Рынок безалкогольных напитков теряет объемы. Производителям все теснее на рынке, и бороться за потребителей становится все сложнее
Рынок безалкогольных напитков (БАН) продолжает падение. По данным корпорации «Оболонь», в целом производство напитков без градуса отечественными компаниями в первом полугодии сократилось на 6,2%, или на 5,028 млн. дал, до 75,989 млн. дал по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
«В этом году наибольшее падение рынка наблюдалось в июне и было обусловлено, в первую очередь, плохими погодными условиями»,— сказано в сообщении компании. Между тем еще в мае ситуация была позитивной. По данным Кабмина, в январе-мае 2012 г. по сравнению с январем-маем 2011 г. производство безалкогольных напитков увеличилось на 0,9%, или на 0,530 млн. дал, до 59,438 млн. дал.
Виноват кризис
Как отмечает руководитель проектов Kreston GCG Александр Куксин, безусловно, резкое снижение официальных показателей производства, связанное с финансовым кризисом, вызвано не только снижением потребления, но и увеличением теневой доли рынка. «По разным оценкам, реальное производство напитков превышает официальное на 20-50%»,— заявляет он.
Так, по данным аналитиков Kreston GCG, в первом полугодии 2012 г., по данным Госкомстата, производство безалкогольных напитков снова стало набирать обороты. За шесть месяцев 2012 г. было произведено 84,8 млн. дал напитков, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (80,8 млн. дал).
Рынок развивался вплоть до кризисного 2008 г. Тогда объемы упали на 9,4% — до 174 млн. дал. В 2009 г. ситуация ухудшилась, и объемы производства сократились еще на 17,6% — до 143 млн. дал. В 2010 г. рынок немного воспрянул до 146 млн. дал, увеличившись почти на 2%. А уже 2011 г. опять дал крен — по сравнению с 2010 г. выпуск безалкогольных напитков уменьшился на 2,9%, или на 4,241 млн. дал — до 142 млн. дал.
Ухудшились и показатели самих производителей. Так, по итогам первого полугодия текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года корпорация «Оболонь» сократила производство безалкогольных напитков на 4,7%, или на 577 тыс. дал — до 11745 тыс. дал. Однако это наибольшая доля рынка — 15,5%, отмечают в пресс-службе компании. В текущем году производитель готов отстаивать свои позиции и намерен инвестировать в модернизацию производства 100 млн. грн. в 2012 г.
По данным корпорации, позади остались «Аквапласт» (ТМ «Фрутс», «Утренняя роса» — доля 14%) и «Кока-Кола Бевериджис Украина» (13,9%).
«Мы располагаем последними данными исследовательской компании Nielsen, согласно которым компания «Кока-Кола» по доле рынка занимает первое место в категории сладких газированных напитков и второе место — в категории безалкогольных напитков»,— отмечает Андрей Бублик, директор по связям с госорганами и коммуникациям компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина». Указать свое место на рынке компания «Аквапласт» не решилась, отказавшись давать какие-либо комментарии.
Что касается остальных игроков рынка, то, по данным «Оболони», у многих компаний показатели производства снизились или выросли незначительно. «Кока-Кола Бевериджис Украина» в первом полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократила производство на 25,25% — до 10561 тыс. дал, «Рейнфорд» на 7,4% — 7572 тыс. дал, «Биола» на 5,6% — до 6071 тыс. дал, «Росинка» на 13% — до 2435 тыс. дал. Есть небольшой рост у Pepsi — 7,8% — до 7751 тыс. дал. И скачок «Аквапласта» на 17,3% — до 10650 тыс. дал. По непроверенным данным, финансирует производителя Днепропетровский военный завод «Южмаш». «Сын директора «Южмаша» руководит «Аквапластом»,— отмечает источник.
Премиум или эконом
Эксперты корпорации «Оболонь» констатируют ежегодное уменьшение объема рынка безалкогольных напитков в Украине, вследствие чего усиливается конкуренция между производителями. В компании объясняют, что общемировая тенденция вести здоровый образ жизни находит свое отражение и на рынке безалкогольных напитков Украины. Поэтому большинство потребителей отказываются от «вредных» напитков, отдавая предпочтение натуральным и полезным напиткам (даже с более высокой ценой). «Мы осуществляем постоянный мониторинг тенденций рынка и на основе его анализа стараемся максимально удовлетворять потребности современных потребителей. Так, в 2011-2012 гг. линейка ТМ «Живчик» пополнилась негазированными соковыми напитками, что дало возможность увеличить лояльность потребителей к марке и расширить возрастной диапазон целевой аудитории. Кроме того, мы выпускаем квас живого брожения «Богатырский», который позиционируется как традиционный здоровый напиток»,— рассказывает начальник отдела маркетинга рынка напитков корпорации «Оболонь» Валерий Полушко.
Однако, как отмечает независимый эксперт Андрей Козаченко, расстановку сил на рынке БАН по итогам полугодия 2012 г. можно характеризовать двояко. По его словам, во-первых, рынок БАН уже давно отмечается ростом его «полезной» и «функциональной» части. А именно — предпочтения потребителя склоняются в сторону сокосодержащих напитков и напитков, содержащих полезные вещества, поднимающие иммунитет, витаминизированных напитков и поддерживающих напитков во время тяжелых нагрузок при занятии спортом. «С другой стороны, ввиду снижения доходов населения многие люди снижают затраты на дорогостоящие напитки, и примером тому есть снижение производства компании Coca Cola в Украине и рост производства компании «Аквапласт», несмотря на широчайшую промоакцию Coca Cola и поддержку Евро-2012, а также лояльность иностранных потребителей к продукции этой компании»,— отмечает эксперт. По его словам, стоит отметить рост компании «Оболонь», в портфолио которой сейчас насчитывается значительное количество полезных и сокосодержащих напитков. «При этом компания пошла правильным путем: во-первых, в ценовой политике, а во-вторых, начав выпускать ТМ «Живчик» как с газом, так и без него, тем самым получив лояльность потребителей, которые предпочитают употреблять БАН, не содержащие газов»,— акцентирует Андрей Козаченко.
Как считает Александр Куксин, за минувший 2011 г. и шесть месяцев 2012 г. значительных перестановок среди игроков рынка сладкой газировки не наблюдалось. «Напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite остаются одними из наиболее популярных в Украине. Однако по причине всеобщего снижения спроса на сладкую газировку потребление напитков «Кока-Кола Бевериджис Украина» за 2011 г., по данным компании, снизилось на 8% по сравнению с 2010 г. (в 2010 г. потребление данных брендов по сравнению с 2009 г. выросло почти на 9%). Среди лидеров рынка также остаются «Оболонь» и PepsiCo. Заметно сдает позиции «Росинка». Если менеджмент компании не предпримет кардинальных мер, в ближайшие годы Киевский завод безалкогольных напитков может оставить рынок»,— прогнозирует эксперт.