Доля украинских компаний в сегменте элитного алкоголя остается мизерной. Предпосылок для ее увеличения, равно как и возможностей, крайне мало
В Украине потребляются более крепкие напитки, чем в большинстве стран Европы. Но преимущественно это напитки низкого и среднего ценового сегмента, тогда как на элитный алкоголь приходится лишь незначительная часть рынка. Как отмечают участники рынка, маленькая доля дорогого алкоголя на отечественном рынке связана с низким уровнем дохода населения Украины.
Как отмечают аналитики компании Pro-consulting («Финансово-аналитическая группа «Про-консалтинг»), большинство водок, производимых в Украине, относится к низкому и среднему ценовому сегменту. Но крупные компании имеют в своей линейке несколько продуктов, которые соответствуют премиуму. Это, например, водка LEX vodka (Nemiroff), Rada («Национальные алкогольные традиции») или «Хортица VIP CLUB» (Global Spirits). В премиум-сегменте отечественные водочники конкурируют с Kauffman, Absolut, Finlandia, «Столичная Элит», «Русский стандарт» и проч. При этом рынок водки является единственным в алкогольной отрасли, где отечественная продукция может наравне конкурировать с иностранной в премиум-сегменте.
Что касается вина, то тут также преобладает продукция низкого и среднего ценового сегмента. Это объясняется как невысокими доходами населения, так и отсутствием большого количества производителей марочного вина. Продукцию премиум-сегмента выпускают только некоторые предприятия со значительной историей виноделия и как следствие с достаточными запасами выдержанного вина. К таким компаниям полноценно стоит отнести только компанию «Массандра», которая является одной из древнейших винодельческих компаний СНГ, также вина высокой ценовой категории выпускаются под ТМ «Шабо», «Солнечная долина» и под некоторыми другими брендами.
Исходя из недостаточных объемов внутреннего производства элитных вин, основой этого рынка являются импортные вина, преимущественно из крупнейших винодельческих регионов Франции, Италии, Испании и некоторых других стран. При этом лидеры занимают не более 5-7%. Такая раздробленность связана с тем, что у отечественных потребителей нет сформированной приверженности к винам определенной страны. Вина импортируются как из стран дальнего зарубежья (Франция, Италия, Германия, Чили, Аргентина, США, ЮАР, Испания, Австралия и др.), так и из стран ближнего зарубежья (Грузия). Стоит отметить, что рынок вина жестко структурирован в плане поставок: на нем работают несколько крупных импортеров (включая дочерние предприятия международных компаний), строящих бизнес исключительно на торговле винами стран дальнего зарубежья.
Рассматривая другие алкогольные напитки, которые производятся в Украине, стоит отметить, что игристые вина и ликеры, производимые в нашей стране, не относятся к элитным напиткам. И в данных секторах алкогольного рынка к элитной можно отнести только импортную продукцию.
Незначительную конкуренцию западным производителям в сегменте коньяков оказывают отечественные производители данного напитка. Так, крупные отечественные производители коньяков имеют продукт с выдержкой 20 и более лет, который по праву можно отнести к элитным напиткам. Например, коньяки «Македонский» и «Кутузов» под ТМ «Коктебель», коньяк «Империал» под ТМ «Таврия» или бренди «Шабо Резерв» под ТМ «Шабо». При этом недостаточные объемы закладки коньяков возрастом более 15 лет в Украине приводят к тому, что, как и во многих других нишах алкогольного рынка в сегменте элитного крепкого алкоголя, лидируют иностранные производители.
Исходя из того, что подавляющую долю рынка элитного алкоголя занимает импортная продукция, проведем более детальный анализ импорта элитного алкоголя в Украину.
Больше всего в Украину импортируется спиртных напитков, полученых путем перегонки вина. Это в первую очередь коньяк и бренди, которые пользуются большой популярностью в Украине, после водки, вина и слабоалкогольных напитков. При этом значительная часть продукции данной группы не относится к элитному алкоголю и импортируется из стран СНГ (Молдова, Армения, Грузия).
Рассматривая частоту покупок алкоголя в Украине, стоит отметить, что в среднем водку покупают каждые 2-2,5 недели, в то время как вино — около трех раз в два месяца, коньяк — немногим реже, чем один раз в месяц. Причем элитный алкоголь в большинстве случаев покупается лишь перед праздниками, не чаще чем раз в два-три месяца.
«В ближайшее время не ожидается значительного изменения на отечественном рынке элитных алкогольных напитков. Так, из-за недостаточного производства в Украине и высокого престижа иностранных алкогольных брендов на рынке будет доминировать иностранная элитная алкогольная продукция»,— говорит директор аналитического департамента компании Pro-consulting Александр Соколов. По его прогнозам, отечественные производители постепенно наращивают объемы производства алкоголя, который соответствует наивысшему качеству, и в среднесрочной перспективе стоит ожидать усиления позиции отечественных игроков. При этом доля рынка отечественных компаний вырастет лишь на несколько процентов. «Для того чтобы отечественным производителям на равных конкурировать с иностранными компаниями в сегменте элитного алкоголя, необходима целенаправленная политика на формирование (или восстановление) бренда компании как производителя качественных алкогольных напитков, что требует значительных временных и денежных затрат»,— отмечает эксперт.