6 декабря Индия закроет последний в уходящем году тендер по закупке карбамида. Из-за высокого предложения Ирана стоимость продукции в «Южном» может снизиться до $390-405 за тонну, а объемы продаж — ограничиться 150 тыс. т из 250 выпускаемых. Химикам придется искать другие рынки сбыта, что непросто в преддверии нового года
Самый крупный покупатель карбамида в мире — Индия — во вторник закроет торги по закупке этого удобрения. Наши химики вынуждены будут опустить цены и уменьшить объем предложения, если Иран захочет продать слишком большой объем. Каким он будет и какой объем закупят индусы, пока остается главной интригой. От этих торгов будут зависеть производственные планы химиков на январь, т. е. загрузка производства карбамида в декабре.
Кризис на рынке удобрений уже бы давно наступил, если бы не спрос со стороны индийского континента и не сдерживание китайских экспортеров местными властями, считают наши химики. Именно такие крупные закупки, которые осуществляет Индия, позволяют нашим производителям оставлять заводы загруженными. Ежемесячный выпуск карбамида в Украине всеми предприятиями может составлять более 300 тыс. т, но из-за сниженного спроса в мире сейчас производство не превышает 250 тыс. т.
«Ожидается, что Индия закупит на этом тендере не менее 500 тыс. т товара. Думаю, что из «Южного» украинского товара будет закуплено не более 150 тыс. т — в лучшем случае. Посмотрим, какую цену и какие объемы предложит Иран, у которого большие запасы карбамида на складах»,— рассказывает «і» аналитик рынка минеральных удобрений Дмитрий Гордейчук.
По его мнению, если объемы поставок из Ирана будут существенными (поставлять из Ирана в Индию карбамид выгоднее — меньше транспортное плечо.— Авт.), стоимость карбамида в порту «Южном» еще подешевеет после закрытия тендера. Сейчас уже ясно, что цена мочевины при поставке в Индию составит не более $390-405 за 1 т, что ниже цены прошлой недели — $405-420 за 1 т.
В последний раз такая цена на карбамид наблюдалась в мае 2011 г., а также в апреле 2008 г. В обоих случаях после этого цены росли и в 2008, и в 2011 гг. до последующего сильного падения.
Сами химики неохотно прогнозируют результаты предстоящих торгов, но надеются, что их участие в них поможет хоть что-то продать. «Думаю, что Иран предложит до 300 тыс. т товара. Весь объем карбамида он не выберет однозначно, что-то покроют и другие поставщики»,— рассказал «і» представитель одного из украинских заводов. Он затруднился предположить, какие объемы наши химики могут поставить в Индию через порт «Южный», но сообщил, что придется туго, если на заводах останется слишком много товара после завершения тендера. «По сути это наш самый крупный покупатель. На других рынках спрос минимальный, и продавать в другие страны придется мелкими партиями»,— сказал собеседник.
Надо сказать, что нашим поставщикам трудно конкурировать с Ираном не только из-за того, что Иран более близко расположен к Индии географически, что дает операторам дополнительный шанс заработать на поставках. Сами иранские производители имеют немалый запас прочности по себестоимости, поскольку местные химзаводы работают на газе собственной добычи.
Соответственно, их предел снижения цен намного превышает возможности наших химиков, работающих на привозном газе. Этот фактор улучшил шансы ближневосточных химиков на индийском субконтиненте — с ними покупателю можно более выгодно торговаться. По этой причине иранские и другие производители ближневосточного региона имеют наилучшие перспективы участия в дальнейших индийских тендерах. Нам остается лишь подстраиваться под сложившуюся ценовую конъюнктуру.
Дмитрий Гордейчук предположил, что остатки карбамида ориентировочно можно будет сбыть в Турцию, Бразилию. «Турция закупит не более 50 тыс. т и по очень маленькой цене. Бразилия выкупит не более 10-15 тыс. т. В этой торговле выиграют те трейдеры, которые консолидируют объемы»,— считает аналитик.
В итоге получается, что, по предварительным прогнозам, нашим химикам можно рассчитывать на сбыт декабрьских объемов в размере 210-215 тыс. т товара при производстве 250. Это говорит о том, что излишки товара останутся на складах до появления очередного спроса, который проявит себя уже в 2012 г.
Перспективы следующего года будут зависеть от баланса спроса и предложения удобрений. «Профицит удобрений в декабре этого года составляет 100 тыс. т по прогнозам международных аналитиков. В январе 2012 г. он увеличится до 500 тыс. т. Эти объемы окажут понижательный тренд на цены в «Южном» после новогодних праздников,— полагает Дмитрий Гордейчук.