Компания «Кернел», один из крупнейших в Украине производителей подсолнечного масла, в следующем месяце проведет IPO
Компания «Кернел», один из крупнейших в Украине производителей подсолнечного масла, в следующем месяце проведет IPO.
Эксперты считают, что привлеченные средства, в частности, позволят расплатиться по кредитам, взятым для покупки компании «Евротек» летом прошлого года.
Размер пакета акций, который планируется разместить на Варшавской фондовой бирже, компания не оглашает, однако, по оценкам экспертов, он составит 20-25%. По итогам IPO «Кернел» планирует привлечь $200 млн., вся компания сейчас оценивается в $500-580 млн., пишет газета Financial Times. Контролирующий компанию Андрей Веревский уточнил, что, скорее всего, размещение будет проведено в середине ноября, 12-14 числа.
Консультантом выступает голландский банк ING. «Это серьезная структура. Их услуги могут обойтись в 2-5% от привлеченной суммы»,— отметил один из участников рынка. Таким образом, если привлеченная сумма будет на уровне ожидаемой, услуги консультанта обойдутся компании в $10 млн. Ожидается, что основными покупателями станут портфельные инвесторы. «Профильному игроку было бы легче договориться о покупке в Украине»,— считает эксперт консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник. По информации источника, знакомого с процессом подготовки, в документах как собственник компании указан Андрей Веревский.
«Кернел», в отличие от других компаний аграрного сектора, планирующих размещение, не афишировал свой выход на IPO. «Думаю, они не оглашали свои планы, чтобы избежать черного пиара, тем более что правительство сейчас активно вмешивается в деятельность рынка масла,— говорит госпожа Колесник.— Но подготовку они вели — прошли аудит, выстроили четкую прозрачную структуру». По словам аналитика, момент для размещения выбран очень удачно — интерес к компании, занятой в бизнесе по переработке масличных, подогревает рост цен на подсолнечник в Европе, кроме того, в последнее время значительно выросли акции украинской сахарной компании «Астарта», котирующиеся на Варшавской бирже. К тому же, напоминают аналитики, если акции компании начинают котироваться на бирже, то в силу своей публичности она становится более защищенной от рейдерства.
Андрей Веревский отметил, что привлеченные средства будут расходоваться в Украине. Предположительно, часть из них будет направлена на реализацию инвестпроекта по строительству маслоэкстракционного завода в Николаевской области, часть — на погашение кредитов, привлеченных компанией.
Первым среди украинских эмитентов акции на Варшавской бирже разместил производитель сахара «Астарта», который продал инвесторам 18,8% акций за $32 млн. (5% приобрел инвестфонд East Capital).
«Кернел» специализируется на производстве и дистрибуции подсолнечного масла, экспорте зерновых культур, услугах по хранению зерновых и масличных культур, агропроизводстве. В группу входят Полтавский, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы, сеть элеваторов общим объемом единовременного хранения до 1,74 млн. т, агропредприятия, АТП. Компания реализует продукцию под торговыми марками «Щедрый Дар», «Стожар», «Любонька», Kernel Professional. Контролируется народным депутатом от БЮТ Андреем Веревским.
Диаграмма 1. Основные производители подсолнечного масла в Украине
