Больше всего выросли продажи шоколада и кормов для животных, а упали заметнее всего продажи молока и игристого вина.
В четвертом квартале 2017 года в Украине вырос индекс потребительского настроения, однако более чем 2/3 украинцев продолжают активно экономить”, – говорит Виталий Брык, директор по стратегическому развитию Nielsen в Украине и Белоруссии.
По его словам, покупатели по-прежнему часто обращают внимание на то, где и какие продукты стоят дешевле. Около 55% покупателей разбираются в ценах, при этом 15% знают все цены на товары повседневного спроса, которые покупают регулярно.
“Только 7% не знают цен на товары повседневного спроса и не обращают на них внимание”, – отмечает эксперт.
Стараясь сэкономить, покупатели готовы выбирать продукцию того производителя, который предложит лучшую цену. Виталий Брык говорит, что каждый третий украинец выбирает бренды в зависимости от специальных предложений, в то время как 23% покупают товар со скидкой только в том случае, если уже знают бренд. Всего 7% покупателей утверждают, что наличие специальных предложений и скидок редко влияет на выбор бренда.
“В магазинах, рассчитанных на покупателя среднего плюс уровня, сыры стоимостью до 200 грн/кг на октябрь 2017 года составляли всего 10%. Сыров дешевле 170 грн/кг в магазинах, как правило, не было. Люди покупали самое дешевое, что было в магазине”, – рассказывает Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.
Магазинам пришлось реагировать на такие изменения в покупательских предпочтениях. Алексей Дорошенко говорит, что по каждому продукту торговые сети вынуждены были выбирать – что оставлять на полках, а с какими поставщиками прощаться. Дорошенко поясняет, что магазины зарабатывают от объемов продаж с одного квадратного метра. Если поставщик предлагает продукцию, которую плохо покупают, то, чтобы остаться, он должен предложить маркету бонусы. В период кризиса поставщики на такое идут не охотно и как результат – заканчивают сотрудничество с сетями.
“Такая ситуация сказалась на ассортименте. Там, где раньше было 5 видов мяса, осталось 2”, – говорит Алексей Дорошенко.
У кого покупают?
По данным компании Nielsen, из всех магазинов украинцы приходят за покупками в основном в супермаркеты, хотя популярность дискаунтеров – магазинов эконом-класса – растет.
“Покупатели увеличили частоту посещения дискаунтеров: с 9 раз в месяц в 2016 году до 11 раз в месяц в 2017 году, но супермаркеты остаются наиболее важным каналом совершения покупок – 56% покупателей считают супермаркеты основным типом магазинов, где тратится большее количество денег”, – говорит Виталий Брык.
Что касается количества денег, которое украинцы оставляют в магазинах, то эксперт говорит, что в 2017 году стали тратить чуть больше, чем годом ранее.
“Средний чек в рознице (выборка 28 баннеров) вырос на 14%, достигнув 96,7 гривны, больше всего средний чек вырос в формате “маркет до 500 квадратных метров” – на 17%, составив 75,6 гривны”, – отмечает Брык.
Алексей Дорошенко говорит, что есть небольшие маркеты, где средний чек составляет около 40 гривен. По его словам, такие показатели трат украинцев говорят о том, что достаточно большое количество покупателей совершает единоразовые покупки на сумму в 10-20 гривен.
В компании Nielsen говорят, что украинцы стали посещать гипермаркеты (магазины площадью более 2,5 тыс. кв. м) немного реже. В 2017 году частота посещений снизилась на 1%. Для сравнения в 2017 году покупатели стали ходить в маленькие магазины активнее – на 12% чаще, чем в 2016 году.
Импорт наступает
Что касается ассортимента продуктов, то сегодня существует спрос на продукцию для ЗОЖников. “Доля продаж “здоровых” категорий (вода, фрукты, овощи, чай, йогурты и молочные продукты) растет быстрее – плюс 30%, по сравнению с долей продаж “нездоровых” категорий (сладкие газированные напитки, чипсы, шоколад, печенье)”, – говорит Елена Вдовиченко, заместитель коммерческого директора “Метро Кеш энд Керри Украина”.
Интересно, что по словам Виталия Брыка, в целом по разным форматам магазинов с октября 2016 по сентябрь 2017 года больше всего выросли продажи шоколада, сладкой газированной воды, минеральной воды, снеков и кормов для животных, а упали заметнее всего продажи молока и игристого вина.
Елена Вдовиченко отмечает, что в сегменте алкогольных напитков спрос сильнее всего падает на украинский продукт. В связи с повышением акциза, стоимость локального продукта уже приблизилась к более престижному, элитному импортному товару.
В “Метро Кеш энд Керри Украина” говорят, что с конца 2017 года начал расти спрос на товары премиум-сегмента. Компании удалось сделать прирост продаж до 35-40% в таких категориях, как премиальный шоколад, кофе, элитные напитки, импортные сыры.
Что касается импорта, то его прирост фиксируют и представители оптовых рынков. Татьяна Гетьман, эксперт центра “Инфо-Шувар”, говорит о том, что Украина на 20% нарастила импорт рыбы в 2017 году. На львовском рынке “Шувар” ее продажи выросли на 10% за этот период.
Новый драйвер
Эксперт отмечает, что сегодня на оптовых рынках растет спрос на экзотические фрукты и ягоды. “Рост также наблюдается в сегменте зелени и тепличных овощей вне сезона. Т. е. украинцы привыкают есть свежий салат зимой, а не консервацию. При этом, если раньше в основном петрушка и укроп пользовались спросом, то сегодня очень хорошо продается руккола, базилик и различные виды салатов”, – отмечает Татьяна Гетьман и добавляет, что не в последнюю очередь такая тенденция обусловлена спросом со стороны ресторанов и кафе. Как, собственно, и спрос на морепродукты.
Гетьман говорит, что спрос со стороны сегмента HoReCa становится все ощутимее. Объясняется это просто: определенные группы потребителей приходят к тому, что им выгоднее питаться в заведениях общественного питания, чем готовить дома. Речь пока по большей части о представителях IT-бизнеса – они задают этот тренд.
“Львов – это центр для IT-компаний в Украине. Немало таких компаний и в Киеве. Есть все основания полагать, что скоро начнут активно развиваться онлайн-продажи еды”, – говорит Татьяна Гетьман. По ее словам, большинство экспертов продуктового рынка склоняются к тому, что в будущем прирост продаж продуктов питания будет приходиться именно на онлайн-торговлю, а не на традиционные супермаркеты.
Складывается впечатление, что пропасть между обеспеченными и малообеспеченными покупателями растет. Пока одни готовы отказаться от готовки дома, другим приходится тратить на продукты незначительные суммы. Алексей Дорошенко говорит, что сегодня в стране есть немало людей, которым приходится жить на менее, чем 1 тыс. гривен в месяц.
Ольга Прядко