Компания MHP S.A., холдинговая структура украинской агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт», в ближайшие несколько недель намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже
Компания MHP S.A., холдинговая структура украинской агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт», в ближайшие несколько недель намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже. По информации источника, близкого к сделке, компания намерена разместить 25-30% акций. Букраннерами выступают Morgan Stanley и UBS Investment Bank.
Это не первое заявление компании о выходе на Лондонскую фондовую биржу. Ранее председатель правления и собственник «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк говорил о размещении не менее 20% акций в мае-июне 2007 г. Но затем компания передумала — в связи с нестабильной политической ситуацией в стране и птичьим гриппом. По словам господина Косюка, эти факторы грозили снизить стоимость акций. А еще господин Косюк, говоря о планах «Мироновского хлебопродукта» до 2011 г., заявлял, в частности, что компания намерена вложить около $230 млн. в выращивание фруктов, а также инвестировать $75 млн. в выращивание зерна.
Аналитики отмечают, что сейчас самое благоприятное время для выхода агропромышленной компании на IPO. По словам директора инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании Dragon Capital Андрея Пивоварского, сейчас на рынке очень популярны сельхозпроизводители и всё, что связано с производством продуктов питания. «Инвесторы заработали деньги на подорожании таких видов сырья, как нефть, газ и металлы,— отмечает Генри Холл из Merrill Lynch.— Однако теперь, когда растут цены на продукты питания, они начинают обращать внимание на компании аграрного сектора».
По словам фондовых аналитиков, ранее инвесторы вкладывали средства в небольшое число аграрных компаний, таких как американский производитель генетически модифицированного зерна Monsanto и конгломерат Koch Industries. Однако теперь они хотят инвестировать в рынки за пределами США, подчеркивает Кимберли Тара, глава фирмы FourWinds Capital Management, специализирующейся на аграрных и лесохозяйственных компаниях.
Господин Пивоварский оценил компанию «Мироновский хлебопродукт» в $1,5-2 млрд. Однако он отметил, что удачно разместиться ей могут не позволить плохие новости с мировых рынков. «Это может отпугнуть инвесторов»,— считает господин Пивоварский. Как заявил «i» начальник аналитического отдела инвестиционной компании Millenium Capital Богдан Кочубей, если уже будет проведен международный аудит компании, то стоимость размещения обойдется минимум в 500 тыс. фунтов стерлингов.
«Мироновский хлебопродукт» — крупнейший в стране производитель мяса птицы с долей на рынке в 36%. Группа также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, говядины, картофеля и других продуктов питания. Компании «Мироновского хлебопродукта» обрабатывают 140 тыс. га земли. В 2007 г. выручка MHP, холдинговой структуры украинской агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт», составила $478 млн. (в 2006 г. — $315 млн.), EBITDA — $164 млн. ($141 млн.). «Мироновский хлебопродукт» производит куриное мясо под ТМ «Наша ряба», мясные полуфабрикаты под ТМ «Легко», деликатесное говяжье мясо под ТМ «Сертифицированный Ангус» и деликатесную гусиную печень под ТМ «Фуа Гра».
Диаграмма. Доли рынка производителей мяса птицы в Украине по итогам 2007 года
