Производители кондитерских изделий снова снизили их выпуск и экспорт. Неготовность отечественных потребителей увеличивать расходы на сладости и запретительные пошлины на внешних рынках зажали их в тиски. Этим пользуются европейские конкуренты, наращивая импорт конфет в Украину.
Какие продукты теряем
За 10 месяцев этого года производство кондитерских изделий упало почти на 1% — с 871,1 тыс. до 865,6 тыс. т, говорят в профильной ассоциации «Укркондпром». Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте сахаристых кондитерских изделий — 5%. На втором месте оказались шоколадные изделия — минус 1% выпуска. В плюсе только мучные изделия, прибавившие 2%. Снижение производства в отрасли стало недоброй традицией последних нескольких лет. И причина вовсе не в том, что украинцы прекратили есть сладкое. Аналитики объясняют, что рынок достаточно насыщен и не показывает существенного роста потребления, но оно и не снижается. При этом конкурентная борьба на нем ужесточается.
Производители пытаются наладить сбыт за рубеж. По последним данным, на экспорт отправляется примерно треть выпущенной в стране продукции. С начала кризиса поставки выросли, удалось существенно нарастить объемы выручки. Если в 2008 г. экспорт составлял около 374 тыс. т, а доход — $814,5 млн., то в 2011 г. эти показатели достигли 438,8 тыс. т и $1,1 млрд. соответственно.
Больше всего кондитеры вывозят шоколадных кондитерских изделий, говорится в статистике «Укркондпрома». В прошлом году эта продукция принесла отрасли $639,4 млн. против $576,4 млн. в 2010 г. При этом объемы поставок упали с 200,5 тыс. т до 195,7 тыс. т. Очевидно, этому послужило введение пошлины Казахстаном на шоколадную группу в ноябре прошлого года. Существенно «просели» поставки сахаристой группы изделий. Они уменьшились со 100,7 тыс. т в 2010 г. до 89,4 тыс. т в 2011 г. Доходы увеличились при этом со $180,3 в 2010 г. до $190,5 млн. Падение объемов перекрывалось ростом цен.
Позитивную динамику демонстрировал год назад лишь сегмент мучных изделий. Тут прирост составил более 10% в натуральном выражении — 136 против 153,7 тыс. т. А выручка достигла $281,3 млн. Это вывело мучные сладости на второе место в рейтинге доходности по экспорту кондитерских изделий после шоколадной группы.
В 2012 г. экспортные показатели снова сократились, правда, незначительно. В тоннаже продано на внешние рынки меньше «кондитерки» на 590 т (0,2% падения). В денежном выражении доходы уменьшились на 1,1%. Все также падают поставки сахаристых изделий — минус 11%, теряет позиции и шоколадная группа — минус 4%. Очевидно, общий итог падения экспортных объемов может быть перекрыт мучными изделиями, но в ассоциации не предоставляют точных данных по этому поводу.
Сладкие войны с Таможенным союзом
Падение обусловлено заградительными проблемами. Последние 10 лет мы наблюдаем «карамельные» войны России против Украины. А в конце прошлого года в эти торговые «разборки» включился Казахстан, после чего проблема вышла на уровень Таможенного союза.
Россия и Казахстан активно противодействуют поступлению наших сладостей на свои рынки, а именно — карамели и шоколада, что и стало причиной снижения украинского производства и экспорта в указанных сегментах. «Насущной проблемой кондитеров является ставка ввозной пошлины на карамель в страны Таможенного союза. Ныне она составляет $295,4/т, что в адвалорном эквиваленте примерно соответствует эффективной тарифной защите на уровне 20-25% от стоимости продукции. Эта пошлина является неоправданно высокой для такого бюджетного вида продукции, как карамель»,— говорит президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк. Не менее болезненными для кондитеров Украины являются защитные меры Казахстана в отношении украинской шоколадной продукции.
Новые фабрики на запрещенных рынках
Заградительные пошлины уменьшили наше присутствие на российском рынке с 2000-го по 2012 г. в 10 раз, говорит господин Балдынюк. Он не уточняет, сколько могли кондитеры заработать за это время у соседей, но падение экспортных поставок свидетельствует о том, что проблема диверсификации экспорта еще не решена.
Практика показывает, что с помощью отечественных чиновников проблему заграждений кондитерам не решить. Поэтому им приходится идти другим путем — открывать в той же России кондитерские, свои производственные площадки. Яркий пример — корпорация «Рошен» Петра Порошенко, которая приобрела кондитерскую фабрику в Липецке, затем, уже для выхода на европейский рынок,— в Прибалтике и Венгрии. «Конти» Бориса Колесникова стала собственником фабрики в Курске. Таким образом, компании пытаются диверсифицировать поставки продукции, чтобы не снижать существенно ее выпуск.
За бюрократию и коррупцию платят потребители
Не только протекционизм России создает проблемы кондитерам. Не меньшее зло — бюрократия в собственной стране. Пищепром страдает чрезмерным регулированием госорганов, а потребитель вынужден оплачивать коррупционные затраты, возникающие вследствие пристального внимания власти к отрасли.
Нынешняя система контроля безопасности и качества пищевых продуктов давно устарела. Парадокс в том, что производители обязаны ей следовать. «За каждый показатель сангигиены — а их около тридцати — по каждому виду продукции нужно заплатить в пределах 300-400 грн., номенклатура продукции кондитерской фабрики достигает 300-400 наименований. Вопрос: что мешает нерадивому производителю доставить одни образцы в лабораторию, а продавать — другие?» — рассказывает господин Балдынюк. Затраты на получение данных норм, естественно, включаются в себестоимость кондитерских изделий. И их оплачивает конечный потребитель.
Рынок наводняют турецкие и китайские конфеты
Пока отечественные производители отчаянно борются за сохранение объемов производства и сбыта «кондитерки» за рубеж, их европейские конкуренты усиливают позиции в нашей стране. С начала года ЕС значительно нарастил свое присутствие на украинском рынке. В частности, турки увеличили поставки на 51%, китайцы — на 27%. В то же время у отрасли сохраняется отрицательное торговое сальдо с ЕС. За 10 месяцев этого года оно составило EUR20,2 млн. Наши кондитеры продали на этом рынке продукции примерно на EUR25 млн. Поставки из Евросоюза достигли EUR45 млн. Увеличить отгрузки на объемный рынок ЕС кондитерам мешают те же заграждения. При экспорте в Европу ставка пошлин на разные продукты составляет от 35% до 45%.
Надежды производителей сладостей по преодолению наметившихся негативных тенденций в отрасли связаны с принятием изменений в закон «О безопасности пищевых продуктов». «Эти нововведения фактически приведут к производству продукции по евростандартам, сократят число проверяющих органов в цепочке контроля, что автоматически снизит в отрасли бюрократическую нагрузку и коррупционные расходы»,— считает господин Балдынюк.
Решению проблем сбыта очень помогло бы подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Оно исправит существующий перекос не в пользу Украины в торговле с европейскими странами ЕС. Если хотя бы эти две задачи будут решены, кондитеры получат запас прочности по ценовому лавированию на украинском рынке.
Пока же покупателям не стоит ожидать лояльности производителей в ценовой политике. Кондитерская продукция будет и дальше дорожать. Но подорожание будет не таким существенным, поскольку платежеспособность наших граждан снижается, а в отрасли усиливается конкуренция со стороны того же Китая.