Пик финансово-экономического кризиса позади. Экономика понемногу «выруливает» на посткризисные рельсы. Помочь ей в этом может активизация кредитования банками корпоративного сектора. Но деньги получат не все. Банкиры намерены сосредоточиться только на наиболее перспективных отраслях
Приоритеты в кредитовании определялись банками на основании динамики развития отраслей экономики и качества обслуживания заемщиками кредитов в 2008-2009 гг. Причем опрошенные «і» банкиры уверяют, что на их основании займы в текущем году «светят» далеко не всем.
Пищевой приоритет
«Бесспорным лидером в рейтинге приоритетов для большинства банков сегодня является агропромышленный комплекс, продемонстрировавший рост объемов производства во время кризиса. Кроме АПК и пищевой промышленности, приоритетными являются государственный сектор, металлургия и торговля»,— говорит директор департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка (Украина) Ирина Скороходова. Именно они, по мнению банкиров, смогут качественно обслуживать относительно дорогие кредиты. «Наиболее перспективны отрасли, обладающие более высоким потенциалом роста по сравнению со средним уровнем в экономике, реальными активами, а также имеющие низкую долговую нагрузку»,— говорит начальник отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын.
А вот заместитель председателя правления, директор по корпоративному бизнесу VAB Банка Алексей Саливон среди приоритетных отраслей называет также химию и машиностроение. «Более интересными в 2011 г. будут производители, которым необходимо инвестировать в модернизацию производственных мощностей»,— добавляет Патрик Пражак, директор департамента корпоративного бизнеса «Эрсте Банка».
Впрочем, председатель набсовета банка «Центр» Александр Охрименко наравне со строительством относит машиностроение к списку отраслей-аутсайдеров. «Машиностроителей кредитовать невыгодно. Им нужны очень «длинные» кредиты и при этом у них всегда проблемы с реализацией продукции»,— отмечает он. Мало шансов на получение займов и у автодилеров. Почти нет их у стартапов, причем в любой отрасли.
Залог как пропуск
Вместе с тем, принадлежность к определенной отрасли, как уточняет Ирина Скороходова, не является приговором. Главным при принятии решения для большинства банков является финансовое состояние потенциального заемщика, его возможность обслуживать кредит и хорошая репутация. Остальные параметры кредита зависят именно от этих показателей.
В случае наличия всего перечисленного банки даже готовы идти на уступки клиентам. Особенно если заемщик дает качественный залог. В зависимости от сроков кредитования и размера залога ставки могут отличаться на десять и более процентных пунктов. «Мера уступок во многом зависит также от объема сотрудничества клиента с банком по некредитным продуктам»,— добавляет Артем Баранов, руководитель управления корпоративного бизнеса «ПроКредит Банка». Наиболее качественным залогом при этом считается банковский депозит. Дальше по ранжиру идет ликвидная недвижимость. Как дополнительный залог могут рассматриваться товары в обороте, а также имущественные права на выручку. Однако кредитование под оборот компании очень рискованно. Соответственно ставки не менее высоки, а срок кредитования — самый короткий. «Сроки кредитования зависят от структуры и сути сделки. Так, рабочий капитал финансируется сроком до года, инвестиции — до пяти лет или больше»,— комментирует господин Пражак.
Нелояльные проценты
Крупные корпоративные клиенты в отдельных случаях могут претендовать на более лояльные условия (начиная от 12%). По прогнозам банкиров, на протяжении текущего года ставки по корпоративным кредитам в целом будут постепенно снижаться. На протяжении первого полугодия возможно снижение ставок в среднем до 15-18% по рынку. До конца года они могут снизиться до 14-17%. Размеры ставок будут зависеть от стоимости ресурсов и сохранения позитивных макроэкономических трендов.
Вместе с тем, отмечает господин Охрименко, главным фактором для заемщиков сейчас становится не ставка по кредиту, а условия оценки залога. Указывают банкиры и на дефицит финансово устойчивых заемщиков, несовершенство законодательства в части защиты прав кредиторов и непрозрачность украинских судов. «Слабым местом в развитии корпоративного финансирования является «закредитованность» многих украинских предприятий, а также непрозрачность бизнеса»,— отмечает Патрик Пражак.
Наличие у банков объемных портфелей проблемной задолженности в текущем году вынудит их закладывать убытки прошлых периодов в ставки по новым кредитам. Что, конечно, не преминет сказаться на активности кредиторов. «Поскольку наличие проблемных кредитов влияет на ряд экономических нормативов банков, то ограничения будут касаться в основном граничных размеров кредитов «в одни руки», а также общего объема кредитного портфеля банковского учреждения»,— поясняет директор департамента активных операций ПАО «АКБ «КИЕВ» Евгений Соболев.
По прогнозам участников рынка, выход банковской системы на докризисный уровень корпоративного кредитования возможен не ранее второй половины 2012 г. «При сдержанном сценарии развития экономики увеличение объемов кредитования предприятий возможно в пределах 10% по рынку»,— прогнозирует Алексей Саливон. Если же темпы роста экономики пойдут в опережение текущих прогнозов, то показатель роста объемов кредитования к концу года может достичь и 15%. Правда, согласно официальной статистике НБУ, уровень корпоративного кредитования уже значительно выше докризисного.