"Лукойл" может стать первой частной российской компанией, решившей разместить евробонды с начала экономического кризиса. Компания, по неофициальным данным, в ближайшие два месяца планирует выпустить еврооблигации на сумму более $500 млн.
“Лукойл” планирует в ближайшие два месяца разместить еврооблигации на сумму более $500 млн.
“Лукойл” может стать первой частной российской компанией, решившей разместить евробонды с начала экономического кризиса. Компания, по неофициальным данным, в ближайшие два месяца планирует выпустить еврооблигации на сумму более 500 млн долл.
До сих пор компания ограничивалась рублевыми заимствованиями. В июне “Лукойл” получил на рынке 15 млрд. руб., разместив три выпуска на один год по ставке купона 13,5% при первоначальном коридоре 13,75-14,75%. Компания также приняла решение увеличить срок обращения облигаций еще 17 зарегистрированных выпусков бумаг на 5 млрд. руб. каждый с одного года до трех лет.
В июле “Лукойл” и ТНК-ВР одновременно начали проводить no-deal road-show еврооблигаций. “Лукойл” рассчитывал занять порядка $1 млрд. Российско-британская компания говорила, что примет решение до конца года. Однако их опередил Газпром – летом он разместил два выпуска еврооблигаций на EUR850 млн. и $1,25 млрд. с процентной ставкой 8,125% годовых и сроком погашения в феврале 2015 г. и в июле 2014 г. соответственно.
Источник: «РБК-Украина»
http://www.rbc.ua/
До сих пор компания ограничивалась рублевыми заимствованиями. В июне “Лукойл” получил на рынке 15 млрд. руб., разместив три выпуска на один год по ставке купона 13,5% при первоначальном коридоре 13,75-14,75%. Компания также приняла решение увеличить срок обращения облигаций еще 17 зарегистрированных выпусков бумаг на 5 млрд. руб. каждый с одного года до трех лет.
В июле “Лукойл” и ТНК-ВР одновременно начали проводить no-deal road-show еврооблигаций. “Лукойл” рассчитывал занять порядка $1 млрд. Российско-британская компания говорила, что примет решение до конца года. Однако их опередил Газпром – летом он разместил два выпуска еврооблигаций на EUR850 млн. и $1,25 млрд. с процентной ставкой 8,125% годовых и сроком погашения в феврале 2015 г. и в июле 2014 г. соответственно.
Источник: «РБК-Украина»
