Вчера финучреждение обнародовало заявление о своем уходе из розничного сегмента бизнеса и планах сосредоточиться на обслуживании корпоративных клиентов. Согласно сообщению, этот шаг соответствует общей стратегии группы и ставит своей целью в двухлетний период преобразовать Сведбанк в Украине в корпоративный банк
Во время трансформации банк продолжит обслуживать текущих розничных клиентов в Украине, предлагая им льготные условия перехода в другие финучреждения. Вместе с тем продажа розничных продуктов уже прекращена. По плану преобразование бизнеса будет завершено к сентябрю 2013 г. и обойдется банку в 120 млн. грн.
Как заявил «і» глава правления украинской дочки Райнер Мюллер-Ханке, уход банка из розничного сегмента никак не связан с особенностями украинской экономической и политической ситуации. «Это общая стратегия для всех стран присутствия банка, кроме Швеции и стран Балтии. Решение не было вызвано рисками конкретно украинского рынка»,— уверяет финансист. По его словам, доля банка в украинском розничном сегменте слишком мала, чтобы успешно развиваться в нем. Согласно экономической теории, для этого необходимо «держать» минимум 8% рынка.
По расчетам господина Мюллер-Ханке, в ближайший год будут закрыты большинство отделений банка, за исключением десяти: пять останутся в столице и по одному — в Одессе, Днепропетровске, Донецке, Харькове и Львове. Как прогнозирует финансист, в первый год преобразований общие операционные расходы банка сократятся на 30%, а к концу второго — на 60%.
Впрочем, как предполагают опрошенные «і» участники рынка, решение принималось материнской структурой банка на основе оценки рисков и перспектив украинского банковского сектора. Что вполне логично — группа решила сосредоточиться на менее рискованном и затратном сегменте рынка, не вкладывая огромные средства в развитие сети без гарантированных перспектив прибыльной деятельности. Тем более что потенциал у отечественного корпоративного сектора довольно высок. А «прозрачные» стандарты деятельности европейских бизнес-структур в ряде случаев делают их деятельность в Украине убыточной.
Хотя, отмечает аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова, сегодня розничный сегмент (при наличии налаженной сети) предлагает более высокую доходность, но несет и более высокие риски. «Выбор данной стратегии Сведбанком я бы не связывала с невыгодностью розничного бизнеса в Украине как такового. Скорее всего, менеджментом была определена наиболее оптимальная стратегия с учетом возможных доходов, необходимых затрат, инвестиций в развитие и возможного конкурентного давления»,— предполагает эксперт. По ее словам, сокращение розничного сегмента означает для банка не только потерю определенных доходов, но и снижение расходов на многочисленный персонал, аренду отделений и т.д. Данная стратегия, по ее мнению, может иметь успех, учитывая наработанную клиентскую базу, оптимальное присутствие во всех регионах Украины, доступ к европейским стандартам ведения бизнеса и внешнему валютному финансированию. Наибольшим же риском является высокая конкуренция в украинском корпоративном сегменте, ведь сегодня банки ведут серьезную борьбу за хороших корпоративных клиентов, которых и так немного.
По мнению председателя правления «Эрсте Банка» Павла Цетковского, в краткосрочной перспективе розничный бизнес в Украине будет не самым прибыльным для банков. В среднесрочной же перспективе многие международные банки более активно будут фокусироваться на корпоративном сегменте, для работы с которым не требуется инвестиций в развитие затратной инфраструктуры.
Тем не менее розничный сегмент банковского рынка по-прежнему является привлекательным для иностранного инвестора, уверен председатель правления банка «Форум» Вадим Березовик. Вопрос заключается лишь в поиске собственной ниши. «Украинский рынок в глазах иностранного инвестора обладает достаточно высоким уровнем риска и в то же время значительным потенциалом. А работать или не работать в розничном сегменте украинского банковского рынка — зависит от стратегии конкретного банка»,— говорит финансист.
Проблема в том, отмечает аналитик ИГ «Арт-Капитал» Олег Иванец, что зарубежные банки привыкли к другой культуре потребителей: за рубежом низкие ставки, низкий уровень проблемных кредитов, высокий уровень ответственности заемщика. «В Украине же абсолютно другая культура — высокие ставки, и не просто выше, чем за границей, а в пять раз выше (25% против 5%)»,— констатирует эксперт.
Казалось бы, это более чем выгодно банкам. Но это не так. Чем выше ставки, тем сложнее заемщику вернуть кредит, а значит, тем рискованнее портфель банка. Соответственно, нужно еще повышать ставки. «Это путь в никуда. Западные банки предпочитают иную модель — низкие ставки и низкий риск. Фактически они уходят, потому что для них не созданы нормальные условия»,— констатирует господин Иванец. Он уверен — НБУ стоит стимулировать снижение рисков в системе путем снижения ставок и роста объемов кредитования реального сектора. «Пока получается дикий рынок, где комфортно украинским и российским банкам, которые годами используют сомнительные схемы заработка на клиентах. Но для западных банков репутация дороже»,— заключает собеседник «і».