Рынок шампанских и игристых как ни пузырился, не смог продать в праздничный период даже прошлогодний объем праздничного напитка. Нынешний год также не предвещает большого праздника на рынке. Зато импортный напиток искрился как никогда
По сравнению с декабрем 2010 г. выпуск шампанского в декабре 2011 г. уменьшился на 31%, или на 232,9 тыс. дал. В целом за прошлый год по сравнению с 2010 г. производство шампанских вин уменьшилось на 11,3% — до 3 730,5 тыс. дал. А темп сокращения производства только вырос — так, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. выпуск шампанских вин уменьшился на 0,3%, до 4 207,1 тыс. дал. В этом году ситуация не улучшилась. По сравнению с январем 2011 г. выпуск шампанского в январе 2012 г. уменьшился на 31,1%, или на 54,3 тыс. дал.
Как отмечает вице-президент по маркетингу компании Global Spirits («Крымский винный дом», ТМ Оreanda) Георгий Майоров, в 2011 г. в Украине было произведено 3730, 5 тыс. дал шампанских и игристых вин, что на 11%, или на 475, 3 тыс. дал меньше по сравнению с 2010 г.
«В прошлом году основной процент населения стал беднее или начал больше экономить. С учетом того, что самую значимую долю рынка игристых вин — в нижнем ценовом сегменте — занимают украинские производители, именно они и потеряли в продажах больше всех»,— говорит управляющий партнер маркетингового агентства «Сайдо», стратегического партнера Acorex Wine по маркетингу и брендингу Геннадий Кулжинский. По его информации, динамика продаж у украинских производителей игристых вин — ощутимо отрицательная. За последний год рынок, по данным разных источников, просел на 15-30%. И это — невзирая на праздничный высокий сезон, на который приходится пик продаж игристых вин.
Сокращение производства коснулось далеко не всех. Лидеры рынка сохранили позиции. Так, ЧАО «Артемовск Вайнери» (ТМ «Артемовское») нарастило свою долю в общем объеме производства на 4% — до 23,6% в 2011 г.
«Продажи игристого в период новогодних праздников достигают максимальных показателей. В этот период покупательная активность возрастает в 5-7 раз. Если в предыдущие два года, за счет общей финансовой нестабильности в стране, наблюдалось снижение спроса на позиции ценового сегмента «средний+» и «премиум», то в настоящее время спрос потребителей на продукцию высокого качества возрастает. Кроме того, все больше украинцев отдают предпочтение классическим игристым винам, ориентируясь при выборе в большей степени на качественные показатели, нежели на стоимость. И как следствие каждый год «Артемовск Вайнери» продает 100% объема произведенной продукции»,— отмечают в пресс-службе компании «Артемовск Вайнери».
Немаловажен для компании и экспортный рынок. Причем не только традиционные рынки СНГ. В прошлом году компания заключила контракт с государственной компанией-импортером в Китае на поставку своей продукции. «Рынок Китая является крайне привлекательным для нашего бизнеса. В ближайших планах — отгрузка в КНР 50-100 тыс. бутылок в год»,— говорит начальник экспортного отдела компании Артем Шуляк. По его словам, активный спрос и высокие цены на импортный алкоголь в Китае «нивелируют» затраты на длительную и дорогостоящую логистику.
В частности, по его словам, стоимость доставки в Китай превышает аналогичный показатель для Германии в 1,5-2 раза, а срок доставки составляет 35-45 дней. «В странах ЕС наше игристое «на полке» стоит EUR9-14 за бутылку, а в КНР эта цена будет варьироваться в пределах EUR14-18. Это позволяет окупить стоимость доставки, сохранить маржу экспортера, а также обеспечить заработок импортеру»,— добавил он.
«Киевский завод шампанских вин «Столичный» (Henkell&Co Gruppe, ТМ «Советское шампанское») также нарастил свою долю на рынке. Так, в 2011 г. компания увеличила долю в общем объеме производства на 3,5% — до 20,7% рынка. Как отмечал замдиректора по производственным вопросам компании Валерий Кропивянский, компания планирует дальнейшее увеличение производства путем инвестирования в новое оборудование.
«С тех пор как «Киевский завод шампанских вин» вошел в немецкую группу Henkell&Co, были проведены масштабные инвестиции в производство: начиная с обновления важнейшего оборудования и заканчивая внедрением технологического ноу-хау. Так, за последние четыре года общий объем инвестиций составил 32,5 млн. грн.»,— рассказал он.
В 2012 г. предприятие планирует дальше вкладывать значительные средства в модернизацию. Общий объем инвестиций на 2012 г. запланирован на уровне 13,8 млн. грн.
Не могли не отразиться на продажах проблемы на ГП «Харьковский завод шампанских вин». Компания сократила объемы производства более чем на 12% в прошлом году. Сократил продажи и производитель ТМ «Французский Бульвар» компания «Одессавинпром».
Но проблемы в прошлом году были далеко не у всех. «В 2011 г. новогодние продажи нас порадовали. Несмотря на то что в целом на нашем рынке новогодние продажи составляют до 80% всего годового оборота, новогодние продажи показали небывалый всплеск. Пожалуй, наше предприятие можно назвать самым успешным производителем шампанского по итогам работы в 2011 г. За прошедший год мы произвели около 436,1 тыс. дал игристых вин, что на 41,1% превысило показатель 2010 г.»,— рассказывает руководитель отдела маркетинга компании «Агрофирма «Золотая Балка» Анна Головизнина-Сыринская.
