Акционеры пятого по размеру активов Райффайзен Банка "Аваль" ведут переговоры о его продаже.
Об этом Forbes сообщили четыре источника – два инвестбанкира, глава банка из группы крупнейших и топ-менеджер одного крупного клиента Райффайзен Банка Аваль.
Как пишет издание, в пресс-службе Raiffeisen Bank International AG, которой принадлежит 96,4% акций “Аваля”, уверяют в обратном.
“Это тривиальный слух с целью дестабилизации украинского банковского рынка, который может быть связан с недавними отчетами о намерении группы UniCredit продать Укрсоцбанк. Нет планов по продаже украинского банка”, – заявляет Михаэль Пальцер, глава по маркетингу RBI.
Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук сказал, что ему о переговорах ничего не известно.
Тем не менее два собеседника сообщили, что в “Авале” проводят (или проводили ранее) due diligence два потенциальных покупателя.
Одна из них – российская “Альфа Групп”. “Альфа” сделала свое предложение, которое пока не акцептовали в Вене. Они будут обсуждать его на этой неделе”, – отмечает инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров.
Еще один претендент – Дельта Банк Николая Лагуна. Лагун подтвердил свой интерес к “Авалю”. По его оценке, банк может быть продан за один капитал с небольшим дисконтом.
Представитель одного из потенциальных покупателей, попросивший не называть его, говорит, что они оценили “Аваль” в 500-800 миллионов долларов (в зависимости от условий сделки), пишет издание.
По словам инвестбанкира, знакомого с ходом переговоров, более высокие шансы на покупку “Аваля” – у “Альфа Групп”.
“RBI хочет избавиться “от Украины”, поэтому они какой-то компромисс найдут. В этом случае фактор того, что “Дельта” – пусть и крупный консолидатор, но не часть большой группы, которая может позволить себе выложить всю сумму одномоментно, будет очень значимым. Для штаб-квартиры RBI принять риск расчетов с “Дельтой” в рассрочку будет очень сложно. “Альфа” же сможет это сделать одномоментно”, – объясняет он.
Сделка по продаже Райффайзен Банка Аваль может стать одной из самых крупных за последние несколько лет.