2007 года, итальянский банк Intesa Sanpaolo после длительных переговоров отказался от приобретения акций Укрсоцбанка (суммарно 88,1% за $1,3 млрд). Главной причина разрыва договоренностей стали временные сложности, связанные с получением разрешения Нацбанка на сделку, в результате чего стоимость Укрсоцбанка выросла. В UniCredit уверены, что история с украинскими регуляторами, в которую попал Intesa Banca, не повторится. При этом собственники банка не сомневались, что с легкостью продадут его другому инвестору с коэффициентом не менее пяти. Стоимость банка при таком повороте событий должна была составить $1,8 млрд., хотя на момент отказа от сделки с Intesa Sanpaolo рыночная стоимость Укрсоцбанка по цене акций в ПФТС составляла $2,385 млрд.
По словам аналитика ИФГ «Сократ» Романа Лысюка, multiplies, по которой Укрсоцбанк будет продан, равен 5 без учета допэмиссии. «В тоже время мы получаем коэффициент 4, если допэмиссия будет включена в расчеты», — отметил он. Таким образом, Укрсоцбанк может поставить рекорд. Предыдущим рекордом была покупка в 2005 году австрийской банковской группой Raiffeisen 93,5% акций банка «Аваль» за $1,028 млрд., то есть за 3,9 капитала.
UniCredit Group – одна из крупнейших европейских банковских групп, представленная в 19 странах, с главным офисом в Италии. По рыночной капитализации UniCredit Group занимает 25-ю позицию среди европейских компаний всех отраслей. После ожидаемого слияния с Capitalia банк UniCredit станет вторым крупнейшим банком в Европе с рыночной стоимостью EUR100 млрд. В Украине UniCredit Group представлена двумя банками – «ХФБ Банком» и «Банком Пекао (Украина)», который в июне прошлого года был переименован в «УниКредит Банк».
Укрсоцбанк, по данным НБУ, на 1 апреля 2007 года по размеру активов (20,218 млрд. грн..) занимал четвертое место среди 173 действовавших в стране банков. Согласно данным Fitch Ratings, 88,55% акций Укрсоцбанка косвенно принадлежат Виктору Пинчуку.