На рынке коньяка хорошие новости. Производство стало расти, а импорт падать. Лидерам рынка удалось нарастить производство в ушедшем году. Однако до показателей докризисного 2008 г. еще далеко
По итогам прошлого года производство коньяка в Украине по сравнению с 2009 г. увеличилось на 9,7%, или на 296,6 тыс. дал, и составило 3 354,3 тыс. дал. А вот посткризисные результаты отрасли были неутешительны. Тогда, в 2009 г., выпуск коньяка уменьшился по сравнению с 2008 г. на 21%, или на 808,8 тыс. дал. Текущий же 2011 г. производители обещают закончить с еще более радужными показателями.
В целом по итогам 2010 г. производство Одесского коньячного завода (ТМ «Шустов») составило 716,4 тыс. дал, что на 17,1%, или 104,6 тыс. дал больше, чем в 2009 г. Одесский коньячный завод сохранил первую позицию по объемам производства в Украине с долей 21,4% (в 2009 г. — 20,1%).
Что касается финансовых показателей, то 2010 г. завод закончил с прибылью 2,215 млн. грн., а чистый доход составил 373,057 млн. грн.
Несмотря на то что 2009 г. был для рынка очень непростым, завод закончил год с прибылью 2,024 млн. грн., а чистый доход составил 447,181 млн. грн., что на 62,55%, или 172,07 млн. грн. больше, чем в 2008 г. Еще один крупный производитель коньяков — агропромышленная фирма «Таврия» (ТМ «Таврия», AleXX, «Георгиевский кавалер», «Каховский») в целом по итогам 2010 г. произвел 590,6 тыс. дал коньяков, что на 14,1%, или 73,1 тыс. дал больше, чем в 2009 г.
«Таврия» также увеличила позицию в объемах украинского производства с долей 17,6% (в 2009 г. — 17%).
Для компании 2010 г. стал более удачным, чем 2009 г. Тогда АПФ «Таврия» сократила производство коньячной продукции на 22%, или на 148 тыс. дал — до 518 тыс. дал по сравнению с 2008 г. Производство Ужгородского коньячного завода по итогам года в целом составило 314,7 тыс. дал, что превысило показатель 2009 г. на 25,8%, или 67,6 тыс. дал.
В 2009 г. Ужгородский коньячный завод вошел в пятерку наиболее крупных производителей коньячной продукции в Украине, вместе с тем предприятие сократило выпуск своей продукции на 27,5%, или на 95 тыс. дал — до 250 тыс. дал по сравнению с 2008 г.
Но не все смогли отработать с положительным результатом, сохранив позиции после кризиса вкупе с налоговым бременем акцизов.
В прошедшем году Хозяйственный суд Крыма признал банкротом ЗАО «Октябрьский вино-коньячный завод» ( ТМ ОK’VIN) и начал его ликвидационную процедуру.
Ранее Министерство аграрной политики Крыма сообщало, что с начала 2010 г. Октябрьский вино-коньячный завод практически не выпускал продукцию. Между тем, по данным AlcoMarketReport, производство компании в 2010 г. было на уровне 3,8 тыс. дал, а еще в 2009 г. — 54 тыс. дал. Доля производителя на рынке упала с 1,7% до 0,1%.
Главные события на рынке в прошлом году были связаны с изменениями Закона об акцизных сборах. «Перед повышением акциза основная часть игроков рынка увеличила производство, при этом потребление осталось на прежнем уровне»,— отметил директор по маркетингу холдинга Global Spirits (ЛВЗ «Хортиця», ОКЗ, ДП «Крымский Винный Дом») Георгий Майоров. По его словам, по окончании года рост отечественного производства коньяка сохранился на уровне 5%. По оценкам ОКЗ, объем рынка коньяка в 2010 г. составил 3,1 млн. дал, а прирост рынка — 14,8%.
По данным ПНВХ (АПФ «Таврия»), за год объем производства увеличился с 3,07 до 3,42 млн. дал, т.е. на 11,5%. «Но это все еще меньше объемов 2008 г. на целых 15%, когда рынок составлял 4,02 млн. дал»,— отметил руководитель категории «коньяк» ПНВХ Роман Моисеев. Напомним, что объем украинского рынка коньяка в 2007 г. составил 3,86 млн. дал, в 2008 — 4,02, в 2009 — 3,07, в 2010 — 3,42 млн. дал.
По словам Романа Моисеева, если прирост внутреннего производства составил 12%, то импорт остался на том же уровне, а экспорт сократился аж на 28%. В ОЛИМПе же отмечают, что доля продаж импортного коньяка на территории Украины составляет 4,9% в литрах и 15,7% в гривне. «Наблюдается тенденция сокращения доли импорта в 2 раза в 2010 г. по сравнению с 2009 г.»,— сказал маркетинг-директор УАК «ОЛИМП» Дмитрий Рыжов. Украинская алкогольная компания «ОЛИМП» приводит данные ритейл-аудита MEMRB. Исходя из них, в 2010 г. емкость рынка коньяка в Украине осталась на уровне прошлого 2009 г. и составила порядка 62 млн. бутылок (3,5 млрд. грн.).
