Госбанки скупят долги железных дорог
«Юго-Западная железная дорога», «Приднепровская железная дорога», «Одесская железная дорога» и «Южная железная дорога» намерены в следующий понедельник начать размещение своих облигации общей номинальной стоимостью 1 млрд. грн. По мнению экспертов, размещение будет нерыночным.
Согласно проспектам эмиссии ценных бумаг, представленным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, все ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме с номиналом 1 тыс. грн.
Объем эмиссии облигаций серии F ЮЗЖД — 410 тыс. шт., серии D Приднепровской железной дороги — 160 тыс. шт., серии Е Одесской железной дороги — 100 тыс. шт., и серии С Южной железной дороги — 330 тыс. шт.
Процентная ставка на весь срок обращения облигаций установлена на уровне 19% годовых. Процентные платежи начисляются и выплачиваются ежеквартально.
Срок обращения всех облигаций — до 8 ноября 2015 г., вместе с тем по ценным бумагам предусмотрена оферта. Срок подачи заявок на досрочное погашение — с 12 марта по 12 апреля 2014 г.
Андеррайтером выпусков выступает инвесткомпания «Спарта Капитал», платежным агентом — Экспресс-Банк.
Размещение облигаций планируется на фондовых площадках ПФТС и «Перспектива» с 12 ноября 2012 г. по 11 ноября 2013 г.
В настоящее время в обращении уже находятся три серии облигации ЮЗЖД на сумму 910 млн. грн. (погашение в октябре 2014 г., в июне и в сентябре 2013 г.); две серии бондов Приднепровской железной дороги на сумму 460 млн. грн. (погашение в октябре 2014 г. и в мае 2013 г.), три серии бумаг Одесской желдороги на 700 млн. грн. (октябрь 2014 г., май 2013 г. и июнь 2013 г.) и серия В на 300 млн. грн. Южной желдороги (октябрь 2014 г.).
По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, это размещение обойдет рынок и состоится по заранее оговоренным условиям, поскольку на данный момент на рынке нет спроса на корпоративные бумаги. «Эти выпуски, вероятнее всего, станут достоянием государственных банков»,— сказал он.