Нефтегазовая компания Kulczyk Oil Ventures Inc. с активами в Украине намерена обменять долговые обязательства на сумму $23,5 на свои акции дополнительной эмиссии
Как сообщила компания на сайте Варшавской фондовой биржи, конвертации подлежат облигации, принадлежащие ее мажоритарному акционеру — Kulczyk Investments S.A. (на $21,15 млн.) и компании Radwan Investments GmbH (на сумму $2,35 млн.). Срок действия облигаций завершился 11 августа.
Как писали «i», Kulczyk Oil Ventures в августе 2011 г. договорилась о выпуске конвертируемых субординированных облигаций на сумму до $23,5 млн. в пользу мажоритарных акционеров (включая Kulczyk Investments и Radwan Investments), со следующими условиями: процентная ставка по облигациям составляет 7,16% годовых, а срок обращения — один год.
По истечении этого срока держатели облигаций имеют право их конвертировать в акции новой эмиссии Kulczyk Oil Ventures. При этом цена, по которой они могут «купить» акции, определяется как средневзвешенная цена акций Kulczyk Oil Ventures на Варшавской ФБ за пять предшествующих конвертации дней. Держатели также получают дополнительно акции, равные 12,84% от суммы долга.
По оценкам руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, средневзвешенная цена акции Kulczyk Oil Ventures за предыдущие пять дней составила 1,403 злотого.
«По состоянию на последнюю отчетную дату (31 марта 2012 г.) Kulczyk Oil Ventures выпустили таких облигаций на общую сумму $16,5 млн. Сумма долга, который будет конвертироваться в новые акции,— от $16,5 млн. до $23,5 млн., если они «довыпустили» облигации после отчетной даты. То есть Kulczyk Oil Ventures выпустит 44-62,6 млн. новых акций, увеличив общее количество акций на 10-15%, которые будут обменяны на облигации Kulczyk Investments и Radwan Investments»,— объясняет Александр Паращий.
В ноябре прошлого года доля инвестиционной компании Kulczyk Investments S.A., принадлежащей польскому бизнесмену Яну Кульчику, в уставном капитале нефтегазовой компании с активами в Украине Kulczyk Oil Ventures Limited (Кипр) сократилась с 49,8% до 47,61%. Причиной уменьшения пакета акций Kulczyk Investments S.A. стало увеличение уставного капитала Kulczyk Oil вследствие конвертации варрантов другими акционерами.
В Украине компания опосредованно владеет (с июля 2010 г.) 70% акций компании «Куб-Газ» (приобрела за $45 млн. у Gastek LLC из США). Портфель Kulczyk Oil Ventures Inc., помимо украинских, включает активы в Брунее и Сирии.
Непосредственным владельцем 100% акций «Куб-Газа» является компания Loon Ukraine, на 70% принадлежащая Kulczyk Oil, а 30% принадлежат Gastek LLC. Основные активы «Куб-Газа» состоят из месторождений газа в восточной Украине — в Днепровско-Донецком бассейне. Сейчас «Куб-Газ» разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоровское месторождения. В августе 2011 г. Kulczyk Oil Ventures Limited приступила к бурению скважины «Ольговская 12» (Ольговское месторождение, Луганская обл.). Ранее сообщалось о планах «Куб-Газа» в 2012 г. пробурить шесть скважин.