На сегодня в отрасли существует проблема с виноматериалами, наблюдается их дефицит.
Однако, это касается прежде всего тех компаний, у которых нет собственной производственной базы. Из 30 предприятий отрасли только 4 имеют полный цикл производства и готовят собственные коньячные спирты. Это дорогостоящие технологии, которые требуют еще и выращивания собственного винограда. «В Украине в 2010 г. урожай винограда значительно меньше 2009 г., это уже привело к подорожанию виноматериалов и конечного продукта»,— отметил Георгий Майоров из Global Spirits. Цена на сырье во всем мире подскочила на 30%, при этом цена в Украине на коньяк в рознице уже выросла в среднем на 2 грн. за 0,5 л. По его словам, с января 2011 г. стоимость коньяков увеличилась в очередной раз за счет роста акциза, цен на виноматериалы и комплектующие.
На текущий год у компаний большие надежды. Положительная динамика 2010 г. воодушевила производителей, тем более что и места на рынке стало больше благодаря уходу более слабых конкурентов. Как отмечают коньячники, с 2011 г. вступают в силу нулевые ставки ввозных пошлин, и на коньяк в том числе. Так что к нам на рынок придет импортный коньяк, и отечественному придется конкурировать, например, с дешевым иностранным.
«У нас прогнозы оптимистичные: с ростом благосостояния населения и отступлением кризиса рост рынка составит 10-15%. Процесс вывода новых марок идет постоянно, одни более успешны, другие менее — это рынок. Мы также на этом пути»,— отмечает Роман Моисеев из ПНВХ. А вот в УАК «ОЛИМП», более сдержаны в прогнозах. Как отмечают в компании, в 2011 г. емкость рынка будет на уровне 2010 г. «На рост рассчитывать не стоит, поскольку, во-первых, коньяк — более дорогой напиток (чем традиционный крепкий алкоголь), а покупательная способность украинцев падает; во-вторых, культура потребления коньяка только формируется»,— говорит Дмитрий Рыжов.
Для Украины алкогольной классикой является водка. И это закономерно, поскольку история и культура потребления насчитывает столетия. А коньяк — относительно молодая категория, которая вызывает живой интерес. Сегодня существует две категории потребителей украинского коньяка: те, кто осознанно выбирают коньяк как один из предпочитаемых алкогольных напитков, они воспринимают коньяк как благородный напиток со сложной технологией производства. Именно за это потребитель готов платить дополнительные деньги. И есть те, кто воспринимает коньяк, как дорогую водку. Количество первой группы потребителей растет, других — уменьшается.
При этом большие производственные планы в сегменте не только у лидеров отрасли. К примеру, «Одессавинпром» (ТМ «Французский бульвар») намерен вложить 4,5 млн. грн. в расширение ассортимента продукции в 2011 г. Компания представит рынку три вида бренди. Однако новым названиям продуктов будет сложно зацепиться на рынке — в Украине все больше запретов на рекламу и ограничений на продажу алкоголя.
