Крах банка "Югра", входившего в топ-20 по размеру активов в России, а также масштабный вывод денег из банка "Открытия", лишенного права работать со средствами федерального бюджета, привели российскую банковскую систему в состояние, близкое к кризису 2008 года.
Идет процесс “бегства к качеству”, сообщает в обзоре международное рейтинговое агентство Fitch: хотя банк “Югра” не имел заимствований на межбанковском или облигационном рынках и не представлял прямых рисков для других банков, его закрытие привело к волнению среди вкладчиков и других кредиторов, которые начали переводить свои деньги в более сильные частные, иностранные или государственные финансовые организации.
Дальнейшая расчистка банковского сектора “вероятно, выявит новые проблемные банки”, говорит старший аналитик Fitch Александр Данилов. В результате бегство клиентов может “усилиться и создать риски для ликвидности некоторых более слабых частных” кредитных организаций.
Уже сейчас ряд банков испытывают дефицит ликвидности – об этом свидетельствует резкий рост их задолженности перед ЦБ: в июле, после отзыва лицензии у “Югры”, ЦБ залил в банковскую систему около 300 млрд рублей, в августе – еще 280 млрд.
Сказалось новое регулирование, которое не позволяет банкам с низкими рейтингами привлекать депозиты бюджета и средства пенсионных фондов, отмечает Fitch. Вывод этих денег пришлось компенсировать за счет “печатного станка”.
Крупнейший отток за последние 2 месяца пережил банк “Открытие”: в июне он потерял 105 млрд рублей, в июле – 620 млрд. Причем если изначально из банка выводили деньги госструктуры, то в прошлом месяце к ним присоединились граждане, забравшие со вкладов 35 млрд рублей.
По данным Fitch, на 1 августа ликвидные активы “Открытия” покрывали “свыше 20%” его задолженности перед клиентами.
В июле потерявший треть депозитов “Открытие” взял у ЦБ 333 млрд рублей по кредитам репо под залог ценных бумаг. В августе же ЦБ начал заливать в банк деньги уже без какого-либо обеспечения, сообщили “Ведомостям” близкие к банку источники.
Беззалоговые кредиты последний раз использовались для поддержки банковской системы в разгар кризиса 2008 года. Решение возобновить эти операции, вероятно, связано с тем, что “регулятор учел всю серьезность ситуации с “Открытием”, сказал топ-менеджер банка из топ-10.
Отток из Бинбанка составил 70 млрд рублей за два месяца. Банк занял 51 млрд рублей у ЦБ, а его запас ликвидности, по данным Fitch, покрывает около 20% клиентских депозитов.
Фондирование Промсвязьбанка было стабильным в июне-июле, а его запас ликвидности на 1 августа покрывал 38% средств клиентов.
Московский кредитный банк показал рост кредитов и фондирования приблизительно на 250 млрд рублей в июле. Это “может свидетельствовать о том, что часть сделок репо, которые раньше букировались на балансе Открытия, перешла к МКБ”, отмечает Fitch.
Банки с рейтингом Fitch (60% банковской системы), имеют “незначительные не покрытые залогами риски на “Открытие”, Бинбанк и Промсвязьбанк”, сообщает агентство.
“В то время возможны существенные дополнительные риски у других банков, которые мы не рейтингуем, и другие непрямые риски, такие как операции с компаниями, связанными с “Открытием”, Бинбанком, Промсвязьбанком и их акционерами”, – говорится в релизе Fitch.