По ее словам, существенному росту производства способствовало налаживание стабильных поставок игристого торговой марки «Легенда Крыма» в Россию. Вместе с тем существенный рост показали и продажи внутри страны. «Так, в 2011 г. для потребления внутри страны агрофирма разлила около 377,3 тыс. дал игристого, что на 29,1% больше, чем в 2010 г.»,— рассказывает Анна Головизнина-Сыринская.
Успешным был год и для Global Spirits. Как отмечает Георгий Майоров, производство шампанского под торговой маркой Oreanda в прошлом году продемонстрировало рост 20%. «В основном рост произошел за счет увеличения доли на отечественном рынке и наращивания присутствия в России»,— отмечает спикер. Да и праздничные продажи в компании также удались. «Шампанское — это напиток с ярко выраженной сезонностью. Основной всплеск потребления припадает на предновогодний период. Так, в декабре 2011 г. прирост к ноябрю составил 70%. Эта цифра на 10% выше прошлогодней, а это значит, что к новогодним праздникам больше украинцев выбрали именно отечественное шампанское»,— рассказывает Георгий Майоров.
Дорогая радость
С каждым годом праздновать все дороже. Главный напиток Нового года не стал исключением и так же вырос в цене — как и остальные участники застолья. Как отмечает Георгий Майоров, цена на шампанское, как и на все вино в целом в 2011-м, выросла на 4-6 грн. за бутылку. Основная причина удорожания — рост цен на комплектующие и виноматериалы.
«К сожалению, тенденция инфляции затрат на рынке игристых вин продолжает прогрессировать — происходит удорожание сырьевой базы. Ежегодный рост цен на энергоносители и сырье не может не отразиться на стоимости конечного продукта. Как правило, за счет сырья каждый год стоимость игристых вин увеличивается до 15%. В 2011 г. «Артемовск Вайнери» увеличил отпускную цену на продукцию в октябре. И этот рост коснулся только тех позиций, которые включают импортные комплектующие (тара, упаковка, этикет), в частности, это относится к торговой марке «KRIMART»,— рассказывают в пресс-службе «Артемовск Вайнери».
За весь год цена на шампанское под ТМ «Золотая Балка» выросла в среднем по SKU на 13-17%. «В текущем году глобально по рынку цены выросли только на процент уровня инфляции. Стандартно на рынке игристых было два повышения цен — весеннее и осеннее. Существенное повышение цен было только в нижнем ценовом сегменте из-за введения минимальных розничных цен на игристые и шампанские вина. Таким образом, нижний предел нижнего ценового сегмента поднялся до 26 грн. на полке»,— отмечает Анна Головизнина-Сыринская.
Закордонные пузыри
Между тем импортное игристое нарастило свое присутствие на украинском рынке. Как отмечает Георгий Майоров, доля импорта выросла и составляет уже порядка 7-10%. «Отмена ввозных пошлин на импортное шампанское привела к снижению его стоимости на полке, вследствие чего по цене иностранная продукция вплотную приблизилась к украинской. Ситуация усугубляется еще и тем, что наши соотечественники не всегда доверяют местным винам, хотя натуральные крымские шампанские вина часто превосходят по качеству дешевые зарубежные аналоги»,— сетует спикер.
«Импорт игристых и шампанских вин в Украину в 2011 г. значительно вырос по сравнению с 2010 г. И в первую очередь это обусловлено появлением на украинском рынке импортного игристого вина в ценовой категории до 100 грн. Кроме того, в прошедшем году активную маркетинговую политику на украинском рынке вели многие молдавские производители игристого»,— говорит Анна Головизнина-Сыринская.
Так, компания Acorex Wine в прошлом году представила в Украине мускатное игристое Red&White, которое заняло на полке позицию между качественной дорогой Украиной и еще более дорогим импортом.
«Наибольшим успехом среди потребителей в 2011-м пользовалось игристое Café de Paris Litchi с ароматом экзотических плодов дерева личи. Помимо превосходного качества, такие результаты мы связываем и с уникальностью предложения. Дело в том, что на украинском рынке нет аналогов этому напитку — игристые вина «со вкусом» в Украине больше никто не предлагает»,— отмечают в Pernod Ricard Ukraine.
Рынок шампанских и игристых вин в Украине достаточно велик: по предварительным данным IWSR (International Wine&Spirit Research), продажи этих категорий в 2011 г. составили 5,4 млн. кейсов (1 кейс равен 9 л). «Но отметим, что доля продаж аутентичного французского шампанского, родом из провинции Шампань, составила всего 0,2%. И хотя этот сегмент постоянно растет, темпы его развития не слишком интенсивны, ведь в силу премиальности и высокой ценовой категории шампанское — продукт нишевый. Практически неизменным в Украине остается и список лидеров категории французского шампанского, среди которых G.H. Mumm и Perrier-Jouet»,— говорят в Pernod Ricard Ukraine.
В целом, как отмечают в пресс-службе «Артемовск Вайнери», глобального влияния на украинский рынок игристого вина импортная продукция пока не оказывает, хотя и стала за последние годы более доступной. «Дело в том, что существует фактор лояльности потребителей к украинским брендам, ценовая политика которых более адаптирована к возможностям украинцев. Но в целом импортная продукция создает дополнительную конкуренцию для производителей, а значит, провоцирует стремление отечественных производителей к прогрессу»,— считают в компании.
«Доля импортных продуктов, которые представлены в более дорогих сегментах, от 50 грн. и выше, осталась практически на прежнем уровне. Основное изменение цен произошло в нижнем ценовом сегменте, в результате введения МРЦ. И кстати, это также повлияло на падение объемов продаж в этом сегменте»,— считает Геннадий Кулжинский.