На фоне глубокого банковского кризиса в Украине активизировали свою работу небанковские кредитные учреждения.
Все сегменты этого рынка увеличивали обороты — в среднем на 30%. Аутсайдером 2015 года являются только кредитные союзы, которые сократили кредитный портфель. В этом году участники рынка ожидают продолжения его роста рынка, однако их планы может скорректировать государство.
Портфель небанковских кредитных учреждений в 2015 году вырос на треть — до 14,46 млрд грн. Годом ранее объем кредитов, выданных кредитными союзами, ломбардами, финансовыми и кредитными компаниями, составлял 11,2 млрд грн. По сравнению с банками у них менее жесткие требования к заемщикам. В частности, они готовы финансировать клиентов даже без прописки или справки о доходах.
Лидером по объему выданных кредитов являются кредитные учреждения — 10,08 млрд грн (+28%). На втором месте — кредитные союзы (1,8 млрд грн). “Рынок кредитных союзов остается важным финансовым инструментом для местных общин и влияет на их благосостояние”, — утверждает член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Ольга Максимчук. Однако в то же время их кредитный портфель уменьшился.
Финансовые компании стали лидерами по темпам: портфель вырос более чем вчетверо — с 0,36 млрд грн до 1,52 млрд грн. Наименьший портфель у ломбардов — 1,06 млрд грн (+11,6%), но они выдают короткие кредиты, поэтому объем выданных средств в разы превышает размер портфеля.
Экономический кризис стал драйвером роста небанковского кредитования, считают участники рынка. “Ухудшение экономической ситуации в стране порождает потребность клиентов в срочных деньгах “здесь и сейчас”, — считает директор по продажам компании “Швидко займ” Ольга Фермина.
В свою очередь президент Всеукраинской ассоциации кредитных союзов Виктория Волковская отмечает, что интерес к рынку небанковского кредитования сильно вырос. По ее словам, требования к таким компаниям намного лояльнее, чем к банкам, а возможности кредитования населения, в принципе, одинаковые. Заработками в этом сегменте интересуются собственники обанкротившихся банков, которые успели вывести из них деньги, а также инвесторы, которые отказались от покупки банков.
Что касается кредитных союзов, то, как утверждают эксперты, они пострадали от недоверия вкладчиков к банковской системе. “Большинство кредитных союзов работают на привлеченных у своих членов средствах, а не за счет стороннего финансирования. События в банковской системе не способствовали тому, чтобы украинцы несли деньги к нам. Новые клиенты были, конечно же, но ресурсов не хватало для наращивания объемов кредитования”, — объясняет Волковская. По ее словам, союзы выдавали кредиты на развитие бизнеса. Такие программы распространены в регионах. Но почти все выданное финансирование пришлось на микрокредиты. “Украинцы начинают привыкать к услуге микрозайма — в большинстве случаев это просто и быстро”, — подчеркивает Фермина.
В 2016 году в Нацкомфинуслуг рассчитывают на сохранение темпов роста и обещают уделять небанковским кредитным учреждениям особое внимание. “Мы прогнозируем рост нашего кредитного портфеля на 40-50%”, — говорит Фермина. По ее словам, всех участников небанковского рынка можно разделить на две категории: первые развивают сеть отделений, вторые — онлайн-направление. “Компании первой категории популярны среди клиентов, которые привыкли видеть своего кредитора или им неудобно пользоваться интернетом. Мы развиваем оба направления параллельно и даже предлагаем займы по телефону”, — рассказывает она.
Помешать реализации этих планов может Нацкомфинуслуг. “Например, в отношении кредитных союзов наши претензии связаны с наличием значительной доли невыполненных обязательств перед вкладчиками. Только на принудительном взыскании по решению судов в исполнительной службе на 1 января 2016 года находилось 7 тыс. исполнительных документов на 352 млн грн по 150 кредитным союзам”, — сообщила Максимчук. Чтобы очистить рынок от неплатежеспособных учреждений, в 2016 году регулятор ужесточит требования к размеру регулятивного капитала кредитного союза, пересмотрит нормативы, изменит механизм докапитализации кредитных союзов ее членами. “Это позволит в рамках пруденциального надзора выявлять признаки неплатежеспособности кредитного союза и ограничивать его деятельность в части привлечения новых вкладов до устранения нарушений законодательства”, — считает Максимчук.
Еще больше вопросов у регулятора вызывает деятельность ломбардов. “Этот сегмент практически не регулируется на законодательном уровне”, – предупреждает член Нацкомфинуслуг Александр Залетов. Парламент все еще не принял законопроект № 1800 “О ломбардах и ломбардной деятельности”. Пока же комиссия обещает самостоятельно усилить требования к ломбардам: увеличить минимальный собственный капитал с 200 тыс. грн до 500 тыс. грн, а при наличии обособленных подразделений — до 1 млн грн. Кроме того, ломбардам запретят работать в МАФах. Это заметно сократит количество участников рынка.
Притормозить темпы роста может принятие закона о потребительском кредитовании. “Если всех заставят указывать реальную стоимость займа и всех сопутствующих расходов, окажется, что займы кредитных и финансовых компаний не так привлекательны, как казалось”, – констатирует Волковская. Ведь небанковские учреждения закладывают в стоимость кредитования высокие риски невозврата средств.