14 мая в Киевской горадминистрации состоялось подписание соглашения между городскими властями и лид-менеджерами городского займа. На международном рынке заимствований появятся новые киевские бумаги на сумму $200 млн. Срок их обращения — до 10 лет.
Банков-претендентов на роль лид-менеждера киевского займа было шесть. По итогам тендера столичные власти остановили свой выбор на Deutsche Bank(Германия) и Morgan Stanley (Великобритания). Правовую поддержку размещения киевского займа будет осуществлять юридическая фирма Baker&McKenzie.
По словам городского головы Александра Омельченко, полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры города. «Из этих денег $175 млн пойдет на строительство Подольского моста. Оставшиеся $25 млн мы направим на реализацию экологического проекта — строительство завода по переработке мусора»,— сообщил мэр. После чего Александр Омельченко скромно подчеркнул, что надеется получить в бюджет города все $200 млн до 1 июля этого года.
После церемонии подписания соглашения управляющий директор Deutsche Bank по Восточной Европе Андрей Соловьев сказал журналистам: «Киев достаточно известен инвесторам. Сейчас задача города удлинить срок заимствований». Прогнозировать цену размещения займа он не стал.
В кулуарах госгорадминистрации заместитель городского головы Виктор Падалка поделился с корреспондентом «ЭИ» подробностями размещения. По его словам, срок обращения ценных бумаг составит от 7 до 10 лет. «Доходность по бумагам будет находиться в пределах спрэда доходности между семи- и десятилетними еврооблигациями Украины» (от 6,875% до 7,6% — прим. Ред.),— сказал он. Цена размещения займа будет определена позднее.
Также г-н Падалка отметил, что кроме зарубежных банков в борьбе за право стать лид-менеджером принимал участие и один отечественный банк — «Хрещатик», но победить в тендере не смог.
Deutsche Bank AG (Франкфурт, Германия), создан в 1870 г. Третий по величине в Европе, 34-й в мире по классификации журнала «Форбс». Активы на 1.01.2004 г. составляют $792,49 млрд. Чистый доход за I квартал 2004 г. составил $1,13 млрд.
Morgan Stanley AG (Лондон, Англия), создан в 1935 г. 28-й в мире по классификации журнала «Форбс». Активы на 1.01.2004 г. составляют $580,64 млрд, Чистый доход за I квартал 2004 г. составил $1,22 млрд.
В прошлом году Киев разместил еврооблигаций на $150 млн с доходностью 8,75% годовых. Лид-менеджерами займа выступали банки JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank.