Представитель банка Credit Suisse, являющегося организатором выпуска, сообщил, что Укрсоцбанк продал еврооблигации на $400 млн. Ставка доходности составила 8%. В то же время в Укрсоцбанке «і» рассказали, что окончательная сумма размещения не известна. «Книга заявок на еврооблигации составила $700 млн. Но планируется привлечь не более $500 млн.»,— сообщил Сергей Шевченко, пресс-секретарь Укрсоцбанка.
Напомним, что Укрсоцбанк намеревался выпустить еврооблигации на $200-250 млн. в ноябре прошлого года, но перенес их размещение на 2007 г., сославшись на неблагоприятную конъюнктуру рынка (см. № 552 от 6 февраля 2007 г.). Для Укрсоцбанка это не первый выпуск евробондов. В 2005 г. банк разместил трехлетние еврооблигации на сумму $100 млн. с доходностью 9%.
Ранее в интервью «i» глава правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин сообщил, что в 2007 г. банк планирует привлечь на внешнем рынке более $1 млрд. «Акционеры одобрили намерение банка разместить в текущем году 3-5 летние еврооблигации в объеме около $700 млн., гривневые облигации на 500 млн грн., а также активизировать привлечение долгосрочных ресурсов от населения путем внедрения депозитов на срок 36-60 месяцев»,— поделился планами банка г-н Шевченко.
С начала года это уже третье размещение евробондов украинских банков. В начале января ПриватБанк разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн. по ставке 8% годовых. 6 февраля ПУМБ завершил дебютный выпуск евробондов на $150 млн. под 9,75% годовых.