Мировой рынок виски оправился от кризиса и растет более активными темпами. Не останется в стороне и Украина
Продажи шотландского виски в Великобритании стремительно растут. В первой половине этого года объем экспорта вырос более чем на одну пятую. Главным потребителем известной шотландской продукции остаются США, рост интереса к виски отмечается также в Азии и Южной Америке. В пятерку стран — любителей этого алкогольного напитка попал Тайвань, а объемы продаж в Бразилии за год удвоились.
Мировые показатели рынка также показывают рост. Так, мировые продажи шотландского виски в 2010 г. достигли рекордной отметки в 2,8 млрд. фунтов стерлингов. Эта цифра на 12% выше показателей предыдущего года.
В этом году тенденция к росту не изменилась. Экспорт шотландского виски за первое полугодие 2011 г. в стоимостном выражении вырос на 22% — до 1,8 млрд. фунтов стерлингов ($2,87 млрд.). Данную планку удалось достигнуть, реализовав порядка 570 млн. бутылок виски, проданных за рубеж после роста продажи в Азии и Южной Америке. В целом, по данным экспертов рынка, объем мирового рынка шотландского виски составляет в денежном выражении $2,87 млрд.
По информации Ассоциации шотландского виски (Scotch Whisky Association), самый сильный рост продаж прошел в Азии — на 33%, до 423 млн. фунтов стерлингов, а также в Центральной и Южной Америке, где объем экспорта подскочил почти на 50%, до 214 млн. фунтов. Продажи в США выросли на 14% — до 268 млн. фунтов, во Франции — на 13%, до 220 млн. фунтов. Между тем, всплеск объема продаж отрасли вносит непосредственный вклад в планы правительства Шотландии, которые предполагают увеличение экспорта на 50% к 2017 г. «Традиционные рынки остаются важными, однако мы делаем успехи и в других регионах мира и продолжим бороться за более справедливое отношение на зарубежных рынках.
Недавние прорывы в торговых отношениях будут способствовать дальнейшему развитию»,— сказал исполнительный директор Scotch Whisky Association Гэвин Хьюитт в зарубежной прессе. По данным Ассоциации шотландского виски, продажа виски обеспечивает около 40% общего экспорта продуктов и напитков Великобритании. Видит в этом свою выгоду и правительство Соединенного Королевства, которое поддерживает курс на увеличение экспорта виски за рубеж. Так, было объявлено, что в 2011 г. все силы будут направлены на «обеспечение равного доступа к шотландскому виски для всех стран и либерализацию тарифов для Индии».
Как отмечают в Pernod Ricard Ukraine, сегодня мировые продажи скотча (шотландский виски) составляют 89,1 млн. кейсов (1 кейс — 9 л). CAGR в 2007-2010 гг. составлял -0,5%, а в 2009/2010 возрос на 3,2%. «Рынок оправился от мирового экономического спада 2009 г., особенный рост наблюдается в таких сегментах, как суперпремиум, ультрапремиум и престижный, которые возросли на 8,5% и 22,8% соответственно в 2009/2010 гг.»,— отмечают в компании.
Выросли продажи и в магазинах duty free. По подсчетам отраслевого журнала International Wine & Spirits Research (IWSR), в 2010 г. продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли превысили исторический максимум и продолжают расти. По данным, опубликованным в IWSR, в 2010 г. компании-лидеры в трэвел- ритейле Diageo и Pernod Ricard укрепили свое доминирование в магазинах duty free, нарастив совокупную долю до 49,6% от всего объема продаж в этом канале. Абсолютным хитом продаж в аэропортах по-прежнему остается виски Johnnie Walker (Diageo) с годовым объемом реализации через duty free 1,8 млн. кейсов и ростом на 19,8% относительно показателей предыдущего года.
Анализируя причины подъема продаж, аналитики IWSR обращают внимание на значительное увеличение пассажиропотока на международных авиалиниях. По данным Всемирной туристической организации, за пять месяцев 2011 г. количество пассажиров международных авиалиний увеличилось на 4,5%.
