Общее собрание держателей нот с участием в позиции "ПриватБанка" на 150 млн долларов и акционера банка, который выкупил допэмиссию нот на 70 млн долларов, 11 ноября одобрило реструктуризацию ценных бумаг.
Об этом говорится в сообщении банка.
Согласно сообщению, количество ценных бумаг, которые приняли участие в голосовании, составило 94,46% суммарного выпуска.
Операцию поддержали владельцы 98,26% ценных бумаг, стоимость которых составляет 98,85% от суммы выпуска. Владелец 1,74% ценных бумаг стоимостью 1,15% выпуска проголосовал против сделки.
Как сообщалось, лондонский суд Royal Courts of Justice по итогам заседания 23 октября 2015 позволил “ПриватБанку” провести общее собрание держателей LPN на 150 млн долларов и акционера банка, который выкупил ноты на 70 млн долларов по вопросу реструктуризации ценных бумаг.
Эмитент предлагает конвертировать все ноты в новые LPN, которые будут выпущены общим объемом 220 млн долларов, со ставкой купона 11% годовых (процентный доход выплачивается два раза в год – 9 февраля и 9 августа) и сроком обращения до 9 февраля 2021 года.
Держатели нот, за исключением держателя нот на 70 млн, которые сообщили агенту эмитента о намерении принять указанное предложение до 9 ноября 2015 года и заблокировали соответствующие ценные бумаги на счете не позднее 6 ноября, получат премию в размере 2% от номинальной стоимости облигаций в собственности.
После того как предложение банка было одобрено владельцами более 75% ценных бумаг, оно будет представлено на утверждение в лондонский суд.
Санкционированный судом обмен будет обязателен для всех держателей LPN.
Соответствующее слушание суда запланировано 13 ноября 2015.
Завершение сделки ожидается 16 ноября или в последующие дни.
“ПриватБанк” основан в 1992 году.
По состоянию на 7 июля 2015 его крупнейшими акционерами являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский с долями по 45,3182%.