Объем кредитов с повышенным риском в мире превышает уровень 2008г - эксперт BIS
Объем долговых обязательств с высокой степенью риска в мире в первом квартале 2013 года достиг или превысил уровень, наблюдавшийся в мировой экономике непосредственно перед банкротством банка Lehman Brothers в 2008 году, предупреждает Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
Размер нового субординированного долга в Европе в первом квартале 2013 года вырос в 3 раза в годовом выражении и достиг $52 млрд, в США увеличение было более чем десятикратным – до $22 млрд, приводит MarketWatch данные BIS. При этом доля кредитов, выданных компаниям, уже имеющим значительную задолженность, на рынке синдицированных кредитов достигла 45% – на 10 п.п. выше, чем в 2007 году.
Кроме того, в январе-марте компании развивающихся стран – Китая, Бразилии и других – впервые выпустили облигации на большую сумму, чем фирмы развитых государств, что говорит о большом размере долга в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
“Мне кажется, мы видим повторение 2007 года, только сейчас дела обстоят еще хуже”, – заявил бывший старший экономист BIS Уильям Уайт, известный тем, что усмотрел опасность мирового экономического кризиса задолго до его наступления.
“Общий размер частного и государственного долга развитых стран по отношению к ВВП вырос на 30% по сравнению с 2007 годом, плюс добавился “пузырь” на рынках развивающихся стран, где фаза подъема, составная цикла, подходит к концу”, – сказал он.
“Основным фактором для мировой экономики остается процентная ставка в США, и по мере ее роста негативные эффекты ощутят на себе все, – отметил У.Уайт. – Триггером может стать сокращение стимулов, но что-то не так может пойти практически где угодно. Лично я очень опасаюсь провала “абэномики” в Японии (экономической политики премьер-министра Синдзо Абэ, которая привела к резкому ослаблению курса иены, повысив тем самым доходность японского экспорта – прим. ИФ-АФИ), кроме того, Европа все еще очень уязвима перед лицом внешней опасности”.
По его словам, сейчас у мировых рынков практически не осталось средств защиты в случае наступления нового кризиса. “Я не знаю, что мир будет делать в случае нового кризиса. Вероятно, будет применена “абэномика” в глобальном масштабе, но я считаю, что это – последнее прибежище негодяя”, – добавил он.
BIS, созданный в 1930 году, стал единственной крупной международной финансовой организацией, сумевшей спрогнозировать наступление финансового кризиса в 2007 году и призывавшей к срочным реформам на фоне всеобщей эйфории.