Лояльность потребителей к этому недешевому алкоголю подтверждает и то, что в среди десяти самых популярных мировых алкогольных брендов три принадлежит именно виски. Так, Drinks International опубликовал очередной ежегодный рейтинг мировых алкогольных брендов-миллионеров, которые продемонстрировали наиболее значительный рост за последние двенадцать месяцев. Где виски Chivas Regal (Pernod Ricard) занимает долю в 16,3% (5-е место), виски Jameson (Pernod Ricard) — 15,7% (6-е место) и виски Johnnie Walker (Diageo) — 9,7% (10-е место).
А вот кризисный 2009 г. был неурожайным для этого вида алкоголя. Тогда продавцы элитного алкоголя сетовали на почти двойной провал продаж, находя тому стандартные для кризисных времен объяснения, как то: девальвация гривни и удорожание импорта на фоне обеднения потребителя. Однако именно в 2009 г. начали активно открываться специализированные магазины по продаже такого алкоголя.
«Объемы продаж виски будут расти на разных рынках, однако процент роста и сегменты, которые обеспечивают этот рост, отличаются в силу локальных специфик и причин»,— отмечают аналитики Pernod Ricard Ukraine.
Что касается украинского рынка, то и здесь у производителей большие перспективы. Как отмечают участники рынка, объемы продаж виски в Украине стабильно растут с 2009 по 2011 гг. за счет стандартного и премиум-сегментов, объемы же продаж более дорогого виски стабильны. Причинами они называют рост популярности сегмента — все больше потребителей расширяют свой потребительский кругозор и предпочитают привычной водке бренди или виски.
«Потребители хотят повысить свой статус, поэтому переключаются на виски, в первую очередь — на более доступные предложения. Позднее, когда потребитель начинает изучать предложения на рынке и искать новые вкусы, он открывает для себя более дорогие сорта виски из премиального сегмента»,— говорят в Pernod Ricard Ukraine.
Мировые бренды спешат занять пока еще свободные места на рынке. Согласно прогнозам аналитиков, в следующем году возможно усиление локального офиса Diageo (ТМ Johnnie Walker). Кроме того, ожидается выход на рынок представительства (дистрибьютора) Bacardi-Martini (ТМ Dewars) в 2012 г.
Да и сами украинские производители не прочь войти в высоко маржинальный сегмент. Об этом заикалась еще до кризиса компания «Союз-Виктан» — производитель рассматривал покупку производства виски за рубежом. О заводе в Украине говорили в «Алеф-Виналь». Компания рассматривала возможность разливать шотландский виски в Крыму. Но пока нет никаких заявленных объемов производства. Однако инвестиции уже составили на то время порядка $1,5 млн. Таким образом цена бутылки шотландского виски по-крымски может стоить чуть более 100 грн.
Но мировые производители довольно скептически относятся к подобным заявлениям и считают, что успех производства виски в Украине маловероятен. «В шотландском виски потребитель в первую очередь ценит происхождение, наследие и тот престиж, который в целом виски-бренды обозначают для своего потребителя. Специфика производства виски достаточно затратная и отличается от производства водки, которая сразу после перегонки готова к бутилированию и далее к продаже. Спирт для виски выдерживается в бочках, это долгосрочная инвестиция, которая не окупится так же быстро, как водочное производство»,— комментируют в Pernod Ricard Ukraine.
Алкогольный рынок стран постсоветского пространства развивается, как правило, по схожему сценарию, правда, с разницей в несколько лет. Так, в России виски уже назвали самым перспективным сегментом на алкогольном рынке страны.
По данным исследования логистического оператора ILS, импорт виски по итогам 2010 г. достиг 1,91 млн. дал, увеличившись по сравнению с 2009 г. на 42,8%.
Что касается белорусов, то для того чтобы насытить рынок импортозамещающей продукцией, организации концерна «Белгоспищепром» заключили договоры на лицензионное производство брендовой продукции известных мировых производителей. Так, «Минск Кристалл» при выпуске алкогольных напитков использует бренды ведущих мировых производителей в соответствии с лицензионными соглашениями с Glasgow Whisky Ltd и Inver House Distillers Ltd (Великобритания) при производстве виски.