Что происходит с коньяком
| Рейтинг производителей коньяка и бренди (тыс. дал) | |||||
| Наименование | 2010 г. | 2009 г. | Доля рынка за 2010 г. | Доля рынка за 2009 г. | Спад/ прирост, % |
| ОКЗ | 716,4 | 611,8 | 21,4% | 20,1% | 17,1% |
| «Шабо» | 630,6 | 356,4 | 18,8% | 11,7% | 76,9% |
| «Tаврия» | 590,6 | 517,5 | 17,6% | 17,0% | 14,1% |
| ЗАО «Галспирт», Бучач | 382,7 | 19,4 | 11,4% | 0,6% | 1872,7% |
| Бахчисарайский винодельческий завод | 347,9 | 156,5 | 10,4% | 5,2% | 122,3% |
| Ужгородский коньячный завод | 314,1 | 250,2 | 9,4% | 8,2% | 25,5% |
| «Алеф-Виналь Крым» | 171,1 | 245,1 | 5,1% | 8,1% | -30,2% |
| Симферопольский винодельческий завод | 80,4 | 144,5 | 2,4% | 4,8% | -44,4% |
| «Аквавинтекс» | 68,5 | 26,8 | 2,0% | 0,9% | 155,6% |
| ООО «Маглив» | 56,7 | 48,0 | 1,7% | 1,6% | 18,1% |
| «Коктебель» | 42,9 | 330,3 | 1,3% | 10,9% | -87,0% |
| «Цюрупинское» | 32,3 | 36,0 | 1,0% | 1,2% | -10,3% |
| Завод Первомайский | 11,0 | 23,4 | 0,3% | 0,8% | -53,0% |
| Винконцерн | 5,3 | 19,5 | 0,2% | 0,6% | -72,8% |
| Октябрьский вино-коньячный завод | 3,8 | 54,0 | 0,1% | 1,8% | -93,0% |
| «Зелений гай» | 0,8 | 238,9 | 0,0% | 7,9% | -99,7% |
| Писаревский спиртзавод | 0,0 | 8,5 | 0,0% | 0,3% | -100,0% |
| Всего | 3455,1 | 3086,8 | 103,0% | 101,6% | 11,9% |
| Рейтинг стран — импортеров коньяка (бренди) из Украины, I-III кв. 2010 г. | |||||
| № | Страна | тыс. дал 100%-го спирта | тыс. дал | стоимость, тыс. грн. | стоимость, $ тыс. |
| 1 | Россия | 16,60 | 41,51 | 14,987.48 | 1,889.79 |
| 2 | Беларусь | 0,49 | 1,22 | 1,468.18 | 185,74 |
| 3 | Германия | 0,29 | 0,71 | 312,73 | 39,22 |
| 4 | Duty Free | 0,42 | 1,05 | 846,43 | 106,91 |
| 5 | Латвия | 0,16 | 0,39 | 118,54 | 14,96 |
| Прочие | 0,06 | 0,15 | 57,38 | 7,18 | |
| Итого | 18.01 | 45.03 | 17,790.73 | 2 ,243.80 | |
| Рейтинг стран — экспортеров коньяка в Украину, I-III кв. 2010 г. | |||||
| № | Страна | тыс. дал 100%-го спирта | тыс. дал | стоимость, тыс. грн. | стоимость, $ тыс. |
| 1 | Молдова | 13,47 | 33,67 | 11942,75 | 1505,22 |
| 2 | Грузия | 11,70 | 29,25 | 12233,79 | 1538,82 |
| 3 | Армения | 9,92 | 24,80 | 16802,63 | 2110,01 |
| 4 | Франция | 9,68 | 24,21 | 51747,76 | 6522,80 |
| 5 | Нидерланды | 1,98 | 4,95 | 1754,59 | 221,22 |
| 6 | Греция | 1,92 | 4,80 | 5203,82 | 656,00 |
| 7 | Германия | 1,11 | 2,78 | 1518,06 | 191,30 |
| 8 | Испания | 0,37 | 0,92 | 269,74 | 33,95 |
| 9 | Прочие | 3,57 | 8,93 | 4853,26 | 611,79 |
| Итого | 53.72 | 134.31 | 106,326.41 | 13,391.12 | |
Источник: AlcoMarketReport
| Доли рынка ведущих марок коньяка в продажах, л | |
| Продажи | MAT 10 |
| MEMRB market | 100,00% |
| OKZ (incl. Shustov) | 21,70% |
| Tavriya | 20,90% |
| Shabo | 10,40% |
| Koktebel | 9,10% |
| Tisa | 8,00% |
| Zhan-Zhak | 4,40% |
| Georgievskii | 4,40% |
| Grinvich | 4,30% |
| Lionel | 2,30% |
| Mistel | 2,30% |
| Marsel | 2,20% |
| Ai-Petri | 1,80% |
| Frantsuzkii Bulvar | 1,70% |
| Alexx | 1,10% |
| Kvint | 1,00% |
| Ararat | 0,80% |
| Klinkov | 0,70% |
| Buchach | 0,60% |
| Staryi Kakheti | 0,50% |
| Martell | 0,50% |
| Доли рынка ведущих марок коньяка в продажах, грн. | |
| Продажи | MAT 10 |
| MEMRB market | 100,00% |
| Tavriya | 18,00% |
| OKZ (incl. Shustov) | 16,80% |
| Shabo | 9,10% |
| Koktebel | 8,40% |
| Tisa | 7,70% |
| Martell | 4,70% |
| Grinvich | 3,70% |
| Zhan-Zhak | 3,20% |
| Georgievskii | 3,20% |
| Alexx | 2,30% |
| Ararat | 1,70% |
| Lionel | 1,60% |
| Mistel | 1,60% |
| Marsel | 1,50% |
| Frantsuzkii Bulvar | 1,40% |
| Ai-Petri | 1,30% |
| Klinkov | 1,30% |
| Kvint | 1,00% |
| Staryi Kakheti | 0,60% |
| Buchach | 0,40% |
МАТ 10 – это данные за последние 6 двухмесячных периодов (D 09/J 10 — O/N 10) вместе
Источник: MEMRB